Казахстанскому агробизнесу следует обратить внимание на масличные культуры. Производство в этой отрасли за последние десять лет выросло более чем в 3,5 раза. И рост, скорее всего, продолжится. На это есть две причины. Первая причина — загруженность местных масложировых компаний составляет всего 40%. Министерство сельского хозяйства (МСХ) ожидает, что к 2021 году увеличится не только загруженность мощностей, но и количество масложировых предприятий. Второй фактор, делающий эту отрасль привлекательной, — рост потребности в масличных культурах со стороны Китая.

В зоне сельхозвнимания

Масличные культуры — самый быстрорастущий сегмент растениеводства РК. В ретроспективе последних десяти лет посевная площадь этой сельхозкультуры выросла в 3,6 раза, если в 2007‑м было засеяно всего 0,7 млн га, то в 2017‑м — 2,5 млн га. Вместе с тем выросла доля масличных в структуре всей посевной площади — с 3,5% в 2007‑м до 11,3% в текущем году.

Если сравнивать с другими сельхозкультурами, то увеличение посевных масличных впечатляет. Положительную динамику в последние десять лет также показали бахчевые культуры и овощи в открытом грунте (их посевная площадь увеличилась в 2,4 и 1,4 раза соответственно). В то время как площади других сельскохозяйственных культур из числа основных, если сравнивать показатели 2007‑го и 2017‑го, сократились незначительно, как в случае с зерновыми и бобовыми культурами (–0,2%). И только под табак в нынешнем году засеяли площадь в 10 раз меньшую, чем десять лет назад.

В Минсельхозе отмечают, что рост производства масличных связан с расширением сфер использования растительных масел и с их высокой в последние годы рентабельностью. «Посевные площади масличных росли за счет проводимой политики диверсификации растениеводства и роста объемов господдержки и благоприятной рыночной конъюнктуры», — считают в ведомстве. Правительство впервые начало стимулировать производство масличных в 2008 году через возмещение части затрат на выращивание этой культуры. Поскольку тогда, впрочем, как и сейчас, рассматривало масличные как наиболее перспективную замену зерновым.

Как уже было сказано, в 2017‑м посевная площадь под масличные достигла рекордных 2,5 млн га, что больше, чем годом ранее, на 23,4%. «Могли еще больше засеять, — уверен директор исследовательского бюро “Зерновые и масличные” Виктор Асланов. — Но у наших фермеров реверсивное мышление — в этом году они сеют то, что в прошлом году дало им финансовый результат».

Объем субсидий за 2014–2016 годы составил 25,3 млрд тенге. В 2014 году средний норматив субсидий на масличные культуры был на уровне 6,6 тыс. тенге на гектар, в 2015‑м — 4,9 тыс. тенге, в прошлом году — 3 тыс. тенге. Ведомство в текущем году прекратило выплачивать погектарную субсидию, заменив на субсидию за тонну продаваемой продукции перерабатывающим заводам. И фермеры моментально переключились на культуры, доходность по которым выше.

Как пояснили «Эксперту Казахстан» в Минсельхозе, «согласно нормативным документам выплата субсидий по масличным культурам осуществляется на тонну маслосемян, сданных на переработку перерабатывающему предприятию либо переданных на переработку собственным перерабатывающим структурам». Вместе с тем, отмечают в ведомстве, сельхозтоваропроизводители (СХТП), занимающиеся масличными культурами, могут воспользоваться всеми другими видами господдержки, в том числе базовыми субсидиями. К ним относятся льготные минеральные удобрения, семена, гербициды, инвестиционные субсидии, участие в лизинговых программах. В министерстве заверили, что в ближайшие 2–3 года не планируется внесение изменений в систему господдержки касательно масличных культур.

Лен рентабельный

Из рыночных факторов, положительно повлиявших на рост посевов масличных, следует отметить низкие затраты на производство этой культуры по сравнению с другими. Если в 2016 году производственные затраты СХТП на гектар площади зерновых культур составили в среднем 31,6–36,8 тыс. тенге (в зависимости от вида зерновых — пшеница, ячмень, овес), то на выращивание масличных необходимо было затратить от 26,5 тыс. тенге (рапс) до 40,2 тыс. тенге (подсолнечник). Для сравнения: среднегодовые расходы на гектар земли, засеянной кукурузой, составляют 114,5 тыс. тенге.

Относительно высокая стоимость выращивания подсолнечника заставила аграриев сеять другие виды масличных. Если в 2007 году подсолнечник был самым популярным, его доля посевной площади среди всех масличных составила 54,3%, то в 2017 году — 36,4%. Несмотря на то что в северных регионах страны этот вид масличных в силу климатических условий не успевает вызреть, популярность подсолнечника высока, поскольку он идет на самый востребованный на потребительском рынке РК вид масла — подсолнечное.

В 2010 году площадь посевов рапса выросла в два раза по сравнению с 2007‑м и составила почти 352,9 тыс. га. Это продиктовано высокой ценой рапса, которая на тот момент составляла 500 долларов за тонну. По данным за 2017 год, площадь земли, засеянная рапсом, составила всего 254,9 тыс. га. По результатам посевной-2017 лен-кудряш, который специалисты считают наиболее оптимальной масличной культурой для РК (неприхотливый и высокорентабельный), в структуре масличных занял второе место с долей 35,1%.

Вслед за ростом посевной площади увеличился урожай масличных. Если в 2007 году было собрано всего 0,5 млн тонн, то по результатам прошлого года — 1,9 млн тонн. В разрезе видов валовой сбор подсолнечника в первоначальном оприходованном весе в 2016‑м составил 854,7 тыс. тонн, сбор семян льна-кудряша — 561,8 тыс. тонн, соевых бобов — 231,2 тыс. тонн.

