Обзор российского рынка молочной продукции

Политика импортозамещения является одним из главных векторов, определяющих развитие отечественного рынка молочной продукции. Попробуем разобраться, как изменилась структура рынка в последние годы.

По данным Счетной палаты РФ, несмотря на позитивные изменения, произошедшие в 2015–2016 годах, уровень самообеспеченности молоком в стране все еще недостаточен. По мнению экспертов отрасли, есть серьезные препятствия на пути к достижению благополучия в молочном секторе.

Анализ динамики производства подтверждает рост выпуска молока и некоторых видов молочной продукции – сливок, сметаны и сыра (рис. 1).

При этом в 2015 году, по сравнению с 2014-м, существенно снизились объемы импортных поставок цельномолочной продукции и сыра в Россию (рис. 2). В 2016 году наблюдалось незначительное увеличение объемов импорта молочной продукции, сыра и творога. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года, объем импорта цельномолочной продукции вырос на 1,7% – до 989,8 тысячи тонн. В целом, в 2014–2016 годах отмечается снижение импорта на 14,9% в натуральном выражении, и на 38,6% – в стоимостном.

Наиболее интересной представляется ситуация на сырном рынке, где почти 30% импорта за 3 года было заменено продукцией отечественного производства. Объем рынка при этом не только не снизился, но и продемонстрировал некоторый рост за счет увеличения объемов производства. Так, в 2016 году объем рынка составил 796,1 тысячи тонн, что на 4% больше, чем в 2015-м, и почти на 1% больше, чем в 2014-м (рис. 3). В 2014–2016 годах объем рынка не демонстрировал четкой динамики. При этом розничные продажи жирных сыров (включая брынзу) в 2016 году росли шестой год подряд и достигли очередного рекордного значения в 343,3 млрд рублей.

Следует отметить, что структура российского производства сыров и сырной продукции не претерпела значительных изменений за 2010–2016 годы, за исключением роста доли в сегменте прочих сыров и снижения доли плавленых сыров (рис. 4). Крупнейшими категориями, традиционно производимыми в России, являются твердые и полутвердые сыры, а также плавленые сыры.

Уверенный рост производства сыров и сырной продукции, по итогам последних двух лет, демонстрируют 6 федеральных округов: Центральный (+17,5%), Северо-Западный (+54%), Северо-Кавказский (+20%), Уральский (+460%), Сибирский (+15%) и Дальневосточный (+32%).

При сравнении данных о производстве в разных регионах за 2014–2016 годы складывается своеобразный портрет каждого региона, отражающий его роль в наращивании объемов выпуска отечественной молочной продукции. Лидерами можно назвать 3 федеральных округа: Приволжский, Северо-Кавказский и Дальневосточный, которые, по итогам 2016 года, увеличили объемы производства по всем рассматриваемым видам продукции.

В Приволжском ФО за рассматриваемый период объемы производства молока выросли на 11%, кисломолочных продуктов – на 6%, сливок – на 31%, сметаны – на 17%, сыров и сырных продуктов – на 29%, творога – на 5%.

В Северо-Кавказском ФО объемы производства молока выросли на 13%, кисломолочных продуктов – на 4%, сливок – на 4%, сметаны – на 10%, сыров и сырных продуктов – на 20%, а творога – на 28%.

В Дальневосточном ФО объемы производства молока увеличились на 16%, кисломолочных продуктов – на 6%, сливок – на 1%, сметаны – на 13%, сыров и сырных продуктов – на 32%, творога – на 10%.

Центральный ФО наращивает объемы производства по всем сегментам рынка молочной продукции: молоко (+2%), сливки (+19%), сметана (+4%), сыры и сырные продукты (+18%), творог (+6%). Исключение составляют кисломолочные продукты, уровень производства которых практически не претерпел изменений.

Уральский ФО увеличил объемы производства в сегментах сливок (+9%), сметаны (+2%), сыров и сырных продуктов (+459%) и творога (+27%). При этом снижение произошло в сегменте молока (-9%) и кисломолочных продуктов (-2%).

Сибирский ФО продемонстрировал рост производства сметаны (+2%), сыра и сырных продуктов (+15%), творога (+10%). При этом наблюдалось снижение объемов выпускаемого молока (-2%), кисломолочных продуктов (-7%) и сливок (-15%).

В Северо-Западном ФО выросли объемы производства молока (+3%), сыров и сырной продукции (+54%) и творога (+16%), при этом показатели упали в сегментах кисломолочных продуктов (-5%), сливок (-8%) и сметаны (-2%).

В Южном ФО объемы производства увеличились только в сегментах сметаны (+3%) и сыров и сырной продукции (+8%). По остальным сегментам произошел спад: молоко (-4%), кисломолочные продукты (-3%), сливки (-27%), творог (-27%).

По Крымскому ФО рассмотрены изменения за период с 2015-го по 2016 год, поскольку более ранние данные недоступны. Здесь наблюдается рост только в сегменте сливок (в 31 раз, или на 3000%). По остальным сегментам произошло снижение объемов выпускаемой продукции: молока – на 25%, кисломолочных продуктов – на 33%, сметаны – на 33%, сыров и сырной продукции – на 19%, творога – на 9%.

По совокупному объему произведенной молочной продукции в натуральном выражении первое место занимает Центральный ФО, за ним следуют Приволжский и Сибирский федеральные округа. Самые низкие показатели – у Крымского и Дальневосточного федеральных округов.

В производстве молока лидирует Приволжский ФО (1564 тысячи тонн). Следом за ним идет Центральный ФО (1271 тысяча тонн). Самые низкие показатели – у Дальневосточного ФО (159 тысяч тонн) и у Крымского ФО (12 тысяч тонн).

