Любовь Савкина, генеральный директор информационно-аналитического агентства FEEDLOT
Поставки кормовых аминокислот и витаминов из-за рубежа снизились на 25 % за год, но причина не в сокращении объемов потребления. В действительности рынок постепенно возвращается к «нормальным» показателям, которые отмечались в 2021 году. Рассмотрим подробнее, какие изменения произошли в структуре импорта кормовых добавок.
По оценочным данным FEEDLOT, за 9 месяцев 2023 года поставки кормовых аминокислот и витаминов в Россию снизились на 25 % в годовом выражении (109 тыс. тонн), что соответствует объемам импорта в 2021 году. Нужно учитывать, что в 2022 году были закуплены дополнительные объемы впрок, и в первой половине года со стороны отечественных потребителей не было активного спроса. Но закупочная активность нарастает, и мы ожидаем, что по итогам года объемы импорта сравняются с 2021 годом.
Общий импорт кормовых аминокислот в период с января по сентябрь 2023 года оценивается в 87,3 тыс. тонн, что на 27 % ниже показателя за аналогичный период 2022 года (119 тыс. тонн). Кормовых витаминов было ввезено 21,8 тыс. тонн, что на 16 % меньше значений прошлого года.
За год заметно снизились средние контрактные цены на кормовые аминокислоты и витамины. По сравнению с январем-сентябрем 2022 года, метионин подешевел на 22 %, треонин – на 36 %, лизин HCL – на 32 %, лизин сульфат 70% – на 40 %; триптофан – на 14 %, бетаин – на 55 %. Витамин А1000 упал в цене на 63 %, витамин Е50% – на 20 %, холин хлорид 60% – на 41 %, витамин D3 – на 39 %.
На китайских производителей приходится 76 % от общего объема импорта аминокислот, при этом доля поставок из Беларуси достигла 20 % (это треонин, триптофан и лизин), из ЕС было ввезено лишь 4 %. В сегменте кормовых витаминов доля КНР составляет 83 %, доля производителей ЕС сократилась до 14 % (импорт вырос только из Германии – на 29 % в годовом выражении).
За январь-сентябрь 2023 года объем импорта метионина сократился на 43 % (11 тыс. тонн) относительно того же периода прошлого года, подсчитали в FEEDLOT. Средняя контрактная цена снизилась на 22 % (2,40 USD/кг). С начала 2023 года средняя цена упала на 14 %, а по отношению к расценкам за 9 месяцев 2022 года – на 25 %, но при этом остается выше цен 2021 года на 14 %. На Китай приходится 87 % поставок, 7,4 % стали завозить белорусские компании «Белфидагро» и «Лакруа». Импорт из Бельгии, которая ранее была основным поставщиком, за год упал в 25 раз, а за 2 года – в 66 раз.
На 17 % снизился и объем ввезенного треонина (25,1 тыс. тонн). Однако за 2 года импорт, наоборот, прирос на 7 %. Контрактная цена снизилась на 36 % – до 1,34 USD/кг. Практически весь объем импорта приходится на Китай, Беларусь обеспечивает 2 % поставок, увеличив их за год почти в 4 раза.
Импорт лизина HCL снизился на 45 %, до 22,8 тыс. тонн. Контрактная стоимость за год уменьшилась на 32 % (1,44 USD/кг), что близко к расценкам 2021-го. Импорт осуществляется в основном из Китая (82 %), поставки из Беларуси выросли в 9 раз – на данный момент они обеспечивают 15 % потребности российского рынка.
Поставки лизин сульфата 70% выросли (+5,9 %) и составили порядка 16,3 тыс. тонн. Средняя контрактная цена находится на отметке 1,03 USD/кг, что на 40 % ниже января-сентября 2022 года. Если говорить о направлениях импорта, то они изменились: 80 % теперь обеспечивает Беларусь (за год объем поставок вырос в 10 раз), 19 % – КНР.
