В последнее время к нам в агентство поступает бесконечное количество звонков, как от операторов украинского рынка, так и от зарубежных компаний, с просьбой помочь разобраться, что все-таки происходит на украинском рынке подсолнечного масла. Действительно, в последнее время рынок будоражат слухи о намерении украинского правительства ограничить экспорт продуктов переработки подсолнечника. Учитывая ситуацию, складывающуюся в текущем сезоне на зерновом рынке, многие опасаются повторения подобного сценария и на рынке масличных. До настоящего момента никаких официальных заявлений сделано не было. Но тогда откуда возникли эти слухи? Как говорится, не бывает дыма без огня…

После окончания весенней посевной кампании 2010 года ничто не предвещало беды. Стабильный спрос и высокие цены в предыдущих сезонах стимулировали сельхозпроизводителей Украины увеличивать посевные площади под подсолнечником. Так, по данным Госкомстата, под урожай 2010 года подсолнечником было засеяно 4,5 млн. га, что на 0,2 млн. га выше соответствующего показателя предыдущего года. Аграрии радостно потирали руки в ожидании высоких урожаев, переработчики радовались перспективе отсутствия проблем, связанных с формированием сырьевой базы.

Однако неблагоприятные условия текущего лета внесли свои коррективы. С начала августа все мировые агентства неоднократно пересматривали в сторону понижения свои прогнозы урожая масличных в европейских странах, в частности в странах, являющихся одними из лидеров производства подсолнечника - России и Украине, и говорили об ожидании высоких цен на мировом масличном рынке в новом сезоне.

Реакция украинского рынка была незамедлительной. Рост цен на масличные и продукты их переработки, начавшийся в августе, не прекратился даже в начале нового сезона, несмотря на постепенное увеличение количества предложений маслосемян нового урожая. Напротив, напуганные перспективой остаться без сырья и поддерживаемые ростом цен мирового рынка масличных, украинские переработчики вступили в "борьбу" за сырье. Отметим, что конкуренция на рынке масличного сырья действительно высока. По нашим оценкам, перерабатывающие мощности предприятий, ориентированных на переработку подсолнечника, в текущем сезоне достигли 9,55 млн. тонн в год, и прогнозы урожая данной масличной, озвучиваемые в начале сезона на уровне 6,8 млн. тонн, вызывали небезосновательный страх возникновения дефицита.

Вместе с тем, как уже было сказано выше, цены мирового масличного рынка также укреплялись, а, следовательно, рос и спрос на украинское подсолнечное масло.

Высокие стартовые цены на подсолнечник и их дальнейшее укрепление, высокий спрос на подсолнечное масло мирового рыка и наращивание объемов его экспорта из Украины… Возникает ощущение дежавю. Ведь именно так начинался злополучный для украинской масложировой отрасли сезон-2007/08. В памяти еще живы события того времени: квотирование экспорта украинского подсолнечного масла, позже - скандал с загрязнением нашего подсолнечного масла минеральными маслами и, как следствие, отсутствие возможности стабильного вывоза масла на внешние рынки, затоваривание складов и колоссальные убытки украинских масложировых предприятий, недополученный доход от экспорта в бюджет страны. Многие участники рынка уже успели провести параллель и задуматься.

Не стоит забывать и о том, что угроза административного вмешательства в работу масложировой промышленности существовала и в предыдущем году. Основанием для возникновения таких разговоров тогда послужило наращивание темпов экспорта подсолнечного масла, что, по мнению правительства, угрожало продовольственной безопасности страны, ведь подсолнечное масло входит в число социально значимых товаров. И, несмотря на то, что благодаря усилиям ассоциации "Укролияпром" все же удалось доказать тот факт, что данный дефицит возник исключительно на бумаге (это подтверждает тот факт, что госстатистика несовершенна), масложировая промышленность с тех пор находится под еще более пристальным наблюдением.

Правительство Украины в текущем сезоне уже активно "взялось" за зерновой рынок. В настоящее время это вмешательство имеет лишь негативные последствия: экспортная торговля зерновыми фактически заморожена, украинские компании несут огромнейшие убытки (причем не только трейдеры, но и переработчики, и аграрии), цены на внутреннем рынке нисколько не снизились, да и рядовому украинцу от этого регулирования нисколько не стало легче жить. Несмотря на это, чиновники не намерены отступать от решения ввести квоты на экспорт зерна.

И тут возникает вопрос, как это до сих пор "хозяйственный" взгляд украинского правительства не коснулся масличного рынка? Или все-таки коснулся?

