Виктория Рожко, аналитик АПК-Информ

В Украине закончился 2021/22 МГ для ранних зерновых культур. Если первая половина сезона сопровождалась новостями о рекордном производстве пшеницы и высоком урожае ячменя и о планах участников зернового рынка по достижению новых рекордов экспорта, то во второй половине после начала конфликта все резко изменилось. Сбой в работе цепочек поставок агропродукции на внутреннем рынке, значительное удорожание перевозок, остановка работы украинских морских портов, на которые приходилось около 99% совокупного экспорта зерна, и как следствие – парализация поставок зерновых на внешний рынок, значительное удешевление пшеницы и ячменя на внутреннем рынке Украины и ожидание высоких переходных остатков пшеницы. Также в условиях военного положения сократились посевные площади под яровыми культурами под урожай 2022 года, что в дальнейшем приведет к существенному снижению производства зерновых и их экспортного потенциала в 2022/23 МГ.

Как вышеперечисленные сложности повлияли на результаты 2021/22 МГ для ранних зерновых, а также как украинские аграрии приспосабливаются к новым реалиям и чего ожидать участникам рынка от нового сезона пшеницы и ячменя читайте в данном материале.

Пшеница: результаты 2021/22 МГ

В 2021/22 МГ украинским аграриям удалось установить новый рекорд в производстве пшеницы в размере 32,2 млн тонн, что на 29% превышает показатель сезона-2020/21 (24,9 млн тонн). Такой высокий показатель был достигнут за счет как увеличения посевной площади под культурой относительно предыдущего сезона на 8% (7,1 млн га в отчетном МР против 6,6 млн тонн в предыдущем), так и значительного прироста урожайности пшеницы – до рекордной отметки в 45,3 ц/га (+19%).

По данным ИА «АПК-Информ», по итогам 2021/22 МГ экспорт пшеницы из Украины составил лишь 18,7 млн тонн против прогнозируемых еще в начале февраля текущего года 22,5 млн тонн (-17%). Тем не менее, отгруженный объем превысил показатель предыдущего сезона на 13% (16,6 млн тонн).

Ключевыми импортерами пшеницы из Украины уже сезон остаются Египет и Индонезия. По итогам 2021/22 МГ их доли в общем объеме отгрузок зерновой на внешний рынок составили 16% и 14% соответственно (2,9 млн и 2,5 млн тонн в натуральном выражении), при этом Египет увеличил закупки украинской пшеницы по отношению к сезону-2020/21 на 19%, а Индонезия – на 2%.

Третью позицию в рейтинге основных импортеров зерновой заняла Турция, ее закупки по сравнению с предыдущим сезоном выросли более чем в 2 раза – с 794,0 тыс. до 1,9 млн тонн, а доля в общем экспорте увеличилась с 5% до 10%.

На четвертом месте находится Пакистан, который по итогам отчетного сезона импортировал около 1,5 млн тонн зерна (8% общего объема), увеличив при этом закупку по отношению к 2020/21 МГ на 5%.

Также стоит отметить существенный прирост экспорта пшеницы из Украины в Саудовскую Аравию (в 5 раз) – со 154,4 тыс. тонн в 2020/21 МГ до 750,8 тыс. тонн в сезоне-2021/22, что обеспечило последнюю пятую позицию в ТОП-5 основных мировых покупателей украинской зерновой.

Отметим, что за отчетный сезон в направлении пяти ключевых импортеров суммарно было экспортировано 52% общих отгрузок пшеницы украинского происхождения.

Но отсутствие условий для полной реализации экспортного потенциала пшеницы в Украине привело к формированию ее высоких переходных остатков на конец 2021/22 МГ, которые, по нашим оценкам, составляют 5,3 млн тонн, что в 2,5 раза превышает конечные запасы сезона-2020/21 (2,1 млн тонн). В результате большие запасы пшеницы будут и дальше давить на цены, украинские аграрии недополучат прибыль от реализации зерновой, а также количество свободных мощностей для хранения зерна нового урожая будет ограничено.

Ячмень: результаты 2021/22 МГ

В 2021/22 МГ также удалось собрать значительный урожай ячменя, который составил 9,4 млн тонн. Данный объем на 24% превысил валовой сбор зерновой в 2020 г. (7,6 млн тонн). При этом посевная площадь под культурой выросла по отношению к сезону-2020/21 на 3% – с 2,4 млн до 2,5 млн га, а прирост урожайности составил 19% (рекордные 38,2 ц/га против 32,2 ц/га сезоном раньше).

Что касается отгрузок ячменя на внешний рынок в отчетном сезоне, то в отличие от пшеницы его экспортный потенциал был практически полностью реализован еще до момента военного конфликта.

По итогам 2021/22 МГ экспорт ячменя из Украины составил около 5,8 млн тонн, что на 37% больше, чем сезоном ранее (4,2 млн тонн).

