ЛЕНТА / АНАЛИТИКА
Ситуация на российском зерновом рынке
15:15 — Аналитические обзоры
Мировой рынок: зерновые культуры 22-28 февраля
13:15 — Обзоры по экспорту и импорту
Мировой рынок: масложировая продукция 22-28 февраля
13:05 — Обзоры по экспорту и импорту
08:00, 27.01.2021 — Мировые рынки, Внутренний рынок, Прогнозы, Обзоры по экспорту и импорту, Обзоры цен
OilWorld.RU

Еженедельный обзор рынка масличных от 25 января



ФГБУ «Центр Агроаналитики» подготовило еженедельный обзор рынка масличных от 25 января 2021 года

ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ

По данным ведомственного ценового мониторинга Минсельхоза России, по состоянию на 20 января стоимость семян подсолнечника в РФ составила 35 774 руб./т, соевых бобов — 35 674 руб./т, семян рапса — 33 267 руб./т. Цена на подсолнечное масло отмечена на уровне 89 197 руб./т, на соевый шрот — 43 979 руб./т, на подсолнечный шрот — 19 946 руб./т.

Максимальная цена на подсолнечник зафиксирована в Приволжском федеральном округе (38 267 руб./т), минимальная — в Сибирском (31 213 руб./т).

В Центральном федеральном округе цена на соевые бобы находится на максимальном уровне в России (38 006 руб./т). Минимальная цена на эту продукцию — на Северном Кавказе (25 000 руб./т).

Семена рапса в Уральском федеральном округе самые дорогие в РФ (38 182 руб./т). Дешевле всего они в Северо-Кавказском округе (20 800 руб./т).

Самые высокие цены на подсолнечное масло зафиксированы в Центральном федеральном округе (92 900 руб./т), самые низкие — в Северо-Кавказском (69 720 руб./т).

Стоимость подсолнечного шрота в Сибирском федеральном округе самая высокая в России (22 416 руб./т). Самый дешевый подсолнечный шрот в Центральном округе (18 282 руб./т).

Соевый шрот в Центральном федеральном округе самый дешевый в РФ (43 000 руб./т), на Северном Кавказе он самый дорогой (45 000 руб./т).

По оценке «Центра Агроаналитики», в ближайшие недели основное понижающее давление на внутренние цены окажет повышение экспортной пошлины на подсолнечник, рапс и соевые бобы. С 9 января по 30 июня 2021 года экспортная пошлина на подсолнечник и рапс повышена с 6,5 до 30%, но не менее 165 евро/т. Пошлина на экспорт соевых бобов в таком же размере вводится с 1 февраля по 30 июня 2021 года. Кроме того, правительство зафиксировало верхние пределы оптовых и розничных цен на подсолнечное масло с 1 января по 1 апреля 2021 года на уровне 95 и 110 руб./л соответственно.

На внутренние цены будет влиять динамика курса рубля к доллару и уровня мировых цен, внутреннего и экспортного спроса, а также изменение ожиданий размера нового урожая сои в Южной Америке. Улучшение перспектив валового сбора 2020/21 года будет способствовать снижению цен, а ухудшение — окажет им поддержку.

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

По предварительным данным ФТС России, с 11 по 17 января из страны экспортировано 109,7 тыс. т соевых бобов. Практически весь объем этой продукции отгружен в Китай (108,2 тыс. т, или 98,7% экспорта за неделю).

Экспорт подсолнечного шрота составил 72,5 тыс. т. Эта продукция в основном поставлялась в Латвию (28,3 тыс. т, или 39,0% недельного экспорта), Турцию (13,7 тыс. т, или 18,9%) и Италию (7,9 тыс. т, или 10,9%).

За тот же период за рубеж отгружено 33,3 тыс. т подсолнечного масла. Главными направлениями экспорта стали Турция (23,5 тыс. т, или 70,5%) и Узбекистан (4,3 тыс. т, или 12,5%).

С начала сезона-2020/21 заметно вырос экспорт семян подсолнечника, соевых бобов и рапса по сравнению с прошлогодним. Увеличились также поставки рапсового масла. Отгрузки за рубеж семян льна, подсолнечного и соевого масел, а также шротов пока ниже уровня прошлого сезона.

