ЛЕНТА / АНАЛИТИКА
17:45, 14.01.2022 — Прогнозы
автор: mzhsr

Россия сократила экспорт масличных культур в 2021 г. после увеличения экспортных пошлин


Увеличение размера экспортных пошлин на основные масличные культуры (подсолнечник, соя, рапс) в 2021 г. повлияли на ежегодную динамику экспорта сырья: так, по итогам года отгрузка отечественной продукции за рубеж снизилась с 4,4 млн тонн до 2,4 млн тонн, следует из данных Масложирового союза России.

Подобная динамика объясняется значительным сокращением экспорта подсолнечника (почти в 6 раз) и рапса (более чем вдвое) на фоне увеличения размера пошлины на вывоз данных культур.

На экспорте сои увеличение косвенного налога отразилось меньше всего: объемы масличной, реализованной на внешние рынки, сократились на 26%, в основном за счет огромных продаж в январе по схеме неполного декларирования.

«Введение заградительных экспортных пошлин на масличные, которые масложировая отрасль ждала много лет, с одновременным увеличением объемов их выращивания, способствовало широкой программе инвестиций, многие предприятия в прошлом году начали расширять производство. Это позволит нарастить объемы экспорта и полностью обеспечить выполнение целевых показателей государственной программы и федерального проекта «Экспорт продукции АПК». Для этого необходимо экспортные пошлины на сырье сохранить на постоянной основе, увеличивать на рапс, и особенно на сою, так как нынешний уровень не эффективен. Экспорт сои как сырья сокращается незначительно, из-за чего в прошедшем сезоне не получилось даже разморозить уже существующие мощности по переработке на Дальнем Востоке», – пояснил исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев сообщает UkrAgroconsult

Два рекорда и неожиданный казус отрасли в 2021 году

Прошедший год оказался богатым на значимые события для отрасли. Это изменения в аграрной политике: повышение пошлин на экспорт масличных культур, замена четырехстороннего соглашения по ценам на подсолнечное масло на гибкую экспортную пошлину. Это рекордные показатели по экспорту масложировой продукции и урожаю масличных, и совершенно неожиданный на этом фоне спад производства масел в начале сезона из-за спекулятивного сдерживания продаж сырья сельхозпроизводителями.

Сырье — заводам, доступная цена — потребителю

Начало сезона 2020/2021 ознаменовалось резким ростом мировых цен на все растительные масла – подсолнечное, соевое, пальмовое и другие. Подорожание отдельных социально значимых продуктов, в числе которых оказалось и подсолнечное масло, привлекло внимание президента РФ Владимира Путина еще в декабре 2020 года. Для стабилизации цен правительство приняло меры, главной из которых было повышение экспортных пошлин на масличные вплоть до заградительного уровня.

В начале 2021 г. пошлина на подсолнечник и рапс в России подскочила с 6,5% до 30%, но не менее 165 евро за тонну. Такая же пошлина на экспорт сои начала действовать в стране с 1 февраля.

На фоне повышения налога активность отечественных экспортеров масличных была приостановлена, контракты с зарубежными поставщиками практически перестали заключаться, из-за чего продукция осталась на внутреннем рынке, что позволило увеличить загрузку мощностей переработчиков.

Впоследствии, с 1 июля 2021 года косвенный налог на экспорт подсолнечника вырос до 50% (но не менее $320 за тонну) вплоть до 31 августа 2022 года. В отношении рапса ставка не изменилась. Пошлина на вывоз сои снизилась с 30% до 20%, но не менее $100 за тонну. Такой размер сохранится на 14 месяцев.

Подводя итоги года, нужно отметить, что благодаря поднятию пошлин на масличные удалось уменьшить экспорт сырья из страны почти в 2 раза по сравнению с 2020 годом (с 4,4 до 2,4 млн тонн), в основном, конечно, за счет сокращения экспорта подсолнечника почти в 6 раз и рапса — более чем в 2 раза. На экспорте сои повышение пошлин отразилось не так существенно, вывезенные объемы сократились на 26%, в основном за счет огромного экспорта в январе по схеме неполного декларирования.