На 34 % упал импорт триптофана (996 тонн), при этом средняя контрактная цена снизилась на 14 % за год – до 7,63 USD/кг. На Китай приходится 68 % импорта, 16 % – на Францию, поставки из которой в этом году начались только в мае, доля Беларуси – 6 %.
Импортные поставки бетаина снизились на 40 % – до 2,6 тыс. тонн. Контрактные цены в среднем находились на уровне 1,77 USD/кг, что на 55 % меньше прошлого года. 97 % поставок приходится на Китай, импорт из Австрии прекратился, из Германии и Финляндии – упал на 77 %.
Но по ряду кормовых аминокислот поставки за год, напротив, выросли.
Так, валина было ввезено на 41 % больше, чем за аналогичный период 2022 года, а именно 5,4 тыс. тонн. Контрактная цена снизилась на 1,7 % за год – до 3,89 USD/кг. С начала этого года стоимость валина в России укрепилась на 28 %, а по сравнению с 2021 годом он подорожал на 49 %. Практически весь объем поставок (97 %) поступает от китайских производителей.
Изолейцина импортировали 1,5 тыс. тонн, что в 3 раза выше в годовом исчислении. Средняя контрактная цена снизилась на 18 % за год – до 6,48 USD/кг. Практически весь объeм завозится из Китая.
Импорт аргинина достиг 1,5 тыс. тонн, что почти в 5 раз выше показателя января-сентября прошлого года. Средняя контрактная цена упала на 11 % (4,40 USD/кг). Больше половины импорта (65 %) приходится на Китай, Республика Корея поставляет 34 %.
Что касается импорта кормовых витаминов, то в этом сегменте также произошли изменения – как в отношении объемов поставок, так и ценовых предложений.
Витамина А1000 было везено на 24 % меньше (238 тонн), чем в тот же период прошлого года. Средняя контрактная цена снизилась на 63 % до 22,9 USD/кг. Импорт из Китая увеличился в 2,7 раза (до 69 %) из-за падения поставок из ЕС, который раньше был основным поставщиком. Нужно отметить, что из КНР стали больше завозить витамина А500, прирост за год составил почти 100 %.
На 15 % сократился импорт холин хлорида 60%, до 12,9 тыс. тонн. Контрактная цена значительно снизилась – на 41 % за год (1,18 USD/кг). И хотя 96 % поставок приходится на КНР, импорт из Германии за год увеличился в 3,5 раза (3,6 %).
Импорт витамина D3 снизился на 16 % и составил порядка 97 тонн. Средняя контрактная цена упала на 39 % (8,56 USD/кг), доля продукции китайского производства достигла 88 %.
Витамина Е50% ввезли 3,8 тыс. тонн, что на 2,8 % ниже прошлогоднего показателя, при этом за два года поставки выросли на 7,1 %. Средний контракт сократился на 20 % – до 8,44 USD/кг. Почти половина объема импорта (44 %) поступает из ЕС, 56 % завозят из Китая.
Больше стали импортировать витамина В2 (+28 %), объем поставок возрос до 164 тонн. При этом контрактная цена снизилась на 6 % – до 13,9 USD/кг. Импорт из Китая увеличился почти в 3 раза (до 77 %), а из Германии сократился на 24 %.
В зависимости от рецептуры доля кормовых добавок в премиксах в стоимостном выражении занимает 20–25 %. И если цены на кормовые аминокислоты и витамины снизились, можно ожидать, что и стоимость премикса у производителей уменьшится. Действительно, цены опустились до отметки 158 RUB/кг, что на 14 % ниже средних значений прошлого года (но относительно 2019 года цены выросли на 40 %).
За январь-август 2023 года производство премиксов в России увеличилось на 6 % в годовом исчислении (356 тыс. тонн), относительно 2019 года – почти на 14 %. Видовая структура не меняется: 36 % от общего объема производства – это премиксы для птиц, 34 % – для КРС, 20 % – для свиней.
