- Сезон-2013/14 для семян подсолнечника и продуктов переработки практически завершен. Владимир, расскажите, пожалуйста, каким был этот сезон для отрасли? С какими трудностями пришлось столкнуться вашим предприятиям в текущем сезоне?

- Сезон получился сбалансированным. Высокий валовой сбор позволил большинству перерабатывающих предприятий работать практически весь сезон, при этом снижение цен на подсолнечник, хотя и наблюдалось в пик уборки, все же не приобрело характера обвала – цена на семечку не падала ниже уровней разумной прибыльности для сельхозпроизводителей. При этом падение цен было краткосрочным и связано с  высокой влажностью семечки и, как следствие, высокими затратами на сушку. Можно только порадоваться за новый рекорд урожайности и пожелать, чтобы она росла дальше, а погода не мешала сельхозпроизводителям убрать все, что выращено.

Основной проблемой сезона стала дождливая осень. В результате в пик уборки семечка поступала с очень высокой влажностью. Для нас, да и практически для всех предприятий отрасли это вызвало существенные проблемы с приемкой из-за того, что мощностей по сушке не хватало для обработки вала семечки такой влажности – в среднем она составляла 15-16%. Это привело к замедлению приемки и вызвало большие очереди на заводах и элеваторах. Прямым следствием высокой влажности стала и другая проблема – повышение кислотного числа в семенах.

Погода стала большой проблемой и для сельхозпроизводителей. Дожди создали значительные трудности для уборки, которые в итоге привели к тому, что значительные площади убрать не удалось, и они остались в зиму. Потери от повышения кислотности в итоге также легли в основном на сельхозпроизводителей. Но стоит заметить, что даже кислотную семечку сельхозпроизводителям удалось продать переработчикам, а потери отчасти были компенсированы высокой урожайностью. Да и неубранные площади подсолнечника перезимовали хорошо и были убраны весной, хотя и не полностью. При этом в потери ушла в основном кислотная семечка, а качество убранной семечки стало приятным сюрпризом для сельхозпроизводителей и переработчиков.

- В 2013/14 МГ экспорт подсолнечного масла в сравнении с сезоном-2012/13 увеличился практически в 2 раза. По Вашему мнению, чем обусловлена такая ситуация?

- Здесь все очень просто. Валовой сбор подсолнечника в сезоне-2012/13 составил чуть более 8 млн. тонн, в 2013/14 – более 10 млн. тонн. Вследствие относительной стабильности внутреннего потребления весь прирост производства масел дополнил экспортные объемы. Похожей ситуации стоит ожидать и в дальнейшем – экспорт подсолнечного масла будет практически полностью зависеть от валового сбора.

- Несмотря на довольно высокий показатель валового сбора семян подсолнечника в 2013 году, большинство перерабатывающих предприятий на протяжении всего сезона сообщали об отсутствии свободных объемов масла и шрота/жмыха. Коснулась ли такая ситуация ваших предприятий и как приходилось поступать в данной ситуации, чтобы удовлетворить покупателя?

- Для ответа на этот вопрос нам придется вспомнить, как развивался сезон-2012/13, в конце которого наблюдался некоторый дефицит масла на внутреннем рынке. В результате в сезон-2013/14 мы вошли с ограниченными запасами масла, что вызвало высокий спрос на внутреннем рынке в первые месяцы сезона. Масла в огонь подлили и проблемы с задержкой уборки подсолнечника из-за дождей, в результате чего наблюдался более поздний старт переработки. Но и производство масла стартовало достаточно активно, так что ажиотажа на рынке фактически не было, в том числе и потому, что перспективу сезона большинство игроков оценивало адекватно, даже несмотря на проблемы с уборкой. Таким образом, можно говорить скорее не о дефиците, а о сбалансированности внутреннего спроса и предложения в первой половине сезона. Что касается второй половины сезона, то на внешнем рынке с учетом рекордного урожая подсолнечника во всем мире сложился существенный ценовой дисконт подсолнечного масла относительно соевого и рапсового, что вызвало активный экспортный спрос и уже это, в свою очередь, сбалансировало рынок, обеспечив для переработчиков хорошую реализацию. По шроту же внутренний рынок практически весь сезон балансировался активным экспортным спросом.

Что же касается нашего предприятия, то мы в этом сезоне довольно мало работали по подсолнечному маслу на внутренний рынок, ориентируясь больше на экспорт и удовлетворение потребностей предприятий Холдинга. При этом мы отгрузили на внутренний рынок существенный объем шрота без значительных перекосов в сторону экспорта. В целом же, в данном контексте удовлетворение потребностей покупателей – это вопрос эффективного тактического планирования и прогнозирования.

