Исполнительный директор Международного совета по зерну Арно Пети заявил, что Китай будет определять рыночную тенденцию для соевых бобов и соевого шрота как крупнейший центр спроса.
Выступая на открытии Индийского совета по зерну и зернобобовым 12 апреля, Пети подчеркнул прогноз роста производства соевых бобов в 2024-2025 маркетинговом году на фоне сильного прогноза мирового спроса.
Согласно последнему отчету о рынке зерна, IGC прогнозирует, что мировое производство сои достигнет рекордных 413 миллионов тонн в 2024-25 МГ, увеличившись на 5,9% по сравнению с прогнозом на 2023-24 МГ в 390 миллионов тонн.
IGC прогнозирует, что в 2024-25 МГ мировой спрос на соевые бобы вырастет на 3,6% в годовом исчислении и достигнет 172 миллионов тонн.
Торговля масличными культурами между Бразилией и Китаем дает представление о доминирующем соотношении между крупнейшим в мире поставщиком и крупнейшим потребителем.
Большие объемы соевых бобов Китай импортирует из Бразилии, которая в 2023-2024 МГ обогнала США и стала крупнейшим в мире экспортером масличных культур.
С апреля 2023 года по апрель 2024 года объем импорта сои в Китай составил 99,9 млн тонн. По данным S&P Global Commodities at Sea, из них 71,4 млн тонн было поставлено Бразилией, что составило 71,5% от общего импорта сои в Китай за этот период.
Аналогичным образом, за тот же период Китай импортировал в общей сложности 926 032 тонны соевого шрота, закупив примерно 777 000 тонн, или 84%, в Бразилии.
2024 год начался с хороших прогнозов по общему объему зерна в мире, при этом источники на рынке ожидали увеличения производства и торговли по сравнению с предыдущим годом, что было обусловлено такими факторами, как восстановление урожая в Аргентине после неудач, вызванных засухой в 2022-2023 МГ.
В Аргентине, главном поставщике кукурузы, соевых бобов и пшеницы, в 2022–2023 МГ наблюдался значительный спад производства из-за сильной засухи.
В Аргентине раннюю кукурузу обычно сажают в сентябре-октябре и собирают в апреле-мае, а позднюю кукурузу сеют в декабре-январе и собирают в июне-июле.
Однако кампания Аргентины в 2023–2024 МГ началась с того, что Эль-Ниньо благоприятствовало урожаю и вывело урожай на путь восстановления. Это восстановление влияет на общий объем производства в Аргентине и, в конечном итоге, на общий объем производства в мире.
Производство кукурузы, сои и пшеницы в Аргентине
"Сегодня в Аргентине и Бразилии имеется достаточно зерна, поэтому цены на зерно низкие", - сказал Пети.
Оценка цен Platts на аргентинскую кукурузу FOB Up River, бразильскую кукурузу FOB Santos и американскую кукурузу CIF Новый Орлеан за последние три года позволяет предположить, что цены на кукурузу среди основных поставщиков торгуются на самом низком уровне за этот период.
Говоря о проблемах в торговле, Пети подчеркнул, что любое сопротивление цепочке поставок и логистике может оказать негативное влияние на легкость торговли и цены.
В 2023 году снижение уровня воды в нескольких бассейнах реки Миссисипи — важнейшей артиллерии для экспорта зерна из США — увеличило логистические затраты на экспорт кукурузы из США.
Мексиканский трейдер сообщил S&P Global Commodity Insights, что из-за увеличения времени и затрат на транзит некоторые трейдеры начали переезжать в Бразилию для поставок кукурузы.
Аналогичным образом, такие инциденты, как низкий уровень воды в Панамском канале и рост напряженности в Красном море, влияют на доставку зерна и других товаров и часто увеличивают время транзита на 10-12 дней.
«Увеличение времени транзита на 10-12 дней — это огромное увеличение», — сказал Пети, добавив, что такие события, как нападения в Красном море, увеличивают торговое финансирование и негативно влияют на торговые возможности.
12 апреля S&P Global Commodity Insights посетило мероприятие, посвященное открытию Индийского совета по зерну и зернобобовым, на котором приняли к сведению мнения трейдеров и политиков, занимающихся сельским хозяйством, о перспективах экспорта зерновых и зернобобовых из страны и о необходимости создания экосистемы цепочки создания добавленной стоимости.
Несмотря на то, что индийские трейдеры являются крупными экспортерами сельскохозяйственной продукции, такой как рис и пшеница, они считают, что у них "заниженный спрос", в то время как подход должен заключаться в том, чтобы устанавливать ценовые надбавки за товары, поступающие с индийского рынка, сказал глава агробизнес-компании.
"Нам нужна основа для этого, потому что потребители готовы платить премии за ценность и качество", - сказал S&P Global источник, присутствовавший на мероприятии.
В 2022-23 МГ экспорт риса из США составил 2,04 млн. тонн, в то время как объем экспорта риса из Индии за тот же период составил 20,25 млн. тонн, согласно отчету world agricultural supply and demand estimates от 11 апреля.
В 2022-23 МГ, скорректированном с учетом местного маркетингового года (октябрь-сентябрь), выручка Индии от экспорта риса составила 11,05 млрд долларов, или примерно 545,5 млн долларов за каждый проданный 1 млн тонн, согласно национальному отчету об импорте и экспорте.
За тот же год, скорректированный с учетом местного маркетингового года (август-июль), общий доход США от экспорта риса составил 2,03 миллиарда долларов, что примерно эквивалентно 1 миллиарду долларов за каждый проданный 1 миллион тонн, согласно данным Министерства сельского хозяйства США.
Приведенные выше данные дают представление о перспективах индийских трейдеров, поскольку, несмотря на то, что Индия является крупнейшим экспортером риса, выручка Индии составляет половину того, что зарабатывают США на эквивалентной единице, и, следовательно, возникает потребность в увеличении премий.
Регион | Закуп. | Изм. | Прод. | Изм. |
---|---|---|---|---|
ЦФО |
29150.00 | + 700 | 29160.00 | + 660 |
ПФО |
27950.00 | + 300 | 28050.00 | + 50 |
СКФО |
28700.00 | + 500 | 28950.00 | - 50 |
ЮФО |
28150.00 | - 200 | 28950.00 | - 50 |
СФО |
28400.00 | - 100 | 28300.00 | - 200 |
Регион | Закуп. | Изм. | Прод. | Изм. |
---|---|---|---|---|
ЦФО |
71000.00 | + 850 | 73250.00 | + 1380 |
ЮФО |
69800.00 | + 200 | 74000.00 | + 3500 |
ПФО |
71000.00 | + 1450 | 73000.00 | + 2950 |
СФО |
72000.00 | + 1800 | 75000.00 | + 4500 |
Обсуждение