Значительный объeм премиксов производится в Центральном федеральном округе – более 62 %, или 219 тыс. тонн. Далее следуют предприятия Юга и Поволжья (по 11 % соответственно). Все больше премиксов выпускают на Дальнем Востоке, а на Северном Кавказе динамика противоположная (-43 % за год).
На 25 % выросло производство белково-витаминно-минеральных концентратов (108 тыс. тонн), что примерно равно объемам выпуска 2018–2020 гг. При этом средние цены за семь месяцев 2023 года снизились на 10 % (в среднем 25,8 RUB/кг). Увеличился выпуск амидо-витаминно-минеральных концентратов: 2,1 тыс. тонн, а это в 28 раз больше, чем было произведено в январе-августе 2020 года.
44 % (47 тыс. тонн) белково-витаминно-минеральных концентратов изготавливают предприятия Центрального округа, 25 % выпускается на Юге (27 тыс. тонн), еще 10 % (11 тыс. тонн) – на Северном Кавказе. Если говорить об амидо-витаминно-минеральных концентратах, то весь объем их производства (99 %) приходится на Центральный округ.
Кормовые ферменты пока остаются импортозависимым сегментом кормовой отрасли, отечественное производство не удовлетворяет внутренний спрос. По данным на сентябрь, насчитывается 46 зарегистрированных наименований от 8 производителей: «Агрофермент», «Восток», «Кемин Индастриз (Липецк)», «Апекс плюс», «Агросистема», «Оллтек», «Русские кормовые добавки» и «Сиббиофарм».
За семь месяцев импорт кормовых ферментов снизился на 17 % (4,5 тыс. тонн) относительно прошлого года. Ассортимент зарубежных кормовых ферментов, зарегистрированных в России, насчитывает 69 наименований из 20 стран. Но в текущем году ферменты в нашу страну поставляются только из 15 стран-производителей, причем более 30 % – из Финляндии. Прекратился импорт из Венгрии, Австралии, Нидерландов, Бразилии, Швейцарии, Мексики, Испании и Республики Корея, но появились поставки из Турции и Италии. Недостающий объем успешно замещают китайские производители – их доля достигла 14 % против 9 % в 2021 году.
Если говорить о реализации стратегии импортозамещения, то сегодня предпринимаются шаги в этом направлении, заявлен ряд инвестпроектов. Так, ГК «ЭФКО» планирует запустить к 2027 году промышленное производство основных ферментов для животноводства. В Новосибирске появится Центр генетических технологий для ускоренного замещения иностранных ферментов в различных отраслях промышленности, включая биотехнологическое производство. АО «Салаватский химический завод» анонсировал первый в России инвестиционный проект по выпуску кормового витамина В4.
Сложность состоит в том, что необходимо не только организовать собственное производство кормовых добавок, но и разработать экспортную стратегию. Подобные высокотехнологичные проекты отличаются длительным периодом окупаемости, и строить завод для обеспечения только внутреннего спроса невыгодно – необходимо масштабное производство, с возможностью выхода на внешние рынки для реализации продукции за рубежом.
Регион | Закуп. | Изм. | Прод. | Изм. |
---|---|---|---|---|
ЦФО |
32900.00 | + 1950 | 33200.00 | + 2000 |
ПФО |
32000.00 | + 1690 | 32500.00 | + 1500 |
СКФО |
33000.00 | + 1350 | 33500.00 | + 1500 |
ЮФО |
33000.00 | + 1500 | 33500.00 | + 1500 |
СФО |
33000.00 | + 1000 | 34000.00 | + 1000 |
Регион | Закуп. | Изм. | Прод. | Изм. |
---|---|---|---|---|
ЦФО |
74000.00 | + 1000 | 74500.00 | + 1000 |
ЮФО |
73000.00 | + 1000 | 75000.00 | + 1000 |
ПФО |
73500.00 | + 1500 | 75000.00 | + 1800 |
СФО |
74000.00 | + 500 | 76000.00 | + 1100 |
Обсуждение