06:52, 22.02.2017 — Корма, Зерновые
автор: agro2b

Конъюнктура рынка зерна России: тенденции недели


Интерес покупателей к пшенице начал снижаться сначала в ЮФО и ЦФО, а затем и в ПФО, что незамедлительно отразилось и на ценах. Производители же наоборот, находятся на максимуме своих возможностей, стараясь уловить наиболее привлекательную цену и предложение зерна находится сейчас на достаточно высоком уровне (гораздо выше, чем на аналогичную дату прошлого года). Стоит отметить серьезное отличие в динамике спроса на зерно в экспортоориентированных районах Юга России и ПФО

Все ближе начало нового сезона и российский рынок зерна волнует несколько ключевых проблем: каков будет урожай следующего сезона, как запасы зерна урожайного 2016 года повлияют на цены, а также темпы экспорта российского зерна и поиск новых рынков. Если говорить о прогнозах урожая на следующий год, то по оценкам МСХ РФ урожай следующего года может оказаться не меньше, чем в текущем. Однако, нельзя не учитывать влияние фактора погодных условий, столь благоприятствующих последнее время российским аграриям. На данный момент в хорошем и удовлетворительном состоянии в регионах находится около 96% (или 16,7 млн га) посевов. Всего сев озимых по стране составил 17,4 млн т, что практически соответствует уровню прошлого года (+100,1%). Прогноз же урожая пшеницы по оценкам МСХ США для России в 2017 г. ожидается на уровне 72,5 млн т, что на 11,5 млн т выше уровня 2016 МГ. 

При прогнозе высоких урожаев пшеницы для многих стран встает вопрос темпов экспорта российской пшеницы. Сейчас на мировом рынке условия конкурентной борьбы достаточно благоприятны для российской пшеницы. Американское зерно слишком дорогое, европейского зерна для экспорта не слишком много, да и наиболее серьезный конкурент для России пока это только Румыния (на египетских тендерах). В последнее время активизировались поставки пшеницы из России в Бангладеш и Турцию. Стоит отметить, что в следующем сезоне ЕС вполне может вытеснить Россию с ее традиционных рынков (прежде всего египетского). 

По итогам экспорта видно, насколько сильно сократился российский экспорт в сравнении с темпами прошлого года. Укрепление рубля к доллару, удовлетворение экспортерами своих потребностей обусловило сокращение спроса на текущей неделе. Интерес покупателей к пшенице начал снижаться сначала в ЮФО и ЦФО, а затем и в ПФО, что незамедлительно отразилось и на ценах. Производители же наоборот, находятся на максимуме своих возможностей, стараясь уловить наиболее привлекательную цену и предложение зерна находится сейчас на достаточно высоком уровне (гораздо выше, чем на аналогичную дату прошлого года). Стоит отметить серьезное отличие в динамике спроса на зерно в экспортоориентированных районах Юга России и ПФО. В ЮФО спрос на пшеницу после небольшого охлаждения прошлой недели немного подрос, но этот рост не был слишком значительным. Наибольший рост был отмечен на 3 класс. Спрос на 4 и 5 класс были немного ниже. Стоит отметить, что пока цена реализации пшеницы в Ростовской области достаточно высока, что привело к сокращению спроса в этом регионе на фоне повышения интереса экспортеров к Краснодарскому краю и волгоградской области. В ЦФО спрос на зерно остался на уровне прошлой недели. Незначительное увеличение спроса отмечалось для Белгородской области, Липецкой и Тульской области, в то время как спрос на пшеницу сокращался в основном в Воронежской и Тамбовской областях. 

Таким образом, цена на 3 и 4 класс снижалась. Так, средняя цена реализации пшеницы 3 класса в ЮФО колебалась на отчетной неделе от 10 000 руб./т до 11 000 руб./т (против диапазона цен от 10 100 руб./т до 11 100 руб./т неделей ранее). При этом максимальная цена реализации пшеницы отмечалась в Ростовской области 10 100 руб./т – 11 000 руб./т (против 10 200 – 11 100 руб./т по итогам неделей ранее). В Краснодарском крае средняя цена реализации пшеницы 3 класса колебалась в диапазоне от 10 000 руб./т до 11 000 руб./т. В Воронежской, Тамбовской и Белгородской областях верхняя граница цены реализации пшеницы 3 класса проходит на уровне 10 600 руб./т (максимальная цена отмечалась в Липецкой области (10 100 руб./т – 10 600 руб./т). Средняя цена на пшеницу 4 класса в регионах ЮФО колеблется в диапазоне 8 700 – 9 500 руб./т. Максимальные цены отмечены в Ростовской области (9 000 – 9 500 руб./т). В Воронеже и Тамбове средняя цена на 4 класс составила 8 000 – 8 600 руб./т, но максимальная цена отмечена в Липецкой области, составив 8200 – 8700 руб./т. 

Мировые цены на ближайший пшеничный фьючерс 17.02.17 составили 162,03 USD/т (при курсе ЦБ на 17.02.17г. в 57,15 руб./т за 1 USD цена 1 тонны составила 9 260,1 руб./т). Ближайший фьючерс составлял на прошлой неделе 164,97 USD/т (при курсе ЦБ на 10.02.2017г. в 59,02 руб. за 1 USD цена 1 тонны составляла 9 737,1 руб.). В свою очередь на аналогичную дату прошлого года при курсе за 1 USD 76,25 руб. и уровне мировых цен на пшеницу 172,14 USD цена 1 тонны составляла 13 124,8 руб. (на 3 864,7 руб./т выше, чем текущий уровень цен). 

