Еще несколько лет назад такие культуры, как соя, рапс, лен-кудряш считались нишевыми, а сегодня ими заняты в Алтайском крае сотни тысяч гектаров, еще больше – посевами подсолнечника. Это говорит о большом спросе на масличные со стороны переработчиков и, соответственно, интересе наших крестьян. Но последних волнуют цены, которые постоянно скачут. Угадать их пытались эксперты форума «Зерно Сибири», который недавно прошел в Барнауле.

Уходящий сезон

Один из лучших отечественных специалистов по конъюнктуре рынка масличных, гендиректор компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко, начал свое выступление с заявления: Россия масла производит больше, чем потребляет, поэтому важно знать ситуацию на мировом рынке, где самый большой объем продаж приходится на пальмовое масло. После начала СВО цены на него упали, но оставались на приемлемом уровне, и уже было собрались пойти на еще одну небольшую ямку, но изменение климатических условий в западной части Тихого океана привело к позитивному изменению цен на «пальму».

Многие годы беспроигрышной культурой среди аграриев считался рапс, но в прошлом сезоне цены на него глубоко разочаровали участников рынка. Владимир Петриченко считает, что на фоне хорошего урожая этой культуры в Европе ситуация сохранится, но у других крупных производителей результаты ожидаются хуже. И вместо 88,5 млн тонн прогнозируется 86 млн тонн, а может и меньше. Так что разочарование прошлого сезона откладывается. И мы увидим цены до 500 евро на Французской международной бирже.

В мае, когда стало известно о планах производства соевых бобов на этот год в размере 410 млн тонн, рынок в ожидании такого предложения рухнул. Но спустя три месяца стало понятно, что рекорда не будет и этот факт начал позитивнее влиять на цены.

– Они находятся на уровне 550 долларов в портах Бразилии и Аргентины. Я не думаю, что пойдут вниз, так как на производство пока влияют негативные факторы, – предполагает эксперт.

На подсолнечном рынке сформировалась прочная позитивная картина, хотя есть негативные сценарии для масла и шрота. Это произошло в Причерноморье, когда были застопорены производства на Украине и в России скопились большие переходящие запасы. И теперь они будут в течение нескольких сезонов «пережевываться».

Если раньше Петриченко предполагал, что в России уходящий сезон закончится в сентябре с запасами 1,2–1,3 млн тонн подсолнечника, то после выхода из зерновой сделки вырос российский экспорт масла. И вместо прогнозируемых 3,7 млн тонн продажи составят около 4 млн тонн. Поэтому и производство будет не 6,2, а 6,4 млн тонн, запасы сырья сократятся до 0,8 млн тонн.   В то же время Украина при внутреннем потреблении в 360 тыс. тонн отправит на экспорт рекордные 5,5 млн тонн подсолнечного масла.

Что с будущим урожаем

В России началась уборка масличных сезона 2023/2024 годов.

По расчетам гендиректора «ПроЗерно», подсолнечника в стране соберут как минимум 16,6 млн тонн, что на 250 тыс. тонн больше, чем в прошлом году. Сюда же можно добавить 1,8 млн тонн семечки с новых территорий. Урожай сои ожидается на уровне прошлого года – 6 млн тонн. А рапса за счет снижения посевов будет 4 млн тонн, что на 0,5 млн тонн меньше. Еще более существенно уменьшены посевы льна-кудряша, соответственно не досчитаемся 570 тыс. тонн по сравнению с минувшим сезоном.

В Алтайском крае, по прогнозам Петриченко, подсолнечника намолотят 854,6 тыс. тонн, что на 5% ниже 2022 года, сои соберут 184 тыс. тыс. тонн – на 4% меньше, урожай льна будет на четверть меньше – 201 тыс. тонн, и в два раза меньше ожидается рапса – 148 тыс. тонн. В прошлом году цена на него рухнула, соответственно его и посеяли меньше.

После выхода России из зерновой сделки началось определенное восстановление рынка подсолнечного масла – с 750 до 900 долларов за тонну в портах Чёрного моря. Но и выше 1150$/t оно вряд ли подорожает. Таким образом, провала экспортных цен Владимир Петриченко не видит.

В этом году цена на подсолнечник в европейской части России складывается на уровне 27 тыс. руб/т с НДС. И далее возможен рост до 30–33 тыс. руб.

