Высокие влагозапасы и хорошее состояние посевов практически во всех регионах—производителях озимой пшеницы позволяют прогнозировать валовой сбор пшеницы в 2023 году на уровне 83,1 млн тонн. Предыдущий прогноз увеличен на 2 млн тонн, говорится в материалах аналитического центра «Русагротранс», имеющихся в распоряжении журнала поле.рф.

«Если зимой и весной площадь гибели будет на низком уровне, производство может составить до 87 млн тонн, несмотря на существенный недосев пшеницы в Центральном федеральном округе», — отмечают аналитики.

Ситуация с ценами в РФ

По данным аналитиков, внутренний рынок на последней неделе продолжил укрепляться в Сибири на фоне роста спроса переработчиков и недостатка предложения, но снижался на Юге вслед за ценами в портах.

На Юге цены EXW элеватор на пшеницу 4-го класса (12,5% протеин) опустились до 12 200–12 600 рублей за тонну без НДС (–250 рублей).

В Центре цены на пшеницу 4-го класса остались без изменений — 10 800–11 100 за тонну, спред между закупочными ценами пшеницы 3-го и 4-го классов составляет до 2 500 за тонну.

Пшеница 4-го класса в Поволжье (Волгоградская и Саратовская области) подорожала до 11 000–11 700 за тонну (+100 рублей).

В Сибири цены на пшеницу 4-го класса укрепились до 10 000–11 000 рублей за тонну без НДС (+400 рублей) на фоне конкуренции переработчиков за пшеницу, которая активно реализуется фермерами в интервенционный фонд по существенно более высоким ценам.

Значительно выросли закупочные цены переработчиков на Урале — на 2 700–3 000 рублей за тонну за неделю, до 12 700 рублей с НДС на воротах Челябинской области (11 500 рублей без НДС).

«При этом государство не планирует увеличивать план в 3 млн тонн зерна по закупке в интервенционный фонд. Объем закупки пшеницы с августа по ноябрь 2022 года составил 1,85 млн тонн пшеницы, в том числе в Сибирском ФО почти 0,8 млн тонн», — отмечается в материалах.

Расчетная цена CPT Новороссийск — при текущих уровнях FOB декабрь—январь ($315 за тонну), курсе доллара на уровне 60,5 рубля, расчетной пошлине 2,84 тыс. рублей за тонну — составляет 14 700 рублей за тонну, что соответствует текущим уровням.

Аналитики «Русагротранса» скорректировали прогноз по вывозу российской пшеницы в ноябре.

«Прогноз экспорта пшеницы в ноябре 2022 года с учетом стран ЕАЭС незначительно скорректирован вниз — до 5–5,1 млн тонн. Это по-прежнему исторический рекорд для данного месяца, несмотря на проблемы с погодой в портах с конца прошлой недели», — отмечается в сообщении.

Экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в декабре после снижения на предыдущей неделе оставались стабильными — на уровне $313–317 за тонну. Пшеница 11,5% котируется на $7 ниже, а дисконт по 10,5% составляет около $10.

Ситуация на внешних рынках

Цены на пшеницу (4-й класс, 12,5% протеин) в глубоководных портах после снижения ранее оставались на прежних уровнях в 14 500–14 700 рублей за тонну без НДС. Закупочные цены на малой воде при этом несколько возросли — до 12 700 рублей за тонну без НДС (+200 руб./т).

Средняя цена на американскую пшеницу SRW по сравнению с прошлой неделей упала до $350 за тонну (–$17), на французскую 11,5% также снизилась, но в меньшей степени — до $335 за тонну (–$4), основной причиной чему послужило продление черноморской «зерновой сделки».

Египет (GASC) четвертый раз подряд закупил пшеницу посредством прямых переговоров. Если ранее в три этапа была закуплена только российская пшеница в объеме 640 тыс. тонн, то в этот раз приобретено 140 тыс. тонн из России и 35 тыс. тонн — с Украины, по цене $361 за тонну CNF, на $0,5 ниже, чем последняя приобретенная партия. FOB Новороссийск расчетно — около $310 за тонну.

По данным FAO в сезоне-2022/23 производство пшеницы в Иране возросло с 10,4 млн тонн до 13 млн тонн. Это позволит стране снизить импорт с 7,9 до 5 млн тонн. Тенденция хорошо видна на потоке из России, обеспечивающем две трети импорта Ирана. В июле—октябре 2022 года Россия экспортировала в Иран вдвое меньший объем, чем год назад — почти 1,8 млн тонн пшеницы.

Tурция (TMO) объявила новый тендер по закупке 455 тыс. тонн пшеницы на 29 ноября. Экспорт российской пшеницы в Турцию с начала сезона-2022/23 по 23 ноября составил около 3,3 млн тонн, что чуть ниже прошлого сезона (3,45 млн тонн).

Тунис приобрел 75 тыс. тонн ячменя по $340–345 за тонну CNF с поставкой во второй половине декабря—январе. Судя по победителям тендера, ячмень, скорее всего, будет не из РФ. Расчетно FOB Новороссийск получается около $289–293 за тонну, что несколько выше рынка — около $285 за тонну FOB.

Экспортный потенциал Франции по пшенице к декабрю может быть почти исчерпан. По данным Еврокомиссии, в текущем сезоне (с 1 июля по 20 ноября) Франция уже отгрузила на экспорт 5,6 млн тонн пшеницы (мягкой и твердой) вне стран ЕС, что в 1,6 раза выше, чем в сезоне-2021/22. Потенциал экспорта из Франции в страны вне ЕС в сезоне-2022/23 оценивается в 10 млн тонн. Agricensus оценивает объем еще выше — в 6,3 млн тонн. С учетом продажи на Китай с поставкой в декабре до 600 тыс. тонн, часть из которых, скорее, перейдет в январь 2023 года, за первую половину сезона-2022/23 из Франции может быть отгружено 7,5 млн тонн, или 75% от потенциала. В прошлом сезоне (2021/22) объем с июля по декабрь составил 4,6 из 8,5 млн тонн, или 54% от потенциала.