Экспорт зерна с 1 по 17 февраля 2017г. составил 707,6 тыс. т (против 1 601,435 тыс. т за аналогичный период прошлого года), в том числе пшеницы – 524,5 тыс. т (против 1 099,77 тыс. т за аналогичный период в прошлом году), кукурузы – 153,1 тыс. т (против 349,76 тыс. т на аналогичную дату прошлого года), ячменя – 20,98 тыс. т (против 134,79 тыс. т на аналогичную дату прошлого года). 

 
Структура экспорта зерна с начала февраля 2017 г незначительно отличается от экспорта аналогичного периода 2016 года. С 1 по 17 февраля 2017 г. пшеница в структуре занимает 74,1% (против 68,7% в 2016 году), кукуруза занимает второе место по объемам, составляя 21,6% (против 21,8% в 2016 году). Экспорт ячменя в феврале составил 3,0%, а за аналогичный период прошлого года экспорт культуры составлял 8,4%. 
 
 
Экспорт зерновых культур в текущем 2016/17 МГ по общему по итогам февраля ниже уровня февраля прошлого года на 535,4 тыс. т. Наибольший объем экспорта в текущем сезоне традиционно приходится на пшеницу (77,8% против 74,6% за аналогичный период прошлого года). С 1 июля 2016 года по 17 февраля 2017 года было вывезено: 18 253,2 тыс. т пшеницы (против 17 887,6 тыс. т за аналогичный период прошлого года), кукурузы 3 033,5 тыс. т (против 2 399,3 тыс. т за аналогичный период прошлого года). Экспорт ячменя составил в текущем сезоне 2 006,1 тыс. т (против 3 496,8 тыс. т 2015/16 МГ). 
 
 
По итогам начала февраля (с 1 по 17 февраля) экспорт в Египет составил 226,6 тыс. т (против 903,8 тыс. т за весь февраль 2016 года), в Индию – 48,5 тыс. т (0,0 тыс. т), Танзанию – 43,5 тыс. т (71,5 тыс. т), Турцию – 36,1 тыс. т (235,3 тыс. т), в Азербайджан – 33,0 тыс. т (54,1 тыс. т). 
 
 
 
Наибольший объем вывезенной в Египет пшеницы с 1 по 17 февраля экспортировали компании: ТД РИФ, МЗК, АРТИС-АГРО ЭКСПОРТ, ЮЖНЫЙ ЦЕНТР, ЮЖНАЯ СЫРЬЕВАЯ КОМПАНИЯ, ЗЕРНО-ТРЕЙД. 
 
 
Объем вывезенной пшеницы с начала февраля в Индию составил 48,5 тыс. т и весь объем был экспортирован компанией МИРОГРУПП РЕСУРСЫ. В свою очередь все 43,5 тыс. т, экспортируемых в Танзанию, вывезла компания БУНГЕ СНГ. 
В Турцию с 1 по 17 февраля было вывезено 36,1 тыс. т (против 19,9 тыс. т по итогам прошлой недели), из которых наибольший объем поставили компании КОЛОСОК, ВИТРУМ, КАРГИЛЛ, ЗЕРНО-ТРЕЙД, ТД РИФ, ГРЕЙН СЕРВИС, МЗК, АУТСПАН ИНТ, РУСАГРОТРЕЙД.
 
 
Экспорт пшеницы с 1 по 17 февраля в Азербайджан составил 32,982 тыс. т (против 31,5 тыс. т по итогам прошлой недели). Основными поставщиками пшеницы в страну являлись: ТРАНС СЕРВИС, ТД ЗЕРНО ЗАВОЛЖЬЯ, ТБИ-Ф, ЛОГИСТИ-ПРОФИ, БМ-ГРУПП.
 
 
В целом, наиболее крупными экспортерами пшеницы за период с 1 по 17 февраля являлись: ТД РИФ (около 15,4% всего экспорта пшеницы из России за период), МЗК (11,1%), РУССКИЕ МАСЛА (9,8%) и АРТИС-АГРО ЭКСПОРТ (9,8%). 
 
 
 
Основными направлением экспорта ячменя с 1 по 17 февраля были: Кипр (7,0 тыс. т), Иран (6,3 тыс. т) и Ливан (5,5 тыс. т). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обсуждение

Для того, чтобы оставить комментарий вам нужно зарегистрироваться или авторизоваться.
Последние публикации в разделе
Популярное за неделю

Подпишись в соц.сетях!
на 2024-03-22
Регион Закуп. Изм. Прод. Изм.
ЦФО
27750.00 - 50 28000.00 + 0
ПФО
26300.00 + 400 27000.00 + 600
СКФО
28150.00 + 150 28500.00 + 0
ЮФО
28300.00 + 800 28500.00 + 0
СФО
28500.00 + 500 28500.00 + 0
на 2024-03-22
Регион Закуп. Изм. Прод. Изм.
ЦФО
70000.00 + 4500 72000.00 + 2900
ЮФО
68500.00 + 200 69500.00 + 200
ПФО
69500.00 + 100 70200.00 + 400
СФО
70200.00 + 0 70400.00 + 0

Сводная таблица по зарубежным индексам

Сравнение котировок

Мировые балансы


Выберите регион
все страны и регионы