ЛЕНТА / АНАЛИТИКА
13:34, 08.07.2020 — Корма, Зерновые, Внутренний рынок, Аналитические обзоры
OilWorld.RU

Еженедельный обзор рынка зерновых от 30 июня


На сайте ФГБУ «Центр Агроаналитики» опубликован еженедельный обзор рынка зерновых от 30 июня 2020 г.

По оценке «Центра Агроаналитики», за период с 22 по 29 июня цены на зерно в мире менялись под влиянием поступления на рынок зерна нового урожая и изменения агрометеорологических условий.

Выдержки из обзора:

ВНУТРЕННИЙ РЫНОК. По данным Минсельхоза России, по состоянию на 30 июня в целом в стране зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 1,33 млн га (-0,79 млн га к уровню 2019 года), намолочено более 4,05 млн т зерна (-4,54 млн т) при урожайности 30,4 ц/га (-10,1 ц/га).

В частности, пшеница обмолочена с площади 881 тыс. га (в 2019 году — 1 204 тыс. га), намолочено 2,35 млн т (5,27 млн т) при урожайности 26,7 ц/га (43,8 ц/га). Ячмень обмолочен с 428 тыс. га (443 тыс. га), намолочено более 1,58 млн т (2,01 млн т) при урожайности 37,0 ц/га (45,4 ц/га).

Наблюдается некоторое отставание от прошлогодних темпов из-за более позднего созревания сельхозкультур в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах, однако прогнозы на урожай в целом благоприятные.

С 13 апреля по 30 июня из государственного интервенционного фонда продано почти 1,51 млн т зерна, в том числе пшеницы 3-го класса — 757 тыс. т, пшеницы 4-го класса — 630 тыс. т, фуражной пшеницы — 96 тыс. т.

С 1 июля 2020 года перестают действовать количественные ограничения на экспорт зерновых культур за пределы ЕАЭС, появляется возможность свободной реализации зерна на экспорт.

ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ. С 18 по 25 июня 2020 года наблюдалось снижение экспортных цен на пшеницу 4-го класса (на 1,0%) и кукурузу (на 0,3%), а также укрепление курса рубля к доллару (на 0,9%).

По данным ведомственного ценового мониторинга Минсельхоза России, с 18 по 25 июня внутренние цены сельско-хозяйственных производителей на пшеницу 3-го и 4-го классов снизились на 0,4%.

За этот же период фуражная пшеница подорожала на 1,3%, продовольственная рожь и кукуруза — на 0,4%, фуражный ячмень — на 0,1%. Цены на гречиху остались на прежнем уровне.

С 18 по 25 июня пшеница 3-го класса подешевела в двух федеральных округах: Центральном (на 9,2%) и Южном (на 1,6%). В Приволжье и Сибири цены немного увеличились, а в Северо-Кавказском округе остались прежними.

В Южном федеральном округе пшеница 4-го класса подешевела на 2,0%. В Центральном и Приволжском округах цены немного увеличились, а в Северо-Кавказском и Сибирском сохранились на прежнем уровне.

Фуражная пшеница подешевела в трех федеральных округах, заметнее всего — в Южном (на 0,8%). Только в Сибири и на Северном Кавказе она подорожала(на 9,2 и 0,3% соответственно).

Фуражный ячмень подешевел в Центре (на 1,8%) и Приволжье (на 0,1%), тогда какв Сибирском и Северо-Кавказском федеральных округах его стоимость увеличилась (на 1,3 и 0,2% соответственно).

Кукуруза в Приволжском округе подешевела на 1,3%. На Юге и в Центре цены немного увеличились (на 1,2 и 1,0% соответственно).

Самые высокие цены на кукурузу, фуражную пшеницу и пшеницу 4-го класса — в Центральном федеральном округе; на фуражный ячмень и пшеницу 3-го класса — на Урале. Самые низкие цены на пшеницу 4-го класса и ячмень — в Сибирском федеральном округе; на пшеницу 3-го класса — в Северо-Кавказском; на фуражную пшеницу — в Уральском; на кукурузу — в Приволжском.

