Исследования компании Global Reach Consulting

Российская молочная отрасль переживает не лучшие времена. Одной из главных тенденций, наблюдаемых на молочном рынке России в последние годы, было снижение численности молочного скота в сельскохозяйственных предприятиях. Однако благодаря государственной поддержке сельского хозяйства поголовье скота сокращается не так сильно, как могло бы. По оценкам, дойное стадо в РФ ежегодно уменьшается в среднем на 2%. Лишь в 2011 году в стране отмечался небольшой рост поголовья коров – порядка 1,6%. Производство молока в стране снижается, хотя потребность молочной промышленности в сырье велика.
Объем рынка молочной продукции в России, по итогам 2013 года, остался на уровне показателя предыдущего года и в пересчете на молоко составил около 40 млн тонн. Спрос на молочные продукты после падения в предыдущем году восстановился – в пересчете на душу населения он составляет 276 килограммов в год (годом ранее – 271 килограмм). При этом рекомендованная норма потребления молока в России – не менее 390 килограмм.
Сегодня в молочной промышленности складывается довольно сложная ситуация для отечественных производителей молока. По итогам 2013 года, российское производство показало довольно сильный спад – на 4%, сократившись до отметки в 30,7 млн тонн молока (рис. 1).

Это минимальный показатель за последние 13 лет. В 2014 году спад производства продолжился, но уже с гораздо меньшими темпами.
В производстве молока большую роль играет фактор сезонности: объем выпуска в летние месяцы в среднем в 2-2,5 раза больше, чем в межсезонье.
Основное производство молока сосредоточено в Приволжском федеральном округе – его доля, по итогам трех кварталов 2014 года, в общероссийском производстве составляет около 30%. Далее следуют Сибирский и Центральный округа с долями, соответственно, 18 и 16%. В региональном разрезе лидируют Башкирия и Татарстан – доли этих регионов в общей структуре российского производства молока составляют, соответственно, 5,9 и 5,6% (рис. 2).

По итогам 9 месяцев 2014 года, Алтайский край имеет 4,7% от общего производства молока, Краснодарский край и Ростовская область – соответственно 4,1 и 3,5%. Доли остальных регионов не превышают 3%.
В России выпускают различные виды молочной продукции. По итогам 2013 года, объем производства увеличился по таким категориям, как цельномолочная продукция, молоко жидкое обработанное, масло сливочное и пасты масляные, кисломолочные продукты, а также мороженое и десерты замороженные. Самый же сильный рост отмечался в производстве сливок (+9% к показателю 2012 года). Спад производства был зафиксирован по следующим видам: молоко и сливки в твердых формах, сыры и творог, продукты молочные сгущенные. Также резко сократилось производство сыворотки – почти на 17%.
Розничные продажи молочной продукции в стоимостном выражении с каждым годом только увеличиваются. Средние темпы роста продаж за последнее десятилетие находились в диапазоне 5-30%. Общий объем розничных продаж молочной продукции в России в 2013 году вырос на 13%. Наиболее весомые доли в структуре розничных продаж молочной продукции имеют следующие группы: сыры жирные, молоко питьевое, животные масла. Доли этих категорий в структуре продаж, по данным за 2013 год, составляют, соответственно, 32, 31 и 23%. В течение года структура продаж молочной продукции по видам остается относительно стабильной.
Стоит отметить, что среди регионов России по розничным продажам молочных продуктов с большим отрывом лидирует Москва, чья доля, по данным Росстат, за 2013 год достигла 30%. Относительно 2012 года розничные продажи молочной продукции в Москве увеличились на 14%. Второе и третье места принадлежат Московской и Тюменской области – их доли составляют около 5%.
2012 год характеризовался значительным подъемом импорта молочной продукции в Россию. По итогам года, поставки в натуральном выражении увеличились на 24% относительно показателя предыдущего года. В 2013 году также можно было наблюдать положительную динамику – импорт вырос еще на 13%. В стоимостном выражении импорт молочных продуктов в 2013 году увеличился гораздо сильнее, чем в натуральном – сразу на 25%. Однако по итогам 9 месяцев 2014 года, поставки в Россию молочной продукции в количественном выражении (без учета стран Таможенного союза) снизились на 17% относительно аналогичного периода предыдущего года. Наибольший спад коснулся таких категорий, как «сыры и творог» и «молоко и сливки сгущенные».
По расчетам GRC, доля импортной продукции на рынке в 2013 году составила около 23%. Что касается экспорта молочной продукции из России, то он совсем невелик. Партнерами России являются страны СНГ, преимущественно Казахстан.
Говоря о структуре импорта молочной продукции в натуральном выражении, следует отметить, что почти 32% поставок в РФ занимает группа сыров и творога (рис. 3). Также крупными категориями в структуре импорта являются несгущенные и сгущенные молоко и сливки.
Абсолютным лидером среди поставщиков молочной продукции в Россию является Белоруссия, которая имеет наибольшие доли в структуре импорта в натуральном выражении во всех группах молочной продукции. Так, например, доля страны в импорте сгущенных сливок и молока составляет более 70%, а в импорте молочной сыворотки – 68%. В остальных категориях ее доля варьируется от 29 до 61%.
Сегодня в России уровень потребления молочных продуктов увеличивается, и темпы его роста значительно опережают темпы роста производства молока. Сильное превышение спроса на молочную продукцию над предложением, ежегодное сокращение дойного стада и высокая вероятность снижения объема производства сырого молока требует поддержки со стороны государства.
Рост инвестиций в молочную отрасль начался только с 2007 года, после того как Правительство приняло национальный проект «Развитие АПК». По данным за первое полугодие 2014 года, объем инвестиций в молочное производство увеличился на 20% относительно аналогичного периода предыдущего года.
В рамках национального проекта «Развитие АПК» государство начало субсидировать и кредитовать на выгодных условиях реконструкцию и модернизацию уже действующих сельхозпредприятий, а также создание крупных ферм. Одним из основных направлений национального проекта стало создание сельхозкооперативов. Также государство оказывает финансовую поддержку личным подсобным хозяйствам. Национальный проект направлен на восстановление молочного животноводства в России.
Также необходимо напомнить, что в августе 2014 года Правительство РФ ввело полный запрет на поставки молока и молочной продукции (включая кефир, йогурт, сливочное масло, сыры и творог) из Австралии, Канады, ЕС, США и Норвегии сроком на один год. Исключением стало лишь безлактозное молоко и безлактозная молочная продукция. На сегодняшний день самая чувствительная товарная категория – это масло и сыр, так как здесь доля импорта из стран, которые попали под санкции, была наиболее высокой.
Недостающие объемы будут компенсированы ростом поставок молочной продукции из Белоруссии, которая занимает наибольшую долю в общем объеме импорта молочной продукции в РФ и где наблюдается избыток молока. Также импортозамещение возможно за счет увеличения поставок из стран Азии, СНГ, Новой Зеландии, Турции, Сербии и других. По мнению экспертов, эмбарго на молочную продукцию может положительно отразиться в целом на молочной отрасли России – это дополнительный скачок к развитию. В отсутствие зарубежных производителей на рынке российские предприятия и сами готовы к наращиванию производства. Однако чтобы справиться с проблемой импортозамещения государству будет необходимо увеличивать объемы господдержки и инвестиций в молочную отрасль. 

Ирина Плотникова

Опубликовано в журнале RUSSIAN FOOD&DRINKS MARKET MAGAZINE