По заверениям Минсельхоза России, пошлины — это надолго, значит доля экспорта масличных со временем должна снизиться до нуля, а экспорта готовой продукции будет постоянно увеличиваться. Введение заградительных экспортных пошлин на масличные, которые масложировая отрасль ждала много лет, с одновременным увеличением объемов их выращивания, способствовало широкой программе инвестиций, многие предприятия в прошлом году начали расширять производство. Это позволит нарастить объемы экспорта и полностью обеспечить выполнение целевых показателей государственной программы и федерального проекта «Экспорт продукции АПК». Для этого необходимо экспортные пошлины на сырье сохранить на постоянной основе, увеличивать на рапс, и особенно на сою, так как нынешний уровень не эффективен. Экспорт сои как сырья сокращается незначительно, из-за чего в прошедшем сезоне не получилось даже разморозить уже существующие мощности по переработке на Дальнем Востоке.

Еще одним ключевым событием в регулирование рынка стала замена соглашения по установке предельных отпускных цен на подсолнечное масло на плавающую экспортную пошлину на период с 1 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года. Ее величина составляет 70% разницы между индикативной ценой и базовой ценой, которая установлена в 1 тысячу долларов за тонну.

Введенная плавающая экспортная пошлина на подсолнечное масло решила задачу по отвязыванию внутренних цен на масло от мировых, стремительно растущих два года подряд. Это позволило отказаться от ручного регулирования цен и обеспечить доступную стоимость бутылки масла для потребителей. Как свидетельствуют данные Росстата, экспортная пошлина как рыночный механизм, доказала свою эффективность — за 4 месяца ее действия цены на масло на полке в магазине выросли всего на 2,5%, что ниже уровня инфляции.

Однако, применение пошлины на экспорт подсолнечного масла в долгосрочной перспективе может сказаться на темпах роста производства. Кроме того, необходимо повысить ее эффективность для налаживания активной торговли с дальними рынками Китая и Индии, где для заключения контракта требуется прогнозирование цены с учетом размера пошлины на более длительные временные сроки.

В дальнейшем участники масложировой отрасли, да и рынка потребительских товаров в целом считают, что на смену экспортной пошлины должна прийти адресная помощь для тех групп населения, которые испытывают трудности с покупкой продовольствия. Поддержка потребителей через цены должна быть целевая. Не справедливо за счет средств производителей поддерживать всех потребителей без исключения, не зависимо от уровня дохода и возможностей.

Если не ограничивать доходы производителей, и в новом году, попытаться отказаться от экспортной пошлины на масло, или хотя бы уменьшить ее до 30%, то это простимулирует предприятия наращивать объемы производства подсолнечника, инвестировать в новые проекты, создавать рабочие места, и тем самым способствовать росту доходов населения. А дополнительные совокупные поступления в бюджет от этого решения, государство могло бы адресно направить на поддержку нуждающихся. Это было бы более эффективно как для граждан, так и для экономики страны в целом.

Рекорды экспорта и урожая и кризис производства

В 2021 году отрасль установила два новых рекорда — по экспорту масложировой продукции и сбору урожая.

В денежном выражении масложировой продукции, произведенной на территории России, экспортировано более чем на 7 млрд долларов, это максимальный показатель за все время. В натуральном выражении объем продукции превысил 7,5 млн тонн, она отправилась в 104 страны мира. Тройку стран-лидеров по закупке отечественных масложировых товаров в 2021 году составили Китай (1,7 млн тонн), Турция (1,2 млн тонн) и Иран (720 тыс. тонн).

В прошлом году благодаря последовательной политики Минсельхоза России установлен новый рекорд по урожаю масличных культур — более 23 млн тонн, что на 4% больше предыдущего наивысшего достижения в 2019 году. Если сравнивать с прошлым годом, то прирост объемов по сое + 8%, по рапсу + 9%, а по подсолнечнику +11%.

Несмотря на отличные показатели собранного урожая и одновременное действие заградительных мер для вывоза семян масличных, отрасль столкнулась с небывалым казусом — производство масла с начала сезона сократилось в зависимости от месяца на 15—30% по отношению к тому же периоду 2020 года.

