Благодаря сохранению тенденции роста пищевого и промышленного потребления растительных масел в мире сектор производства масличных культур и их переработки является динамически развивающимся. В данном материале предлагаем остановиться на одной из основных масличных культур - подсолнечнике.

Мировой рынок масличных и растительных масел

Подсолнечник является одной из основных масличных культур, на его долю приходится 7% мирового производства масличных. Доля подсолнечного масла в общем объеме производства растительных масел в мире составляет 8%.

При этом спрос на подсолнечное масло стабильно растет. С одной стороны, это обусловлено общими тенденциями увеличения пищевого потребления растительных масел. С другой, в условиях роста непищевого потребления растительных масел и, соответственно, увеличения доли использования пальмового, рапсового и соевого масел для этих целей часть пищевого потребления также замещается подсолнечным маслом. Так, за 20 лет мировое потребление растительных масел удвоилось, а подсолнечного - увеличилось на 34%.

Россия, Украина и Аргентина занимают лидирующие позиции в рейтинге мировых производителей и экспортеров семян подсолнечника. Удельный вес данных стран в производстве масличной составляет 50%. Доля указанных стран в мировом экспорте семян подсолнечника более скромная - около 29%, что объясняется наличием ограничений на экспорт масличной в каждой из стран.

В мировом производстве и экспорте подсолнечного масла Россия, Украина и Аргентина являются бесспорными лидерами. На долю рассматриваемых стран приходится 55% от мирового производства подсолнечного масла и 85% экспорта.

Таким образом, учитывая существенные доли данных стран, как в производстве подсолнечника, так и торговле подсолнечным маслом, они в совокупности формируют тот "подсолнечный треугольник", который оказывает значительное влияние на формирование ценовой ситуации на мировом рынке семян подсолнечника и подсолнечного масла. С другой стороны, изменение ситуации в каждой из стран этого "треугольника" также оказывает влияние на рынки двух других. Последнее утверждение в большей степени касается взаимосвязи рынков подсолнечного масла Аргентины и Украины, т.к. эти страны являются его нетто-экспортерами. Причиной этого является тот факт, что объем внутреннего рынка подсолнечного масла Аргентины составляет около 365 тыс. тонн в год, а Украины - около 545 тыс. тонн, что существенно меньше потенциала производства данной продукции.

Таким образом, доли указанных стран в мировом потреблении подсолнечного масла составляют лишь по 4% каждая, в то время как на долю России приходится около 19% мирового потребления подсолнечного масла.

Общие и отличительные черты трех стран

Объединяющей особенностью данных стран являются схожие почвенно-климатические условия, оптимальные для производства семян подсолнечника.

Если говорить о конкуренции данных стран на мировом рынке, обусловленной географическим положением стран, наиболее серьезно она проявляется между Украиной и Россией, т.к. основная доля поставок подсолнечного масла осуществляется обеими странами из портов Азово-Черноморского бассейна. Основные страны, в которые осуществляются поставки, также в большинстве случаев одни и те же. Что касается Аргентины, то благодаря своему географическому положению данная она имеет возможность экспортировать подсолнечное масло в страны, недоступные для Украины и России, такие как Китай и ЮАР. В остальном рынки сбыта подсолнечного масла у Аргентины совпадают с российскими и украинскими, в данном случае конкурентоспособность аргентинской продукции определяется соотношением цен на подсолнечное масло в Аргентине и на мировом рынке.

Основная доля в структуре распределения общего предложения подсолнечного масла в Украине и Аргентине приходится на экспорт (в среднем 73% в Украине и 72% в Аргентине), в связи с чем внутренние рынки семян подсолнечника и подсолнечного масла данных стран подвержены существенному влиянию ситуации как на мировом рынке масличных и растительных масел, так и изменению ситуации в каждой из них.

Что касается России, то страна с населением 142 млн. чел. (постоянное население на 1 января 2009 года; источник: Росстат) располагает внутренним рынком емкостью 1,9-1,95 млн. тонн в год. Таким образом, в России в среднем за последние пять сезонов 75% от общего распределения подсолнечного масла приходится на внутреннее потребление, а на долю экспорта - лишь 20% от общего распределения.

В каждой из стран "подсолнечного треугольника" существуют экспортные ограничения на семена подсолнечника в виде экспортных пошлин. Так, в Украине ставка действующей пошлины на масличную составляет 13% от стоимости (с 1 января 2010 года - 12%, в дальнейшем каждый год экспортная пошлина будет снижаться на 1% - до 10%), в России - 20%, но не менее 30 евро/т. Особенностью Аргентины является то, что, кроме экспортной пошлины на подсолнечник (в настоящий момент ставка составляет 32%), также существует экспортная пошлина на подсолнечное масло в размере 30% от контрактной стоимости.

Сохраняющаяся тенденция роста мирового потребления растительных масел сформировала все предпосылки для увеличения инвестиционной привлекательности переработки масличных культур, в т.ч. семян подсолнечника. За последние 5 лет в Аргентине, России и Украине было реализовано множество проектов по строительству и модернизации маслодобывающих предприятий. На сегодняшний день базовые мощности предприятий, специализирующихся на переработке семян подсолнечника, в Украине составляют около 8,6 млн. тонн в год, при этом в стране насчитывается около 27 крупных и средних предприятий. В России мощности составляют около 9,2 млн. тонн в год, а количество крупных и средних предприятий - около 33. В Аргентине базовые мощности предприятий, специализирующихся на переработке семян подсолнечника, составляют около 8,5 млн. тонн в год, при этом крупных и средних предприятий насчитывается около 18. Особенностью аргентинских маслодобывающих предприятий является тот факт, что они в большинстве своем перерабатывают как подсолнечник, так и сою - в зависимости от конъюнктуры рынка.

При этом следует сделать акцент на том, что, несмотря на тот факт, что существующие в настоящий момент мощности перерабатывающих предприятий в каждой из стран "подсолнечного треугольника" способны переработать весь объем производимого в сезон подсолнечника, инвестиции в отрасль продолжают поступать, реализуются новые проекты. Определение с дальнейшими перспективами наращивания перерабатывающих мощностей является важным фактором для принятия решения об инвестировании в данное направление. Также формируются предпосылки к ужесточению конкуренции на внутреннем рынке семян подсолнечника в каждой из стран. Главным вопросом в данном случае является потенциал увеличения объемов производства семян подсолнечника как основного сырья для большинства указанных выше предприятий.

Наиболее актуален данный вопрос для России и Украины, в которых посевные площади под подсолнечником уже достигли максимальных размеров. Потенциал увеличения производства масличной в данных странах заложен в интенсификации производства, т.е. в повышении уровня агротехнологий, в первую очередь усилия должны быть направлены на повышение урожайности масличной. Так, в России урожайность подсолнечника в среднем за последние пять сезонов составляла 1,13 т/га, в Украине - 1,35 т/га, в то время как в Аргентине и странах ЕС - около 1,7 т/га.

Заказать исследование:

Украина, г. Днепропетровск

т/ф: +380 562 320795 (многоканальный)

АПК-Информ