С 1 сентября по 17 января 2020/21 года наибольший объем экспорта масличных культур и продуктов их переработки из России пришелся на подсолнечное масло (828,4 тыс. т, -29,0% от показателя за аналогичный период прошлого сезона), соевые бобы (611,0 тыс. т, +40,5%), подсолнечный шрот (601,1 тыс. т, -9,9%), семена подсолнечника (508,0 тыс. т, +28,2%), семена рапса (362,2 тыс. т, в 2,3 раза больше, чем годом ранее), рапсовое масло (340,7 тыс. т, +10,5%).

Поставки за рубеж семян льна уменьшились до 292,3 тыс. т (-13,3%), соевого масла — до 211,9 тыс. т (-14,4%), соевого шрота — до 175,3 тыс. т (-13,0%).

Импорт соевых бобов с начала сезона составил 771,4 тыс. т (+5,8% к уровню прошлого сезона), соевого шрота — 90,6 тыс. т (в 3,1 раза больше). Импорт пальмового масла снизился до 434 тыс. т (-4,0%).

ОСТАТКИ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР

По данным Росстата, в декабре 2020 года сельскохозяйственные организации России отгрузили 1 735 тыс. т масличных культур (-343,0 тыс. т, или -16,5%, от показателя декабря 2019 года). В том числе отгрузки подсолнечника составили 1 165 тыс. т (-336,4 тыс. т, или -24,7%), прочих масличных культур — 569,6 тыс. т (-6,5 тыс. т, или -1,1%).

В целом за сентябрь — декабрь 2020 года было отгружено почти 8,55 млн т семян масличных культур (+611 тыс. т, или +7,1%, к уровню 2019 года), в том числе подсолнечника — свыше 5,42 млн т (+268 тыс. т, или +5,2%), прочих семян масличных — более 3,12 млн т (+344 тыс. т, или +12,4%).

К 1 января 2021 года запасы семян масличных культур в сельскохозяйственных организациях России (без малых предприятий) составили 2 955 тыс. т, подсолнечника — 1 488 тыс. т, прочих масличных — 1 468 тыс. т.

К 1 января 2021 года основные запасы подсолнечника по-прежнему приходились на Центральный (41,7% от общероссийских запасов), Южный (26,9%) и Приволжский (21,0%) федеральные округа. По сравнению с показателями предыдущего года запасы подсолнечника снизились во всех округах, кроме Дальневосточного. Наиболее значительное сокращение запасов произошло в Приволжье (-235,3 тыс. т, или -42,9%). На Юге запасы сократились на 228,9 тыс. т (-36,4%), в Центре — на 163,0 тыс. т (-20,8%).

МИРОВОЙ РЫНОК

С 15 по 22 января на мировом рынке резко подешевели соевые бобы: недельное падение биржевых цен на эту культуру на CME стало самым значительным за последние шесть с половиной лет. Это произошло несмотря на то, что экспортный спрос на соевые бобы в США за последнюю отчетную неделю (с 8 по 14 января) стал максимальным за четыре недели.

Отрицательной динамке цен способствовали дожди в Бразилии и Аргентине, улучшившие состояние посевов сои. К 20 января эта культура в Аргентине была посеяна на 98,6% прогнозной площади (98,7% в прошлом году). Существенно улучшилось состояние посевов: на ту же дату 90% посевов этой культуры находилось в удовлетворительном, хорошем и отличном состоянии (+9 п. п. за неделю).

Поддержку ценам на растительные масла оказало укрепление цен на нефть: за период с 15 по 22 января стоимость нефти марки Brent увеличилась на 0,6%.

Соевые бобы в США, Аргентине и Бразилии подешевели на 7,3; 6,5 и 6,3% соответственно. В Аргентине члены TUDA (ассоциация владельцев и водителей грузовиков), протестуя против высоких налогов и дорожных сборов, блокировали автомагистрали, из-за чего количество грузовиков с масличными и зерновыми грузами, поступивших в порт Росарио за неделю с 11 по 18 января, снизилось на 88% по сравнению с показателем предыдущей недели. Продолжение блокады может привести к росту экспортных цен на аргентинскую сою и продукты ее переработки.

В отчетном периоде с 15 по 22 января цены на соевый шрот в Аргентине, Бразилии и США упали на 9,1; 6,5 и 6,0% соответственно.

Соевое масло подешевело в Бразилии (-5,5%) и Аргентине (-4,8%), но подорожало в США (+0,5%).

Пальмовое масло в Малайзии подешевело на 3,5%, в Индонезии — на 1,0%. С 1 по 20 января экспорт пальмового масла из Малайзии снизился до 632,9 тыс. т (-41% по сравнению с уровнем соответствующего периода в декабре 2020 года).