Сельхозпроизводители придерживались тактики создания дефицита сырья с целью искусственного разгона цен, по этой причине загрузка перерабатывающих мощностей находилась на небывало низком уровне.  Из-за низкого предложения со стороны переработчиков, которые не могли приобрести необходимые объемы сырья, «просел» и экспорт масла, сократившись за эти 4-месяца на 20% по сравнению с прошлым годом.

Если бы реализация масличных была бы равномерной, то существующие мощности в течение сезона были бы загружены почти на 90%, и по прогнозам растительных масел за год было бы произведено более 8,7 млн тонн + 25% к 2021 году, а шротов рекордных почти 11,6 млн тонн + 24%. Из-за сложившейся ситуации с продажей сырья на внутреннем рынке с начала нового года уже образовался профицит. Даже при полной загрузке существующих мощностей, отрасль не сможет переработать весь объем оставшихся масличных, и в первые за много лет встретит следующий сезон с переходящими остатками сырья.

Чтобы казус с искусственным замораживанием продаж масличных не повторился в следующем сезоне, участники отрасли рассчитывают на изменения государственной политики в адрес сельхозпроизводителей.

Необходимо вернуть условие – что господдержка должна оказываться на тонну сданного масличного сырья в переработку отечественным МЭЗам, и ввести ограничение такой поддержки первым триместром нового сезона для стимулирования продаж свежего урожая в начале сезона.

В целом отрасль надеется, что в новом году будут оптимизированы и заложены долгосрочные условия ведения бизнеса для производителей и переработчиков масличных культур в виде оптимальных механизмов регулирования рынка, которые будут защищать сельхозпроизводителей, перерабатывающий сектор и нуждающихся потребителей.

Прогноз урожая масличных в Черноморском регионе в январском отчете USDA остался на прежнем уровне

Более 52 млн тонн масличных культур может быть произведено в Причерноморском регионе по итогам 2021/22 маркетингового года. Такой прогноз в своем январском отчете обнародовали аналитики Министерства сельского хозяйства США (USDA).

Отмечается, что в грядущем сезоне фермеры региона могут собрать свыше 36,8 млн тонн подсолнечника, причем основной объем производства будет сосредоточен на Украине и в России – 17,5 млн тонн и 15,5 млн тонн соответственно.

Менее значительные оценки аналитики USDA распределили между Турцией, Казахстаном и Молдовой – 1,75 млн тонн, 1,1 млн тонн и 1 млн тонн соответственно.

На второй позиции в разрезе мирового производства основных масличных культур занимает соя, валовой сбор которой должен будет составить около 8,6 млн тонн. Основными производителями ожидаемо станут Россия и Украина – 4,8 млн тонн и 3,7 млн тонн соответственно.

Замыкает тройку рапс – его производство в мире по итогам 2021/22 МГ может достичь 6,63 млн тонн. На территории России и Украины планируют собрать 2,8 млн тонн и 3,05 млн тонн масличной соответственно. В Беларуси оценка достигла отметки в 500 тыс. тонн. Казахстан, Молдова и Турция произведут 110 тыс. тонн, 80 тыс. тонн и 92 тыс. тонн рапса соответственно.

Обсуждение

Для того, чтобы оставить комментарий вам нужно зарегистрироваться или авторизоваться.
Последние публикации в разделе
Популярное за неделю

Подпишись в соц.сетях!
на 2022-01-21
Регион Закуп. Изм. Прод. Изм.
ЦФО
39747.00 + 1398 40000.00 + 1100
ПФО
39931.00 + 1268 40600.00 + 1200
СКФО
27500.00 + 0
ЮФО
40000.00 + 290 41000.00 + 1000
СФО
38800.00 + 1300 39000.00 + 500
на 2022-01-21
Регион Закуп. Изм. Прод. Изм.
ЦФО
84250.00 + 50 84719.00 + 0
ЮФО
82500.00 + 1000 85000.00 - 500
ПФО
85000.00 + 800 86000.00 + 700
СФО
85000.00 + 100 86000.00 + 200

Сводная таблица по зарубежным индексам

Сравнение котировок

Мировые балансы


Выберите регион
все страны и регионы