Сафлор по показателю урожайности опережает остальные масличные, выращиваемые в РК. В 2016 году урожайность сафлора достигла 20,7 центнера с гектара. С приличным отрывом второе место у рапса — 7,9 центнера с гектара. Средний показатель урожайности по всем масличным — 6,3 центнера с гектара. Причем средняя урожайность масличных остается неизменной на протяжении десяти лет (см. график 3).

Урожайность масличных в РК ниже мирового уровня. Если верить данным Food and Agriculture Organization, урожайность рапса в Аргентине достигает 19,2, соевых бобов — 27,7, подсолнечника — 16,3 центнера с гектара. Урожайность рапса и подсолнечника в США аналогична аргентинским показателям, но урожайность американских соевых бобов впечатляет — 31,9 центнера с гектара.

Как отмечают в Минсельхозе, резко континентальный климат Казахстана, особенно в его северных областях, характеризуется недостаточным выпадением осадков (не более 250–300 мм в среднем в год). Это ограничивает достижение высокой урожайности масличных культур.

Китайское направление

Главные потребители масличных — казахстанские производители масложировой продукции и импортеры. Ожидается, что спрос будет расти как со стороны местных переработчиков, так и со стороны стран-импортеров (главным образом Китая).

Казахстанские мощности по переработке масличных культур в среднем по республике загружены на 40%. Вместе с тем, как отмечают в Минсельхозе, в регионах действуют предприятия, мощности которых используются от 11% до 90%. Причины неполной загруженности различаются от предприятия к предприятию, но в основном дело в высокой изношенности оборудования, дефиците оборотных средств и проблемах с приобретением сырья, неразвитостью системы заготовки, транспортировки и хранения сельхозсырья и недостаточно развитой инфраструктурой сбыта. Проблему дефицита мощностей хранения отмечали в программе развития агропромышленного комплекса РК, принятой в 2013 году. С тех пор валовый сбор вырос почти на треть, а проблема до сих пор не решена.

Нельзя сказать, что Минсельхоз этого не понимает или ничего не делает. Ведомство удешевило кредит на пополнение основных и оборотных средств для заготовительных и перерабатывающих предприятий, предоставляет инвестиционные субсидии для возмещения части вложенных денег масложировыми предприятиями на расширение и модернизацию производства.

МСХ планирует нарастить мощности переработки масличных с сегодняшних 1,4 млн тонн до 2 млн тонн к 2021 году. К этому времени предполагается ввести в эксплуатацию шесть новых масложировых предприятий, еще семь заводов пройдут модернизацию. Тем самым число масложировых заводов должно вырасти с сегодняшних 49 единиц до 62. Планируется, что загрузка перерабатывающих мощностей (2 млн тонн) достигнет 70%.

В прошлом году на экспорте масличных агрокомпании страны заработали 203 млн долларов, что ниже показателя 2014‑го на 70,6 млн долларов. В пятерку стран, которые активно импортируют казахстанские масличные, входят Бельгия, Узбекистан, Китай, Россия и Афганистан. Причем, если Бельгия и Китай последние три года снижают объем импорта, то Узбекистан, Россия и Афганистан активно наращивают.

В структуре экспортной выручки наибольший вес у масличного льна — 91,7 млн долларов по итогам 2016‑го (или 46,7% от экспорта всех масличных). Подсолнечник принес 55,1 млн долларов, или 28% от экспорта всех масличных.

За последние три года изменилась география поставок. Если в 2012‑м Бельгия и Латвия выступали основными покупателями нашего льна, то по итогам 2016‑го последняя перестала для нас быть приоритетным направлением. География экспорта льна стала разнообразнее, и среди стран-импортеров наши ближайшие соседи — Россия, Узбекистан и Афганистан. По рапсу ситуация аналогичная. В среднесрочной перспективе одним из главных экспортеров казахстанских масличных станет Китай: в КНР быстрыми темпами растет поголовье скота, в особенности свиней. Китайцы, как правило, покупают сою для корма. В прошлом году Китай импортировал 83,9 млн тонн соевых бобов, что на 43,9% больше, чем в 2012 году. В деньгах это 33,9 млрд долларов.

Маркетинг для масличных

Главная проблема масличной отрасли, по мнению Виктора Асланова, это отсутствие доступной информации о потребностях наших соседей по региону, отсутствие информации о цене, по которой продаются разные виды масличных на тех или иных соседних рынках. «Наше исследовательское бюро каждую неделю опрашивает десятки аграриев. И почти каждый второй говорит, что им не хватает информации о рынке, что они не знают справедливую цену на масличные, по которой продукция продается на рынках соседних стран», — говорит г-н Асланов.

Погектарные субсидии, один из главных инструментов господдержки по программе «Агробизнес-2020», безусловно, расширили линейку казахстанской сельхозпродукции. Министерство давало больше субсидий на те виды растений, которые считало в будущем перспективными. Этап, когда казахстанских аграриев нужно было стимулировать, чтобы они производили тот или иной вид сельхозкультуры, по-видимому, пройден. Они поняли, что масличные востребованы как на внутреннем рынке, там и на внешнем.

Негласный девиз нынешней отраслевой программы (на 2017–2021 годы) — «производить то, что продается». «Но этот год учит нас тому, что недостаточно просто произвести, а потом выставить на прилавок, и покупатель сам придет, — говорит г-н Асланов. — Взять хотя бы проблемы с логистикой, когда не хватает вагонов для перевозки или нужно вставать в длинную очередь, чтобы воспользоваться российским и казахстанским портами. Пришло время диверсифицировать не только линейку производства, но менять подходы в торговле, улучшать маркетинг».