Кисломолочных продуктов больше всего производится на территориях Центрального (11 067 тысяч тонн) и Приволжского федеральных округов (438 тысяч тонн), а меньше всего – в Северо-Кавказском (55 тысяч тонн) и в Крымском федеральных округах (7 тысяч тонн).

Лидером по производству сливок является Центральный ФО (45 тысяч тонн). Отстают Крымский и Северо-Кавказский федеральные округа с показателями, соответственно 0,07 тысячи и 2 тысячи тонн.

Наибольше объемы выпускаемой сметаны приходятся на Приволжский, Центральный и Сибирский федеральные округа (соответственно, 129 тысяч, 117 тысяч и 75 тысяч тонн), а наименьшие – на Дальневосточный и Крымский федеральные округа (соответственно, 17 тысяч и 2 тысячи тонн).

Творога больше всего производится на территориях Центрального, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов (соответственно, 119, 98 тысяч и 47 тысяч тонн), а меньше всего – в Крымском и Северо-Кавказском федеральных округах (соответственно, 2 тысячи и 12 тысяч тонн)

Таким образом, можно заключить, что производство молочной продукции в России остается сосредоточенным в двух регионах – в Приволжском и Центральном. Также уверенные позиции занимают Сибирский и Уральский федеральные округа.

Татьяна Евдокимова,
компания «Маркет Аналитика»

Опубликовано в журнале RUSSIAN FOOD&DRINKS MARKET MAGAZINE

Подписывайтесь на новости в Telegram!

Поделиться:

Обсуждение

Для того, чтобы оставить комментарий вам нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Последние публикации в разделе

Тунис законтрактовал запланированный объем пшеницы дурум

16:30 — Зерновые

Международный совет по зерну повысил прогноз экспорта зерновых из РФ в новом сезоне до 59 млн тонн

15:00 — Прогнозы

Результаты биржевых торгов на НТБ при проведении государственных закупочных интервенций на рынке зерна

14:00 — Зерновые

На Ставрополье наполовину засеяли подсолнечник и кукурузу

12:30 — Зерновые

Мировой рынок зерна: фьючерсы на пшеницу, кукурузу и сою снизились в Чикаго в четверг

11:30 — Корма

10:00 — Инвест проекты

Индия снизила объемы экспорта шрота в марте

09:00 — Корма

В марте сельхозпредприятия сократили отгрузки масличных культур

08:30 — Внутренний рынок

США. Фьючерсы на соевые бобы падают из-за слабых прогнозов по экспорту

08:15 — Корма

Сев подсолнечника на Кубани идет активнее прошлогоднего

17:00 — Вести с полей

Египет поддержал идею создания зерновой биржи БРИКС

15:30 — Зерновые

В Казахстане началось страхование посевов масличных и зерновых от избытка влаги

15:00 — Зерновые

Результаты биржевых торгов на НТБ при проведении государственных закупочных интервенций на рынке зерна

14:00 — Зерновые

Производство растительного масла за 200 млн рублей запустят в 2025 году в Шатуре

12:30 — Инвест проекты

Не хлебом единым: семинар «ЭФКО» о мучных кондитерских изделиях

12:00 — Новости технологий

Мировой рынок зерна: фьючерсы на сою подросли в Чикаго, на пшеницу и кукурузу снизились в среду

11:30 — Корма

«ПроЗерно» - Еженедельные ценовые индексы внутреннего рынка на 12 апреля 2024 года

10:15 — Внутренний рынок

Аналитика цен по регионам на 17.04.2024

09:15 — Внутренний рынок

Запасы масличных к началу апреля в сельхозорганизациях РФ составляли 3,1 млн тонн

08:45 — Внутренний рынок

Минагрополитики Украины озвучило первые прогнозы урожая зерновых и масличных

08:30 — Зерновые

Цены на пшеницу на внутреннем рынке и в портах растут

17:00 — Зерновые

Сеть Rewe открыла в Берлине супермаркет для веганов

16:00 — Растительное мясо

Владимир Петриченко: «Рекордного урожая зерна на Кубани в этом году не будет»

14:45 — Зерновые

Результаты биржевых торгов на НТБ при проведении государственных закупочных интервенций на рынке зерна

14:00 — Зерновые

Яровой рапс в Беларуси посеяли почти на 16% площадей

13:30 — Зерновые

Мировой рынок зерна: фьючерсы на пшеницу, кукурузу и сою продолжили снижение в Чикаго во вторник

11:30 — Корма

Зерно и масличные культуры будут сертифицировать в Узбекистане

10:30 — Зерновые

ЭФКО: анализ показал, что в Монголии развито потребление растительных аналогов сливочного масла

09:30 — Растительное мясо

Астраханский порт до 2026 года планирует построить терминалы по перевалке масла и зерна - губернатор

09:15 — Инвест проекты

Китай определит тенденции рынка соевых бобов и соевого шрота: директор IGC

08:45 — Зерновые

Регион	Закуп.	Изм.	Прод.	Изм.
ЦФО	28450.00	+ 300	28500.00	+ 0
ПФО	27650.00	+ 400	28000.00	+ 0
СКФО	28200.00	- 400	29000.00	+ 0
ЮФО	28350.00	+ 200	29000.00	+ 0
СФО	28500.00	+ 0	28500.00	+ 0

Регион	Закуп.	Изм.	Прод.	Изм.
ЦФО	70150.00	+ 50	71870.00	+ 0
ЮФО	69600.00	+ 1000	70500.00	+ 1000
ПФО	69550.00	+ 50	70050.00	+ 0
СФО	70200.00	+ 0	70500.00	+ 0