ЦЕНЫ В ПОРТАХ. По данным мониторинга ФГБУ «Центр Агроаналитики», на 26 июня 2020 года цена на пшеницу 4-го класса в порту Новороссийск составила 12 200 руб./т, в порту Азов — 12 000 руб./т (без изменений за неделю). Стоимость фуражного ячменя в порту Азов с 19 июня выросла до 10 300 руб./т (+2,0%), в порту Новороссийск — до 10 800 руб./т (+0,9%).

По сравнению с показателями на соответствующую дату прошлого года зерно подорожало. В порту Новороссийск цена на пшеницу выросла на 15,6%; в порту Азов стоимость пшеницы поднялась на 21,2%, ячменя — на 24,1%.

ЭКСПОРТ. По предварительным данным ФТС России, с 19 по 26 июня 2020 года экспорт злаков составил 168,6 тыс. т (+58,2% к показателю предыдущей недели и -26,0% к среднему показателю за четыре недели), в том числе за рубеж отгружено 124,5 тыс. т пшеницы (-67,1%, -33,5%), 38,8 тыс. т кукурузы (+130,3%, +75,7%), 4,3 тыс. т ячменя (-42,5%, -75,3%). Основными направлениями экспорта стали Бангладеш (80,8 тыс. т), Швейцария (39,0 тыс. т), Вьетнам (33,0 тыс. т), Турция (8,9 тыс. т) и Марокко (4,0 тыс. т).

С начала сезона было экспортировано 40,8 млн т зерна, в том числе 32,7 млн т пшеницы (-6,8% к показателю за аналогичный период прошлого сезона), 3,9 млн т ячменя (-15,3%), 3,9 млн т кукурузы (+42,3%) и 0,3 млн т прочих культур (-55,5%).

Российское зерно в текущем сезоне наиболее активно вывозилось в Турцию (9,1 млн т, что составило 22% от всего объема экспорта), Египет (6,1 млн т, 15%), Бангладеш (2,2 млн т, 5%), Саудовскую Аравию (1,5 млн т, 4%) и Азербайджан (1,4 млн т, 4%).

МИРОВОЙ РЫНОК. За период с 22 по 29 июня цены на зерно в мире менялись под влиянием поступления на рынок зерна нового урожая и изменения агрометеорологических условий.

Цены на пшеницу в ЕС и Причерноморье снизились. Эта динамика имеет сезонный характер: цены начинают снижаться в преддверии нового зернового года и поступления на рынок высокого урожая сезона-2020/21. Понижающее давление на цены оказало повышение прогноза урожая пшеницы в РФ российскими и международными аналитическими центрами. Цены на ячмень поддерживались снижением урожая озимого ячменя в ЕС и России.

На фоне растущей напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином Китай продолжает закупки американской кукурузы, что оказало поддержку ценам. Улучшение состояния посевов кукурузы в США уменьшило темп роста цен.

В период с 22 по 29 июня цена ближайшего июльского фьючерса на пшеницу в Чикаго увеличилась на 0,1%, а в Канзасе — снизилась на 0,6%. Цена на июльскую кукурузу на бирже CME уменьшилась на 0,6%. Июльский контракт на причерноморскую пшеницу на CME подешевел на 0,1%. Цена сентябрьского фьючерса на французскую пшеницу на EURONEXT увеличилась на 1,1% в долларовом эквиваленте.

ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ. На мировом рынке по-прежнему сохраняется высокий уровень предложения зерна. Низкие темпы роста мировой экономики (МВФ ожидает, что в 2020 году спад мировой экономики составит 4,9%) продолжат отрицательно влиять на цены зерновых культур в ближайшие месяцы.

В июньском прогнозе Минсельхоз США (USDA) ожидает роста мирового урожая кукурузы на 6,7%, пшеницы — на 1,2% и снижения валового сбора ячменя на 0,7%. USDA прогнозирует валовой сбор пшеницы в мире в новом сезоне-2020/21 на рекордном уровне — более 773,4 млн т, что на 9 млн т выше оценки сезона-2019/20. Одновременно USDA ожидает, что мировое потребление пшеницы будет ниже валового сбора, что приведет к росту конечных запасов пшеницы до рекордного уровня — более 316 млн т (+20,3 млн т).

Также USDA прогнозирует рекордный урожай кукурузы в мире — более 1 188 млн т (+75 млн т к уровню сезона-2019/20).

