ОБЗОР: ЭКСПОРТ И ИМПОРТ МАСЛИЧНЫХ И МАСЕЛ В ЕС

Период: 01.07.2025 – 22.03.2026 (38 недель) OilWorld.RU

1. ИМПОРТ ЕС: ОБЩАЯ КАРТИНА

1.1. Суммарные объемы импорта (тонн)

1.2. Ключевые выводы по импорту

Доминирование соевого комплекса:

• Соевые бобы + соевый шрот + соевое масло составляют 62.6% всего импорта (22.7 млн тонн)

• Основные импортеры соевых бобов: Нидерланды (2.16 млн т), Испания (2.25 млн т), Германия (1.65 млн т), Италия (1.39 млн т)

• Соевый шрот: Польша (2.49 млн т), Нидерланды (1.86 млн т), Италия (1.32 млн т)

Пальмовое масло:

• 2.11 млн тонн импорта

• Ключевые импортеры: Италия (579 тыс. т), Нидерланды (766 тыс. т), Испания (292 тыс. т), Германия (198 тыс. т)

Подсолнечное масло:

• 1.37 млн тонн импорта — третья по величине позиция среди масел

• Основные получатели: Испания (439 тыс. т), Италия (291 тыс. т), Нидерланды (310 тыс. т)

Рапсовые бобы:

• 3.37 млн тонн импорта

• Концентрация: Германия (991 тыс. т), Бельгия (677 тыс. т), Нидерланды (966 тыс. т)

2. ЭКСПОРТ ЕС: ОБЩАЯ КАРТИНА

2.1. Суммарные объемы экспорта (тонн)

2.2. Ключевые выводы по экспорту

Нетто-импортер ЕС:

• Импорт: 36.2 млн тонн

• Экспорт: 3.9 млн тонн

• Чистый импорт: 32.3 млн тонн

• Коэффициент самодостаточности (по физическому объему): ЕС импортирует в 9.3 раза больше, чем экспортирует

Крупнейшие экспортеры внутри ЕС:

• Румыния: лидер по экспорту подсолнечника (622 тыс. т) и рапса (280 тыс. т)

• Нидерланды: ключевой хаб реэкспорта (масла, шроты)

• Франция: крупнейший экспортер рапса (114 тыс. т)

• Испания: ведущий экспортер соевого масла (117 тыс. т), сообщает oilworld.ru

3. БАЛАНСЫ ПО КЛЮЧЕВЫМ КУЛЬТУРАМ

3.1. Соевый комплекс (бобы + шрот + масло)

Доля соевого комплекса в общем нетто-импорте: 67.3%

3.2. Рапсовый комплекс (бобы + шрот + масло)

Особенность: ЕС близок к самообеспечению по рапсовому маслу (нетто-импорт всего 23 тыс. т), но зависит от импорта сырья (бобы).

3.3. Подсолнечный комплекс (семена + шрот + масло)

Особенность: ЕС является нетто-экспортером семян подсолнечника (254 тыс. т), но импортирует продукты переработки (шрот и масло). Это указывает на переработку импортного сырья внутри ЕС с последующим экспортом семян (вероятно, в страны с более низкими перерабатывающими мощностями).

3.4. Пальмовое масло

Доля в структуре нетто-импорта масел: 52.4% (пальмовое масло составляет более половины нетто-импорта всех масел), сообщает oilworld.ru

4. СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ПО СТРАНАМ-ЧЛЕНАМ

4.1. Крупнейшие импортеры (топ-5 по суммарному объему)

Концентрация: 5 стран обеспечивают 60% всего импорта ЕС.

4.2. Крупнейшие экспортеры (топ-5 по суммарному объему)

Роль Румынии: Страна является ключевым экспортным хабом для подсолнечника (79% всего экспорта семян подсолнечника из ЕС) и рапса (55% всего экспорта рапса из ЕС).

4.3. Страны с нетто-экспортной позицией

5. ТРЕНДЫ И ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ

5.1. Сезонные закономерности (38 недель сезона)

Период 01.07.2025 – 22.03.2026 охватывает:

• Полный урожай 2025 года в ЕС

• Пик импорта южноамериканской сои (февраль-март)

• Зимний период сниженной переработки в ЕС

5.2. Структурные особенности

Зависимость от импортного белка:

• Соевый шрот составляет 36.5% всего импорта

• ЕС сохраняет высокую зависимость от импорта соевого шрота (13.2 млн т за 38 недель)

Переработка внутри ЕС:

• Импорт рапсовых бобов (3.37 млн т) существенно превышает импорт рапсового масла (0.45 млн т)

• ЕС перерабатывает импортное сырье, создавая добавленную стоимость внутри союза

Роль хабов:

• Нидерланды, Бельгия, Германия выступают ключевыми логистическими узлами

• Румыния — критически важный экспортный коридор для черноморского зерна и масличных

5.3. Потенциальные риски и уязвимости

1. Концентрация импорта соевого шрота: 3 страны (Польша, Нидерланды, Италия) получают 43% всего импорта

2. Зависимость от пальмового масла: 2.1 млн т импорта при отсутствии собственного производства

3. Транзитная роль Румынии: 55% экспорта рапса и 79% экспорта подсолнечника проходят через одну страну

4. Уязвимость черноморских маршрутов: значительная часть импорта подсолнечника и рапса поступает из региона Черного моря

6. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ: ИМПОРТ VS ЭКСПОРТ

Ключевое наблюдение: Наиболее высокая степень самообеспеченности у ЕС наблюдается по рапсовому маслу (нетто-импорт всего 5% от общего оборота). Наибольшая зависимость — по соевому шроту и соевым бобам (97%+ импортной зависимости).

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

За первые 38 недель сельскохозяйственного сезона 2025/26 (июль 2025 – март 2026) Европейский Союз остается нетто-импортером всех ключевых категорий масличных, шротов и масел, за исключением семян подсолнечника (по которым наблюдается чистый экспорт).

Основные характеристики:

1. Соевый комплекс доминирует в импортной структуре, обеспечивая 67% всего нетто-импорта ЕС.

2. Пальмовое масло занимает 52% нетто-импорта среди всех масел, что указывает на сохраняющуюся зависимость от этого продукта несмотря на политику устойчивого развития.

3. Рапсовый комплекс демонстрирует наибольшую степень самообеспеченности: ЕС импортирует сырье (бобы), но практически не зависит от импорта готового масла.

4. Подсолнечный комплекс имеет уникальную структуру: ЕС является нетто-экспортером семян, но импортирует продукты переработки.

5. Логистическая концентрация: 5 стран (Нидерланды, Испания, Германия, Италия, Польша) обеспечивают 60% импорта, а Румыния выступает критическим экспортным хабом для черноморских культур.

6. Объем внешней торговли: суммарный оборот импорта и экспорта составляет 40.1 млн тонн, из которых 90.3% приходится на импорт, сообщает oilworld.ru.