- Большинство операторов рынка сходятся во мнении, что в 2014 году будет рекордный урожай подсолнечника за последние 10 лет. Однако засушливая погода в некоторых областях страны настораживает многих аграриев. По Вашему мнению, каким будет валовой сбор подсолнечника в 2014/15 МГ?

- Мне с самого начала был не слишком понятен всеобщий оптимизм по поводу валового сбора текущего сезона. На мой взгляд, проецировать резкий рост урожайности прошлого сезона на текущий – абсолютно неоправданно, и я об этом, если вы помните, говорил еще в своем выступлении на вашей майской конференции в Стамбуле. Сезон-2013/14 был практически идеальным по погодным условиям в Центральном и Поволжском федеральных округах, что и обусловило резкий рост урожайности в этих регионах. Но чем могло быть обосновано мнение о том, что эти условия обязательно повторятся – для меня загадка.

С другой стороны, сейчас главное - не бросаться из крайности в крайность. Да, следует признать, что состояние полей сейчас несколько хуже, чем в прошедшем сезоне, но ничего особенного не происходит. По отзывам с мест, состояние полей дает достаточно пеструю картину – есть поля и в лучшем состоянии, чем в прошлом сезоне, есть и в худшем, однако никто не рапортует о катастрофических проблемах. Так что я предполагаю, что урожайность будет ниже, чем в прошлом сезоне, но несколько выше, чем средняя. Не стоит забывать о росте качества сельхозтехники и уровня агротехнологий - сельское хозяйство, хоть и медленно, но развивается. Относительно конкретного объема валового сбора – на текущий момент мне видится оценка около 9,5 млн. тонн. Я собираюсь в ближайшее время объехать поля по Центральному и Поволжскому региону, после чего, возможно, уточню ее. В своем докладе на конференции в Барселоне я подробно расскажу о видении тенденций наступающего сезона.

- Украина входит в тройку лидеров-экспортеров подсолнечного масла. Как сложившаяся ситуация на юге-востоке Украины отобразится на российском экспортном рынке?

- Будем надеяться, что никак. По текущим оценкам, посевные площади в Украине оказались даже чуть больше, чем в прошлом сезоне, с урожайностью также серьезных проблем не предвидится, хотя и здесь прошлый сезон, вероятно, не повторится. Я надеюсь, что ситуация на юго-востоке будет урегулирована, а уборка пройдет в нормальном режиме.

- Владимир, чего, по Вашему мнению, следует ожидать участникам рынка в сезоне-2014/15? Какое влияние будет оказывать мировой рынок на подсолнечник и продукты переработки?

- А вот здесь нам придется вернуться немного в прошлое, поскольку истоки текущей ситуации лежат именно там. Как мы помним, в 2012 году в Южной Америке из-за засухи было отмечено резкое снижение валового сбора сои, а затем и в США урожай 2012 года был также значительно поврежден засушливой погодой. При этом и урожай 2011 года в США был относительно невысоким. В условиях активного роста мирового спроса на соевый шрот это вызвало резкий рост цен на соевые бобы, последствия которого мы ощущаем и сейчас. Однако после неурожайного 2012 года ситуация изменилась.  Урожай сои осени 2013 года в США оказался очень высоким, а весной 2014 года в Южной Америке – и вовсе рекордным за счет выправившихся погодных условий. Теперь уже в США текущей осенью ожидается новый рекорд валового сбора, и, как только рынок в это поверил, цены упали. И очень возможно, что это падение еще не исчерпано.

Стоит ли ждать роста мировых цен на масличные в наступающем сезоне – большой вопрос. Дело в том, что на кукурузу цены остаются низкими, а на пшеницу значительно снизились в текущем сезоне из-за того, что и ее производство оказалось высоким, при этом высоким оно прогнозируется и в следующем сезоне. Таким образом, получается, что соя все еще остается для сельхозпроизводителей лучшей альтернативой – им просто не на что переключиться, а это значит, что значительного снижения мировых площадей под соей ожидать не стоит и в следующем сезоне. В этих условиях, если не будет каких-то серьезных погодных или иных проблем, остается только ждать, пока растущее потребление догонит производство, а это может занять и не один сезон.

