Россия. Импорт заменителей и эквивалентов масла какао

В 2016 году в Россию было импортировано 61,3 тысячи тонн кондитерского жира, в январе–августе 2017 года импорт этой продукции в страну вырос на 21,1%. В структуре импорта 72% поставок приходится на заменители масла какао.

Отметим, что у заменителей полностью отличается состав жирных кислот по сравнению с натуральным маслом какао. Эквиваленты же содержат жирные кислоты, аналогичные маслу какао, и их можно смешивать в любых пропорциях с маслом. Стоимость эквивалентов масла какао выше, чем у заменителей. Глобально спрос на оба продукта формируется отечественными производителями шоколада, и чаще всего их везут напрямую от производителей из-за рубежа.

За последние 4 полных года импорт заменителей масла какао в страну сократился на 15%. Основным фактором послужило снижение поставок продукции малазийского производства – на 38% с 2013-го по 2016 год.

По оценкам компании ID-Marketing, в 2016 году в Россию было импортировано 43,7 тысячи тонн заменителей масла какао. По итогам января–августа 2017 года поставки заменителей какао-масла в страну выросли на 32,7%, достигнув 36,7 тысячи тонн. Стоит отметить, что в тот же период объем импорта заменителей масла какао в денежном выражении увеличился на 62,8%.

Лидером по объемам поставок заменителей масла какао в страну является Индонезия – на продукцию индонезийского производства в январе–августе 2017 года пришлось 43,6% импорта (рис. 1). По сравнению с аналогичным периодом 2016 года объемы импорта этой продукции остались на том же уровне.

Ближайший конкурент индонезийской продукции в данном сегменте – Малайзия: в январе–августе на нее пришлось 34,7% импорта, а поставки из этой страны выросли в 2 раза. В тройку лидеров среди стран-импортеров также входит Швеция, показатели которой увеличились на 56,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Крупнейшим производителем в импорте заменителей масла какао, по результатам января–августа 2017 года, выступает индонезийская компания Pt. Musim Mas (Musim Mas Group). В сравнении с январем–августом 2016 года объем ввоза заменителей масла какао производства Musim Mas вырос на 11,2% (рис. 2). Продукция шведско-датской компании AarhusKarlshamn (AAK) в данном сегменте, по итогам 8 месяцев, заняла второе место, при этом объемы ввоза относительно аналогичного периода годом ранее выросли на 58%. Pt. Wilmar Nabati (Индонезия) заняла третье место, при этом импорт продукции компании в рассматриваемый период снизился на 18,3%.

В структуре импорта заменителей масла какао по видам основной объем приходится на продукцию лауринового типа. В январе–августе 2017 года доля этого вида продукции составила 75% импорта в натуральном выражении. В сравнении с январем–августом 2016 года импорт лауриновых заменителей масла какао вырос на 32,4%. Импорт нелауриновых заменителей в январе–августе 2017 года увеличился на 44,4%.

По оценке ID-Marketing, крупнейшим импортером в сегменте заменителей масла какао, по итогам 8 месяцев 2017 года, выступила ГК «Инфорум». На предприятия «Инфорум» пришлось 12,6% от общего объема импорта в натуральном выражении. Также в тройке лидеров ОАО «Рот Фронт» и ООО «Ойл Трейд», доли которых составили, соответственно, 11,2 и 9,4%.

Импорт эквивалентов масла какао в Россию в последние годы снижается. С 2013-го по 2016 год поставки этой продукции в натуральном выражении сократились почти в 2 раза. В частности, так же как и в сегменте заменителей масла какао, это произошло за счет сокращения импорта продукции малазийского производства. К 2016 году, начиная с 2013-го, снижение импорта эквивалентов какао-масла составило 53%.

Импорт эквивалентов масла какао в Россию в 2016 году достиг 10,8 тысячи тонн. По итогам 8 месяцев 2017 года, относительно аналогичного периода 2016-го, импорт сократился на 32,7% – до 4,5 тысячи тонн. В стоимостном выражении объемы снизились на 29,7%.

Лидером в сегменте эквивалентов масла какао выступает продукция, произведенная в Швеции, на долю которой в январе–августе 2017 года пришлось 45,2% импорта (рис. 3). Относительно аналогичного периода 2016 года наблюдается снижение объемов поставок в натуральном выражении на 9,6%.

В импорте эквивалентов масла какао лидерство принадлежит компании AarhusKarlshamn (AAK), доля которой составляет 45,3% в натуральном выражении (рис. 4). Ее ближайший конкурент – IOI Group Loders Croklaan (Нидерланды) – по итогам 8 месяцев 2017 года, в отличие от лидера, увеличил объемы импорта на 33,3%. Также стоит отметить снижение показателей PGEO Edible Oils Sdn. Bhd. (Малайзия): в январе–августе 2016 года на продукцию PGEO приходилось 30,4% импорта в натуральном выражении, а в аналогичном периоде 2017-го доля компании составила только 6,7%.

По оценке ID-Marketing, в тройку крупнейших импортеров эквивалентов масла какао, по итогам 8 месяцев 2017 года, вошли ОАО «Рот Фронт», ООО «Какаомир» и ЗАО «Ферреро Руссия», доли которых составили, соответственно, 35,5, 25,7 и 17,8%.

По данным официальной статистики, производство эквивалентов, улучшителей и заменителей масла какао в России за январь–август 2017 года составило 26,7 тысячи тонн. Основной объем производства по данной позиции приходится на Белгородскую область, где расположены мощности крупнейшего участника масложировой отрасли – ГК «Эфко».

