Группа «Русагро» сумела привлечь $250 млн. в рамках проведенного SPO, разместив глобальные депозитарные расписки (GDR) по цене $15 за бумагу. Об этом 28 апреля сообщило издание «Коммерсант» со ссылкой на источники на финансовом рынке.
«Книга заявок на расписки «Русагро» закрылась 27 апреля с «небольшой переподпиской», - отметили источники.
По их данным, в среду банки-организаторы (JP Morgan, UBS и ВТБ Капитал) предлагали GDR «Русагро» в ценовом диапазоне $15-15,5, но в итоге сделка прошла по нижней границе - $15.
По информации источников, часть выпуска была приобретена основателем «Русагро» Вадимом Мошковичем и гендиректором компании Максимом Басовым. При этом сам М.Басов пока не комментирует ход SPO и свое участие в нем. В «ВТБ Капитале» также отказались от комментариев.
Вместе с тем, источник, близкий к участникам сделки, сообщает, что акционеры и совет директоров «Русагро» остались довольны проведенным SPO. Он утверждает, что расписки покупали инвесторы из Европы (другой источник уточнил, что большой интерес был со стороны британских и скандинавских фондов), США и России.
Привлеченные в рамках SPO средства «Русагро» планировало направить на развитие приоритетных проектов. Крупнейшие из них - свиноводческий комплекс в Приморском крае РФ (проектная мощность первой очереди 100 тыс. тонн) и тепличный проект в Тамбовской области. Инвестиции в строительство указанных объектов, по оценке «Русагро», составят 60 млрд. и 20-25 млрд. руб. соответственно. Кроме того, часть средств от SPO планируется направить на модернизацию существующих производств, в т.ч. трех сахарных заводов, приобретенных у группы "Разгуляй" в конце марта т.г., а также на возможные будущие приобретения.
28 апреля информацию об успешном проведении SPO подтвердила пресс-служба "Русагро", не уточнив при этом других подробностей.
Регион | Закуп. | Изм. | Прод. | Изм. |
---|---|---|---|---|
ЦФО |
29150.00 | + 700 | 29160.00 | + 660 |
ПФО |
27950.00 | + 300 | 28050.00 | + 50 |
СКФО |
28700.00 | + 500 | 28950.00 | - 50 |
ЮФО |
28150.00 | - 200 | 28950.00 | - 50 |
СФО |
28400.00 | - 100 | 28300.00 | - 200 |
Регион | Закуп. | Изм. | Прод. | Изм. |
---|---|---|---|---|
ЦФО |
71000.00 | + 850 | 73250.00 | + 1380 |
ЮФО |
69800.00 | + 200 | 74000.00 | + 3500 |
ПФО |
71000.00 | + 1450 | 73000.00 | + 2950 |
СФО |
72000.00 | + 1800 | 75000.00 | + 4500 |
Обсуждение