Цена на аргентинское подсолнечное масло снизилась на 1,6%, на украинское — на 0,9%. Одновременно стоимость канадского рапсового масла выросла на 5,8%.

Из-за неблагоприятных погодных условий в ЕС, России и на Украине снизился мировой урожай подсолнечника. Это оказывает поддержку ценам, как и введение экспортной пошлины на подсолнечник в России.

Так, болгарский подсолнечник подорожал на 1,5%. В то же время цены на французский подсолнечник снизились на 0,3%, на украинский — остались на прежнем уровне.

Экспорт семян подсолнечника с Украины за четыре месяца сезона-2020/21 (сентябрь — декабрь) вырос до 148,9 тыс. т (в 10,5 раза выше уровня предыдущего сезона).

Цены на рапс в Канаде снизились на 6,2%, на Украине и в Австралии — на 3,1%.

В США экспортные нетто-продажи соевых бобов с 8 по 14 января резко выросли и составили почти 1,82 млн т (в два раза больше уровня предыдущей недели и в 3,3 раза больше среднего уровня за четыре недели). Продажи соевого шрота за неделю увеличились до 468,5 тыс. т (337,4 тыс. т неделей ранее), соевого масла — до 52,3 тыс. т (11,1 тыс. т). Суммарные экспортные заявки на соевые бобы в сезоне-2020/21 превысили 57,3 млн т (+83,9% к уровню сезона-2019/20). Экспорт этой культуры с 1 сентября по 14 января превысил 43,3 млн т (+79,0%).

Заметное снижение темпов роста мировой экономики (по расчетам Всемирного банка, спад мировой экономики в 2020 году составил 4,3%) продолжит отрицательно влиять на цены масличных культур в ближайшие месяцы.

Важным фактором станет уровень спроса в Китае, который до сих пор оставался основным драйвером роста мировых цен.

По оценке «Центра Агроаналитики», в ближайшие недели основным внешним фактором, который будет оказывать негативное влияние на мировую торговлю, останется пандемия COVID-19. Ее влияние на мировую торговлю масличными продолжится по крайней мере до того момента, когда заболеваемость пойдет на спад; после этого можно ожидать восстановления нормального режима торговли.

Существенное влияние на конъюнктуру рынка могут оказать неблагоприятные агрометеорологические условия.

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), в настоящее время развивается природный феномен Ла-Нинья, который, как ожидается, продлится до середины 2021 года и может стать самым мощным за последние 10 лет. Явление Ла-Нинья связано с более низкой, чем обычно, температурой поверхности моря в центральной и восточной частях тропического Тихого океана. Как правило, во время Ла-Нинья в Юго-Восточной Азии, Южной Африке, Индии и Австралии осадки выпадают сверх нормы, а в Аргентине, Европе, Бразилии и на юге США наблюдается более сухая погода, чем обычно.

Кроме того, ожидается снижение производства пальмового масла из-за сильных дождей в Юго-Восточной Азии, которые оказывают негативное влияние на качество плодов пальмового дерева.

Фактором неопределенности в 2021 году остаются мировые цены на нефть, которые влияют на стоимость растительных масел (значительная их часть используется для производства биодизеля).

Полный текст см. файл

Приложенные файлы
Поделиться:

Обсуждение

Для того, чтобы оставить комментарий вам нужно зарегистрироваться или авторизоваться.
Последние публикации в разделе
Ситуация на российском зерновом рынке
15:15 — Аналитические обзоры
Мировой рынок: зерновые культуры 22-28 февраля
13:15 — Обзоры по экспорту и импорту
Мировой рынок: масложировая продукция 22-28 февраля
13:05 — Обзоры по экспорту и импорту
Популярное за неделю

Подпишись в соц.сетях!
на 2021-02-26
Регион Закуп. Изм. Прод. Изм.
ЦФО
48482.00 + 886 48700.00 - 100
ПФО
47857.00 + 248 48150.00 + 100
ЮФО
42748.00 - 209 47130.00 - 270
СФО
44000.00 + 0 44200.00 + 0
СКФО
на 2021-02-26
Регион Закуп. Изм. Прод. Изм.
ЦФО
99500.00 + 0 102500.00 + 0
ЮФО
99700.00 + 200 103000.00 + 0
ПФО
98400.00 + 200 101000.00 + 1010
СФО
94500.00 + 0 96000.00 + 1000

Сводная таблица по зарубежным индексам

Сравнение котировок


Выберите регион
все страны и регионы