В действительности, до настоящего времени сообщения о препятствиях экспорту продуктов переработки подсолнечника имели место лишь один раз – 28 октября. Компания-экспортер, сообщившая нашему агентству о данной проблеме, отметив, что запрет погрузки судна жмыхом подсолнечника им аргументируют негласным запретом  Минтранса на экспорт всей сельхозпродукции. Официальных комментариев по данному вопросу не поступало, при этом ни в одном из украинских портов не подтвердили поступления подобного приказа. Тем не менее, из источников в украинском правительстве мы узнали, что подобное устное распоряжение реально существовало.

Несмотря на то, что "злополучное" судно таки было загружено, реакцией на данное событие стала временная остановка закупки подсолнечника всеми перерабатывающими предприятиями. С 1 ноября большинство компаний все же возобновило закупочную деятельность, однако, как правило, были выставлены цены на 200-300 грн/т ниже предыдущих. Справедливости ради отметим, что предложения маслосемян по таким ценам практически отсутствуют. Сложившийся дисбаланс цен привел к существенному снижению активности торговли. Однако ввиду того, что позиция украинского правительства в данном вопросе участникам рынка не понятна, ни одна из сторон (ни переработчики, ни аграрии) на уступки не идет.

Как говорится, "кому война, а кому мать родна", и наиболее предприимчивые компании пустили сплетни о якобы уже принятом решении об ограничении экспорта масла и т.п. и "под шумок" умудрились даже закупить некоторые объемы подсолнечного масла по ценам ниже рыночных...

Давайте все же вернемся от обсуждения слухов к реальности. По мере приближения к концу уборочной кампании стало ясно, что ситуация с урожаем подсолнечника не настолько плоха, как казалась в сентябре. По состоянию на 3.10.10, по данным МинАП, был собран урожай подсолнечника с площади 4,44 млн. га (99% уборочной площади) и намолочено 7,02 млн. тонн. Однако многолетний мониторинг рынка показывает, что данные о валовом сборе в начале сезона всегда занижены за счет так называемых "теневых" посевных площадей. Так, на начало прошедшего МГ, по данным государственной статистики, урожай подсолнечника составлял 6,7 млн. тонн (обратите внимание, эта цифра ниже текущего показателя урожая), а к концу сезона, исходя из производства масла и экспорта самого подсолнечника, мы увидели более реальную цифру урожая 2009 года - 7,9 млн. тонн (абсолютный рекорд). С учетом переходящих запасов общее предложение подсолнечника в прошедшем сезоне составляло 8,1 млн. тонн (оценка ИА "АПК-Информ").

Исходя из вышесказанного, текущий прогноз урожая подсолнечника аналитиков АПК-Информ составляет 7,47 млн. тонн, переходящие запасы оцениваются в 0,27 млн. тонн. Таким образом, общее предложение подсолнечника в сезоне-2010/11 оценивается на уровне 7,9 млн. тонн.

Производство подсолнечного масла в текущем сезоне нами оценивается в 3,05 млн. тонн, переходящие остатки - 0,3 млн. тонн. Если ориентироваться на внутреннее потребление масла в прошедшем году (0,51 млн. тонн), то в текущем сезоне экспортный потенциал подсолнечного масла составляет около 2,5 млн. тонн (2,65 млн. тонн в предыдущем сезоне) и позволяет Украине сохранить за собой позицию мирового лидера по экспорту подсолнечного масла.

Приведенные выше цифры говорят о том, что масложировой рынок в сезоне-2010/11 достаточно "покрыт" сырьем и может вполне успешно работать без административного вмешательства. А предполагать, что украинские производители существенно сократят поставки подсолнечного масла на внутренний рынок, бессмысленно. Вряд ли кто-то захочет уступить конкуренту с таким трудом и в течение скольких лет завоеванное место на прилавках отечественных магазинов. Кроме того, ряд компаний-лидеров производства фасованной продукции уже обязался перед государством удерживать на уровне существующих цены на фасованное подсолнечное масло, а это не позволит другим производителям существенно увеличивать свои цены.

Тем не менее, вопрос ограничения экспорта остается открытым. Хочется верить, что негативный опыт вмешательства в работу масложировой отрасли, полученный в 2007/08 МГ, убедит нынешнее правительство не принимать поспешных решений. Масличный рынок уже неоднократно доказывал свою способность саморегулироваться, и любое постороннее вмешательство имело лишь негативные последствия для каждого из участников данного рынка и для экономики страны в целом.

Анна Цыкал,

руководитель отдела рынков масличных

ИА "АПК-Информ"