АПК-Информ

После 5 лет в Стамбуле в этом году мы приняли решение перенести место проведения нашей ежегодной конференции по растительным маслам в Европу – а именно, в средиземноморскую красавицу Барселону. В итоге шестая международная конференция «Oilseeds&Oils-2014» состоялась 6-7 октября в столице солнечной Каталонии (OilWorld.RU информационный партнер конференции) В этом городе трудно быть серьезным, и любое деловое мероприятие в Барселоне из черно-белого становится цветным, тема торговли и масла перекликается с энергией футбола и фламенко. Но ритм этого волшебного города прекрасно соответствует трейдерскому драйву в начале очередного непростого маркетингового года.



В текущем году мероприятие, собравшее около 250 участников из 32 стран мира, было посвящено вопросам потребления и импорта растительных масел странами ЕС, и торговле маслами между странами Причерноморья и Европы. Несмотря на широкую тематику заявленных тем, исторически сложилось, что конференция «Oilseeds&Oils» получила статус крупнейшего международного мероприятия сегмента подсолнечного масла. Наиболее многочисленными делегациями на конференции в этом году были представлены такие страны, как Испания (при активной поддержке Испанской ассоциации производителей масел), Украина, Франция, Россия. Важной частью программы конференции также стало обсуждение особенностей поставок масел в 2014/15 МГ из стран Причерноморья, большое внимание было уделено и качественному аспекту указанной продукции, а также вопросам логистики. Спонсорами конференции выступили такие компании, как Lipidos Santiga (эксклюзивный спонсор), Falcon Gobal Trade, Промышленная группа «Креатив», Eesti Viljasalv (Эстония).



Программа конференции состояла из основной части – сессионный день 7 октября в отеле Majestic и дополнительной программы – экскурсия на завод по рафинации растительных масел (LipSа), а также на портовый терминал по хранению растительных масел (терминал Relisa). Поездка по терминалам порта Барселона произвела неизгладимое впечатление на участников тура, они также отмечали высокий уровень организации логистических процессов при хранении растительных масел и широкий комплекс сопутствующих услуг.

Сессионную часть открывал ключевой докладчик мероприятия – руководитель консалтинговой компании LMC (Великобритания) Джеймс Фрай. В своем докладе, преимущественно поддерживающем прогнозы «медвежьего» характера текущего сезона, эксперт также детально остановился на влиянии ситуации на мировом рынке нефти на текущие цены на растительные масла. Дж. Фрай отметил, что в 2014/15 МГ ожидается сокращение темпов роста непищевого потребления растительных масел, прежде всего из-за снижения энтузиазма по поводу биотоплива как в США, так и ЕС. Тогда как в секторе шротов масличных, напротив, ожидается рост потребления, обусловленный снижением цен. По прогнозу Дж. Фрая, в 2014/15 МГ третий сезон подряд сохранится тенденция роста запасов не переработанных семян масличных, эти «потенциальные масла и шроты» также будут оказывать влияние на ценовую конъюнктуру мирового рынка и их правильные оценки будут ключом к понимаю ситуации на рынке тех или иных стран-экспортсров.

Следующий докладчик первой сессии – представитель компании Falcon Global Trade (cпонсор конфереции) Ремко Рут в своем докладе детальнее остановился на рынке Китая как одном из ключевых факторов мирового рынка растительных масел. Растущий уровень переработки соевых бобов в Китае приведет в 2014/15 МГ к возникновению на мировом рынке профицита соевого масла, которое, в свою очередь, будет конкурировать с другим видом растительного масла – пальмовым. В свою очередь, пальмовому маслу придется искать другие альтернативные рынки, что снова усложнит задачу выхода на рынок других растительных масел. «Принимая во внимание вышесказанное, хочу отметить, что пальмовое масло в новом сезоне станет еще большим «борцом с ценами», чем раньше, а соевое масло будет «страдать» от этого как «первая жертва», - отметил эксперт. Также, по его мнению, в 2014/15 МГ сохранится рост закупок Китаем украинского подсолнечного масла. «В 2013/14 МГ Китай импортировал более 300 тыс. тонн украинского подсолнечного масла при том, что еще пару лет назадвообще не закупал масло данного происхождения. И эта тенденция продолжается и в новом сезоне», - подчеркнул Р.Руд.



Вторая сессия конференции была посвящена европейскому рынку растительных масел. В текущем сезоне Европа соберет рекордный урожай масличных, и это станет главным фактором, определяющим ситуацию на рынке. Об этом заявил в рамках своего выступления эксперт компании Tallage (Strategie Grain) Кристоф Когни. Так, по оценкам аналитика, в 2014/15 МГ суммарный урожай трех основных масличных культур (соя, подсолнечник и рапс) составит около 34 млн. тонн (против 31 млн. тонн в прошлом сезоне). Наиболее ощутимо вырастет производство рапса – до 23,8 млн. тонн (+2,7 млн. тонн по сравнению с прошлым сезоном). Этим К.Когни объясняет снижение цен на европейском рынке на основные виды масел. Кроме того, аналитик прогнозирует, что дальше снижению цен на масла в ЕС также будет способствовать ожидаемый рост импорта биодизеля в Европу (прежде всего, из Южной Америки). По оценке эксперта, производство растительных масел в ЕС в 2014/15 МГ составит 15,6 млн. тонн (почти на уровне прошлого сезона), импорт незначительно снизится – до 8,33 млн. тонн против 8,44 млн. тонн в 2013/14 МГ. Помимо этого, эксперт отметит такие способствующие дальнейшему снижению цен на масла факторы, как изменения курса евро, высокие запасы рапса в ЕС и общую ситуацию на мировом рынке сои в этом сезоне.