Основным покупателем украинской зерновой уже второй сезон подряд стал Китай, на долю которого пришлось 45% совокупного экспорта, или 2,6 млн тонн в натуральном выражении (-10% к 2020/21 МГ). Вторую позицию в ТОП-5 основных импортеров заняла Турция с долей 19%, увеличив закупки ячменя по сравнению с предыдущим сезоном в 48 раз – с 22,9 тыс. до 1,1 млн тонн. На третьем месте находится Ливия, импортировавшая 443,0 тыс. тонн зерна (8% общего экспортированного объема), что на 50% выше, чем сезоном ранее. Экспорт зерновой из Украины в других направлениях составил менее 7% общих отгрузок.

Отметим, что благодаря практически полной реализации экспортного потенциала украинского ячменя его переходные остатки на конец 2021/22 МГ, по нашим оценкам, составили 1,1 млн тонн, что соответствует их среднему значению за предыдущие пять сезонов, поэтому данная статья баланса существенно не повлияет на распределение зерновой в следующем сезоне.

Чего ожидать от 2022/23 МГ для ранних зерновых?

Традиционно 42-43% урожая зерна в Украине приходится на озимый клин. В производстве пшеницы львиная часть урожая (более 95%) приходится на озимые, а для ячменя в последние сезоны характерно небольшое превышение ярового клина над озимым. Так, под урожай-2022 озимыми зерновыми было засеяно 7,6 млн га (-7% к площади в 2021/22 МГ), в т.ч. площадь под озимой пшеницей под урожай 2022 г. составила 6,5 млн га (-5% к показателю 2021 г.), под озимым ячменем – 969,0 тыс. га. К сожалению, несмотря на то, что эти посевы были сформированы еще до начала конфликта, военные действия в Украине могут привести к существенному сокращению уборочных площадей под озимыми.

Что касается ярового клина, то под обстрелами и с большими сложностями в поставках посадочного материала и основных ресурсов, по нашим оценкам, аграрии в 2022 г. яровыми зерновыми засеяли 6,4 млн га (-17% к показателю 2021 г.), из которых 190,0 тыс. га яровой пшеницы (+1% к 2021 г.) и 955,0 га ярового ячменя (-29%). Но также не со всех засеянных площадей можно будет собрать урожай.

На сегодняшний день в большинстве областей Украины уже стартовала жатва ранних зерновых. А накануне сбора нового урожая, а именно в мае-июне текущего года, работники ИА «АПК-Информ» провели опрос среди украинских аграриев, чтобы узнать, с какими трудностями им пришлось столкнуться или еще придется, чтобы собрать урожай-2022 в условиях войны, а также в каком состоянии находятся посевы пшеницы и ячменя.

Согласно опросу львиная часть аграриев, несмотря на тяжелую ситуацию в стране, оставили структуру посевных площадей под ранними зерновыми без изменений, а 9% респондентов, собиравшихся сеять яровую пшеницу, и 11% опрошенных, планировавших засеять яровой ячмень, даже увеличили площади данными культурами.

Что же касается непосредственно сбора и дальнейшего хранения нового урожая, то большинство респондентов при опросе отмечали, что у них могут возникнуть проблемы с уборкой урожая, а именно во многих предприятиях очень остро стоит вопрос закупки топлива, необходимого для проведения жатвы. Также важно быстрое решение вопроса с хранением нового урожая, ведь те мощности, которые есть в наличии в хозяйствах, в условиях ограниченного экспорта (пропускная способность железнодорожных систем Украины и соседних государств значительно уступает морским портам, которые остаются заблокированными) заняты зерном урожая 2021 г.

Относительно состояния посевов пшеницы и ячменя в Украине перед началом уборки урожая можно отметить следующее: благоприятные погодные условия в зимне-весенний период дали возможность хорошо перезимовать озимым посевам, а также накопить необходимое количество влаги в почве для ярового клина. Поэтому, согласно опросу украинских аграриев, перед стартом жатвы 46% посевов пшеницы и 62% посевов ячменя находились в отличном и хорошем состоянии, а также 53% посевов пшеницы и 38% ячменя – в удовлетворительном. Такие показатели дают надежду на хороший урожай ранних зерновых.

Учитывая вышеизложенное, по оценкам аналитиков «ИА «АПК-Информ», в 2022/23 МГ производство пшеницы может составить 18,2 млн тонн, что на 43% уступает урожаю предыдущего сезона. Внутреннее потребление культуры прогнозируется на уровне 8,5 млн тонн, что соответствует среднему значению предыдущих трех сезонов. Из-за ожидаемого сокращения валового сбора зерновой и отсутствия возможности поставлять зерно на внешний рынок морским путем, используя для этого украинские порты, ее экспортный потенциал может составить около 12,0 млн тонн, что на 41% ниже итога 2021/22 МГ.

В 2022/23 МГ урожай ячменя ожидается на уровне 5,3 млн тонн, что на 44% уступает производству культуры в 2021 г. Стоит отметить, что этого объема будет достаточно, чтобы полностью покрыть внутреннюю потребность в зерновой (3,5 млн тонн), а также еще экспортировать 1,5 млн тонн зерна (-74% к показателю 2021/22 МГ).