Стоит отметить, что ввоз масла какао в страну, альтернативой которому выступают рассматриваемые продукты, также снижается: в 2014 году объемы импорта составляли 35,7 тысячи тонн, а в 2016-м – 28,9 тысячи тонн. Однако в январе–августе 2017 года отмечается рост показателей на 19,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. В импорте какао-масла также лидируют индонезийские производители, в частности, PT Asia Cocoa Indonesia в 2016 году принадлежало 18% импорта, а по итогам января–августа 2017 года доля этого игрока составила 16,6%.

Производство шоколада и продуктов, содержащих какао, (кроме подслащенного какао-порошка) в России в январе–августе 2017 года составило 406,5 тысячи тонн, увеличившись на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Неизменными составляющими выпускаемых шоколадных изделий являются эквиваленты и заменители масла какао, позволяющие снизить себестоимость продукции и улучшить ее характеристики. В последние годы производство этих видов продукции активно развивалось внутри страны, что привело к сокращению поставок из-за рубежа. Однако зависимость отечественных производителей от импорта пальмового масла, выступающего сырьем для выпуска данной продукции, растет: с 2011 по 2016 год поставки пальмового масла (в том числе, олеина и стеарина) увеличились на 49%.

Исследовательская компания ID-Marketing

Опубликовано в журнале RUSSIAN FOOD&DRINKS MARKET MAGAZINE

Подписывайтесь на новости в Telegram!

Поделиться:

Обсуждение

Для того, чтобы оставить комментарий вам нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Последние публикации в разделе

Индия переориентируется на импорт подсолнечного масла

18:00 — Мировые рынки

Фьючерсы на пальмовое масло в Малайзии снизились

17:30 — Мировые рынки

Россия укрепляет свои позиции по экспорту растительных масел

17:00 — Мировые рынки

Украина. Цены на подсолнечник остались на уровне прошлой недели

16:00 — Мировые рынки

Аналитики повысили прогноз производства рапса в Украине в 2024 году

15:30 — Прогнозы

Международный совет по зерну повысил прогноз экспорта зерновых из РФ в новом сезоне до 59 млн тонн

15:00 — Прогнозы

Алжирский сектор оливкового масла сохраняет хорошую динамику, несмотря на плохой урожай

14:30 — Прогнозы

В Бангладеш повысили цены на соевое масло

13:30 — Мировые рынки

"Масличные у нас высокорентабельные". В Бурятии наращивают площади под этими культурами

13:00 — Прогнозы

На Ставрополье наполовину засеяли подсолнечник и кукурузу

12:30 — Зерновые

Экспортные продажи сои из США в 2024/25 МГ безжизненны на фоне непростых отношений с Китаем - Braun

12:00 — Мировые рынки

Мировой рынок зерна: фьючерсы на пшеницу, кукурузу и сою снизились в Чикаго в четверг

11:30 — Корма

Эксперты США и Австралии дали противоречивые прогнозы урожая рапса

11:00 — Мировые рынки

Соя (CBOT США): стоимость предложений на поставку минимальная за последний месяц

10:50 — Обзоры цен

Соевое масло (Daylian Китай): стоимость предложений на поставку минимальная за последний месяц

10:50 — Обзоры цен

Динамика цен. Соевое масло, FOB, EC

10:50 — Обзоры цен

Соевое масло (CBOT США): стоимость предложений на поставку минимальная за последний месяц

10:50 — Обзоры цен

Динамика фьючерсов. Шрот, CBOT

10:50 — Обзоры цен

Динамика фьючерсов. Рапс, MATIF

10:50 — Обзоры цен

Пальмовое масло РБД (FOB Malaysia)

10:50 — Обзоры цен

Соевый шрот (Daylian Китай): стоимость предложений на поставку минимальная за последние 6 дней

10:50 — Обзоры цен

Рапсовое масло (FOB EC): стоимость предложений на поставку максимальная за последнюю неделю

10:50 — Обзоры цен

Пальмовое масло РБД (Daylian Китай): стоимость предложений на поставку минимальная за последний месяц

10:50 — Обзоры цен

Соя (Daylian Китай): стоимость предложений на поставку на июль минимальная за последний месяц

10:50 — Обзоры цен

10:30 — Внутренний рынок

Ростовская область нарастила экспорт подсолнечного масла в Индию, Египет, Саудовскую Аравию

09:30 — Внутренний рынок

Индия снизила объемы экспорта шрота в марте

09:00 — Корма

На 16-й неделе ставки фрахта показали рост в Азово-Черноморском регионе

08:45 — Мировые рынки

В марте сельхозпредприятия сократили отгрузки масличных культур

08:30 — Внутренний рынок

Регион	Закуп.	Изм.	Прод.	Изм.
ЦФО	28450.00	+ 300	28500.00	+ 0
ПФО	27650.00	+ 400	28000.00	+ 0
СКФО	28200.00	- 400	29000.00	+ 0
ЮФО	28350.00	+ 200	29000.00	+ 0
СФО	28500.00	+ 0	28500.00	+ 0

Регион	Закуп.	Изм.	Прод.	Изм.
ЦФО	70150.00	+ 50	71870.00	+ 0
ЮФО	69600.00	+ 1000	70500.00	+ 1000
ПФО	69550.00	+ 50	70050.00	+ 0
СФО	70200.00	+ 0	70500.00	+ 0