От сои же пляшут и все остальные масличные и продукты переработки. Резкое летнее падение цен на соевый шрот вызвало падение цен на остальные шроты, и в новый сезон мы входим с низкими ценами. При этом еще и урожай рапса в Европе в этом сезоне также очень высокий. Что касается масла, то здесь свою роль сыграл рост его производства из-за активизации переработки сои, что, в свою очередь, вызвало падение цен на остальные масла. Увеличивает предложение и постоянный рост производства пальмового масла. Долгое время рынок поддерживали разговоры об Эль-Ниньо (если вкратце, это природное явление, которое может оказать негативное влияние на производство пальмового масла), но, по текущим прогнозам ведущих метеорологических институтов, вероятность его постепенно снижается и рынок перестал в него верить. Другой фактор, который мог бы стать плюсовым, – законопроект, направленный на развитие производства биодизеля в США, – плотно подвис в Конгрессе, который контролируют республиканцы, рынок также в нем разочарован. В результате цены соевого масла снижаются, но с некоторыми колебаниями, уже почти два года и сложно сказать, когда это падение остановится, поскольку новых факторов, которые могли бы вернуть цены на высокие уровни прошлых лет, пока не просматривается.

- В связи с этим, как Вы считаете, какие цены на подсолнечник и продукты переработки будут озвучены на старте сезона?

- В новом сезоне российские цены подсолнечника и продуктов переработки снова будут определяться мировым рынком. Поскольку объем мирового производства подсолнечного масла в текущем сезоне опять ожидается значительным, ему придется конкурировать с другими жидкими маслами, и конкуренция эта будет ценовой, т.е. в наступающем сезоне цена подсолнечного масла будет ниже соевого. Так что в текущем сезоне экспортные цены на рынке продуктов переработки, которые выступают ориентиром для внутреннего рынка и, в итоге, для рынка семечки, очень вероятно, будут достаточно низкими. При этом вход в новый сезон на рынке РФ получается весьма гладким – значительного дефицита нет ни на рынке масел, ни на рынке шротов. Внутренние цены уже близки к экспортному паритету и очень скоро зафиксируются чуть ниже экспортных.

Ситуация на рынке растительных масел напрямую влияет на цены подсолнечника на внутреннем рынке. Низкие экспортные цены отчасти компенсирует текущий высокий курс доллара, но здесь не следует обольщаться – на него сейчас сильно влияют риски, обусловленные сложившейся ситуацией в Украине. Если наметится движение к политическому урегулированию, на что я искренне надеюсь, то и курс доллара снизится, что дополнительно может снизить внутренние цены. Сейчас на рынке центра РФ озвучиваются цены на подсолнечник от 10000 руб/т на заводах ПФО  и от 11500-12000 руб/т на заводах ЮФО. Учитывая давление мирового рынка, возможно и некоторое дальнейшее снижение, но при этом я не думаю, что осенью цены сравняются с прошлогодними.

- И в завершение беседы, поделитесь, пожалуйста, планами компании на новый сезон?

- Планируем и дальше вести активную работу, перерабатывать масличные, продавать масло и шрот как на внутреннем, так и на внешнем рынке, развивать новые направления экспорта. Планируем расширить специализацию и начать работу с другими масличными, в частности соей и рапсом, а также альтернативными культурами, в первую очередь рыжиком. Наша компания давно занимается исследованиями по рыжиковой теме, и могу сказать, что рыжик – очень перспективная культура именно для Поволжского региона, так как хорошо подходит для наших климатических условий и может помочь сельхозпроизводителям повысить маржинальность севооборота. Да, рыжик является новой культурой как для российского, так и для мирового рынка, но его развитие в мире идет активно и сбыт для продуктов переработки уже виден и он отнюдь не ограничен проектами по биокеросину, как считают многие. Так что мы всерьез рассматриваем возможности работы на рыжике следующего урожая. К сожалению, в текущем сезоне из-за погодных условий при уборке рыжика возникли большие потери, но мы считаем, что эта культура должна развиваться и дальше.

Справка

Холдинг «Солнечные продукты» – вертикально-интегрированная компания, которая входит в тройку лидеров масложирового рынка России и объединяет ряд крупнейших предприятий отрасли: Саратовский жировой комбинат, Московский жировой комбинат, Новосибирский жировой комбинат, Аткарский маслоэкстракционный завод, МЖК Армавирский, ЗАО «Элеваторхолдинг», который состоит из 7 элеваторов. Холдинг основан в 2004 году, трудоустраивает около 5 тыс. человек, и на сегодняшний день занимает второе место в России по объему переработки подсолнечника, является одним из лидеров по производству майонеза с долей рынка 14%, занимает второе место по производству маргариновой продукции, а также является крупнейшим в СНГ производителем хозяйственного мыла.

Беседовала Анна Скотар