В 2020 году в России может появиться новый публичный агрохолдинг. Как стало известно “Ъ”, подготовку к IPO на Московской бирже начал производитель зерна и мяса Goldman Group Романа Гольдмана. 

Провести IPO Goldman Group рассчитывает в конце 2019-го—начале 2020 года, предложив инвесторам не менее 20% акционерного капитала. Возможную стоимость IPO в Goldman Group не раскрывают. По данным собеседника “Ъ”, знакомого с планами компании, холдинг рассчитывает привлечь от инвесторов 2–5 млрд рублей. Таким образом, свой бизнес Goldman Group оценивает в 10–25 млрд рублей.

По собственным данным, Goldman Group управляет 16 тыс. гектаров земель в Красноярском крае, свиноводческим комплексом «Агроэлита» на 12 тыс. голов и одноимённым мясоперерабатывающим комбинатом мощностью 22,7 тонны продукции в смену. Кроме того, развивает в регионе сеть мясных магазинов «Мясничий». Выручка Goldman Group по итогам 2018 года — 4,17 млрд рублей, EBITDA — 655 млн рублей, чистая прибыль — 306 млн рублей, сообщили “Ъ” в холдинге.

По словам Романа Гольдмана, IPO необходимо для привлечения средств на развитие бизнеса без повышения кредитной нагрузки. 

Аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова полагает, что с учётом уровня рентабельности и долга капитализация Goldman Group при IPO не превысит 3,5 млрд рублей. Таким образом, разместив до 20% бумаг, холдинг сможет привлечь до 700 млн рублей, подсчитала она.

Успешное IPO Goldman Group станет сигналом для других российских агропромышленных компаний, которые также могут выйти на публичный рынок, не исключает Марат Ибрагимов. Сегодня из российских компаний сектора SPO на Лондонской бирже планирует «Русагро» экс-сенатора Вадима Мошковича, один из крупнейших в стране производителей сахара, масла, мяса и пр. До конца года группа может предложить инвесторам до 6,5 млн новых акций стоимостью более $400 млн.