При этом ведомство ожидает, что мировое потребление кукурузы также будет меньше валового сбора, что приведет к соответствующему росту конечных запасов кукурузы, которые достигнут рекордного уровня — более 338 млн т (+25,0 млн т).

Валовой сбор ячменя в мире, согласно прогнозу USDA, снизится до уровня менее 155,3 млн т (-1,0 млн т), но мировой спрос ожидается ниже валового сбора. В результате USDA прогнозирует рост конечных запасов ячменя до пятилетнего максимума — 22,9 млн т (+1,15 млн т).

Урожай пшеницы в России (без учета Крыма) USDA по-прежнему прогнозирует на уровне 77 млн т, что является вторым по величине урожаем за всю историю. Как указывают в USDA, рост валового сбора будет достигнут за счет увеличения урожайности до 28 ц/га (+4% к уровню 2019 года). Прогноз USDA близок к оценкам экспертов «Центра Агроаналитики» и составлен без учета возможных изменений агрометеорологических условий.

Фактором неопределенности являются планы закупки зерна основными странами-импортерами. На фоне слухов о возможности второй волны пандемии COVID-19 они могут увеличить объемы импорта для создания страховых запасов зерна, опасаясь возможного закрытия рынков или сбоев в цепочках поставок. В случае ухудшения агрометеорологических условий спрос вырастет еще больше. Это может привести к заметному росту цен, несмотря на более чем достаточный уровень предложения зерна на мировом рынке. Однако даже при этом варианте развития событий по прошествии времени мировой спрос снизится и цены упадут.

В ближайшие недели понижающее давление на мировые цены будет оказывать поступление на рынок нового урожая кукурузы из Южной Америки и озимой пшеницы из США, а также начало уборки ячменя и пшеницы в ЕС, на Украине и в России. В ближайшие месяцы погода может стать важнейшим фактором, который будет влиять на динамику мировых цен. Ухудшение агрометеорологических условий или снижение оценок посевных площадей в ключевых регионах мира может сформировать тенденцию к росту цен.

Погодные условия в России могут оказать существенное влияние на конъюнктуру внутреннего рынка. При благоприятных агрометеорологических условиях в июле урожай зерновых в стране может стать высоким, что приведет к снижению цен. И наоборот, возможный дефицит осадков или переувлажнение посевов, температурные аномалии могут привести к снижению урожайности или качества урожая, росту внутренних цен и уменьшению привлекательности экспорта. Отметим, что, несмотря на неблагоприятную погоду на юге России в текущем сезоне, рынок пока ожидает высокого урожая зерна в 2020 году. В частности, прогнозы валового сбора пшеницы колеблются в диапазоне 75–82,7 млн т (74,45 млн т в 2019 году).

В России началась массовая уборка озимых культур, что приведет к заметному росту предложения на внутреннем рынке. Этот сезонный фактор окажет мощное понижающее давление на цены внутреннего рынка в июле.

С другой стороны, препятствовать нисходящему ценовому тренду будут высокий экспортный спрос, снижение урожая озимого ячменя и низкие запасы пшеницы, которые на начало сезона-2020/21 находились на многолетнем минимуме.

Приложенные файлы

Обсуждение

Для того, чтобы оставить комментарий вам нужно зарегистрироваться или авторизоваться.
Последние публикации в разделе
Популярное за неделю

Подпишись в соц.сетях!
на 2024-03-22
Регион Закуп. Изм. Прод. Изм.
ЦФО
27750.00 - 50 28000.00 + 0
ПФО
26300.00 + 400 27000.00 + 600
СКФО
28150.00 + 150 28500.00 + 0
ЮФО
28300.00 + 800 28500.00 + 0
СФО
28500.00 + 500 28500.00 + 0
на 2024-03-22
Регион Закуп. Изм. Прод. Изм.
ЦФО
70000.00 + 4500 72000.00 + 2900
ЮФО
68500.00 + 200 69500.00 + 200
ПФО
69500.00 + 100 70200.00 + 400
СФО
70200.00 + 0 70400.00 + 0

Сводная таблица по зарубежным индексам

Сравнение котировок

Мировые балансы


Выберите регион
все страны и регионы