Важным событием европейского рынка растительных масел в этом сезоне станет изменение требований маркировки масел. Так, с декабря 2014 г. производители должны будут маркировать выпускаемую продукцию с указанием конкретного вида растительного масла, использованного при ее производстве. В настоящее же время такая продукция выпускается под общей маркировкой «растительное масло». Об этом участникам конференции «Oilseeds&Oils 2014» сообщил руководитель компании FAT & ASSOCIES Фабрис Тюрон. «При этом в настоящее время маркировка пальмового масла в качестве ингредиента в продуктах питания не является обязательной в списке ингредиентов, попадающих под специальную маркировку согласно законодательству ЕС», - напомнил он. Также Ф.Тюрон добавил, что в настоящее время, несмотря на требования ЕС указывать все использованные при производстве пищевой продукции ингредиенты, действуют и исключения, такие как «растительное масло» или «растительный жир».

Третья сессия конференционного дня включала в себя несколько докладов, посвященных потенциалу Причерноморского рынка растительных масел. На протяжении последних нескольких лет доля растительных масел из Причерноморского региона в мировом производстве стабильно составляет 5-6%. При этом в мировой торговле причерноморские масла занимают уже более 9-10%, увеличив свою долю за последние годы примерно в 2 раза. Такую оценку в своем выступлении привел начальник отдела исследования рынков компании «Бунге СНГ» Олег Суханов. «Производство основных растительных масел (подсолнечное, рапсовое, соевое) в 2013/14 МГ в России составило рекордные 5,1 млн. тонн при экспорте 2,5 млн. тонн. В Украине же эти показатели оцениваются на уровнях 4,9 и 4,4 млн. тонн соответственно», - уточнил эксперт. Что касается перспектив 2014/15 МГ, то, по оценке О.Суханова, Россия в новом сезоне произведет 4,8 млн. тонн растительных масел, из которых экспортирует около 2 млн. тонн. В Украине, в свою очередь, объемы производства составят 4,4 млн. тонн, а экспорт достигнет 4,2 млн. тонн.

«Кроме того, Причерноморский регион, бесспорно, является лидером в производстве и экспорте подсолнечного масла на мировой рынок с долей выше 70%. Остальные 30% указанной продукции поставляются странами ЕС, Аргентиной и Турцией», - добавил эксперт. В долгосрочной перспективе, по его мнению, доля причерноморского подсолнечного масла на мировом рынке существенно вырастет за счет увеличения объемов собственного производства масличной и роста перерабатывающих мощностей.

«Если же говорить о европейском рынке, то здесь доля масла из стран Причерноморья в настоящее время составляет более 90% и растет с каждым годом», - резюмировал О. Суханов.

Роль Украины как одного из крупнейших производителей подсолнечного масла на мировом рынке постоянно растет. Так, за последние 7 лет доля украинского подсолнечного масла на мировом рынке значительно выросла, составив по итогам 2013/14 МГ около 54%. Об этом в своем докладе на международной конференции «Oilseeds&Oils 2014» заявил руководитель отдела продаж Creative Group (спонсор конфереции) Ярослав Гордиенко. «В количественном выражении экспорт подсолнечного масла в 2013/14 МГ из Украины составил 3,4 млн. тонн», - добавил он. Также Я.Гордиенко отметил, что 5 ведущих украинских переработчиков семян подсолнечника (Кернел, Группа Креатив, Каргилл и др.) по итогам 2013 г. обеспечили 30% общего мирового экспорта указанной продукции. Говоря о перспективах нового сезона, эксперт оценил валовой сбор семян подсолнечника в Украине в 2014 г. на уровне 11 млн. тонн. «Перерабатывающие мощности в стране в настоящее время оцениваются в 11,5 млн. тонн. Объем экспорта подсолнечного масла из Украины в 2014/15 МГ ожидается на уровне 4,2 млн. тонн», - добавил Я.Гордиенко.

Что касается России, то в 2014/15 МГ Россия сократит производство семян подсолнечника в сравнении с показателем предыдущего сезона – до 9,1 млн. тонн (в весе после доработки) против 10,6 млн. тонн. Такой прогноз в ходе своего выступления озвучил аналитик холдинговой компании «Солнечные продукты» Владимир Жилин. «Объемы переработки российской масличной в новом сезоне сократятся до 8,82 млн. тонн против 9,86 млн. тонн по результатам 2013/14 МГ», - добавил он. Также В.Жилин прогнозирует значительное сокращение конечных запасов указанной продукции в России – с рекордных 270 тыс. тонн в 2013/14 МГ до всего лишь 80 тыс. тонн. «Экспорт российского подсолнечника в 2014/15 МГ оценивается на уровне 80 тыс. тонн, что также ниже показателя предыдущего сезона (130 тыс. тонн)», - добавил эксперт.

Приятно, что почти каждый доклад сопровождался вопросами из зала, основными темами, интересовавшими участников, были конечно же ценовые перспективы того или иного рынка, а также влияние политической ситуации на торговлю маслами.

Надеемся, что конференция в Барселоне станет нашей новой традицией, так как этот город прекрасно сочетает бизнес и развлечения, мы со своей стороны постараемся организовать еще больше экскурсий по портовым мощностям и включить в следующем году в основную программу еще больше футбола и фламенко.