– Но выше мы не увидим из-за экспортной пошлины, которая будет сдерживать цену масла, и шрота, и подсолнечника, – предупреждает эксперт.

Самой маржинальной в этом сезоне культурой он считает масличный лен. Спрос на него остается, а производство снизилось. В Казахстане лен стоит 34,5 тыс. рублей за тонну, и наши цены будут подтягиваться к этому показателю. Но поскольку основной покупатель российского льняного масла – Китай с его непредсказуемой торговой политикой, то рост Владимир Петриченко прогнозирует с осторожностью.

Всё по-честному

Директор по закупкам сырья группы компаний «Благо» Виктор Пашков представил участникам мероприятия свое видение текущей ситуации с формированием цен на масличные в сезоне 2023/24 в России и, в частности, на Алтае, где компания является крупнейшим переработчиком подсолнечника, контролирует маслоэкстракционные заводы в Бийске и Барнауле. 

Он привел формулу, по которой рассчитывается стоимость подсолнечника. Точкой отсчета служит цена готовой продукции на мировом рынке. Для Алтая – в одном из портов Китая. Из этой цифры вычитается пошлина на масла, стоимость доставки и переработки.

Минсельхоз РФ уже объявил, что до августа 2024 года формула расчета экспортной пошлины на подсолнечное масло не изменится, и, согласно ей, на сентябрь ставка получается нулевая. А вот транспортные расходы только растут.

– Если еще два года назад доставить тонну масла до порта стоило 9 тыс. рублей, то сегодня уже 16 тыс. рублей и снизить ее не получается. ГСМ дорожает, – посетовал Виктор Пашков.

При этом стоимость переработки растет не так стремительно. Она включает в себя затраты на производство масла плюс прибыль, с которой компания может развиваться. По словам директора по закупкам, она составляет 4,5 рубля, но он не уточнил, то ли на килограмм продукции, то ли сырья. Зато добавил, что такая рентабельность позволила Бийскому маслоэкстракционному заводу нормально работать. 

Важнейшим фактором является курс национальной валюты. Он считается как среднее значение с 20-го по 25-е число месяца на Московской бирже.

По прогнозам ГК «Благо», стоимость подсолнечного масла будет расти.

– В сентябре она составит примерно 975 долларов и через год выйдет на уровень 1135 долларов. Мы не видим предпосылок для взрывного роста цены, – сказал Виктор Пашков, добавив, что пальмовое масло подешевеет, так как сейчас оно стоит неоправданно дорого, а рапсовое масло будет ориентироваться на цену нефти. 

Пользуясь своей формулой, директор по закупкам прикинул, что при курсе доллара в 93 рубля ГК «Благо» может закупить тонну семечки по 29 863 рубля без НДС.

– Сейчас переработчикам нет смысла гоняться за сверхнизкими ценами на сырье. Конечно, хочется купить себе суперпремиальный автомобиль, но, поверьте, наш бизнес такой, что сегодня в одной сделке выиграл, в другой проиграл, – убеждал Виктор Пашков участников форума. – От момента покупки сырья у поставщика до момента получения денег от продажи масла проходит около 90 дней. Как за это время изменится курс рубля, неизвестно. Наша работа – сплошной риск.

Представитель ГК «Благо» советует крестьянам также минимизировать риски конъюнктуры рынка, продавая семечку небольшими партиями.

Конечно, нельзя рассматривать алтайский рынок подсолнечника без отрыва от соседнего Казахстана. По мнению экспертов ГК «Благо», у нас будет собрано 750 тыс. тонн подсолнечника на масло. Все заводы края способны переработать 870 тыс. тонн. Скорее всего, реально они используют 530–580 тыс. тонн, потому что часть семечки уедет в Казахстан, где построено много маслоэкстракционных заводов и ожидается большой дефицит сырья.

– Конкуренция за подсолнечник будет достаточно жесткая. Сделав сегодня выбор не в пользу местного переработчика, завтра можно остаться ни с чем. Поэтому берегите нас, – призвал Виктор Пашков.

Между тем Владимир Петриченко отметил, что в сезоне 2022/2023 годов рентабельность у российских переработчиков подсолнечного масла в среднем выросла на 10-15% по сравнению с предыдущим сезоном за счет того, что им удавалось приобретать более дешевую семечку.

Это значит, что более выгодно перерабатывать подсолнечник, чем его выращивать, считает эксперт.