08:15, 29.11.2021 — Внутренний рынок, Мировые рынки, Новости
OilWorld.RU

Обзор цен на растительные масла в России за 2020-2021 гг.



Подсолнечное масло после нескольких месяцев лидерства снова стало самым дешевым маслом в РФ

За период с 2020 по 2021 гг. цены на некоторые растительные масла в России значительно выросли. В первую очередь – на пальмовое, рапсовое и соевое масла, стоимость подсолнечного масла снижалась. Эти тенденции были обусловлены как внутренними факторами, так и внешними рынками.

Подсолнечник и подсолнечное масло

Цены на подсолнечник после весенних пиков продолжают снижаться. Урожай подсолнечника в этом году может стать рекордным. По данным МСХ РФ, на 26.11.21 года было убрано 15.4 млн. тонн. В 2020-м было собрано только 13,3 млн т. Росту производства способствует увеличение посевных площадей. С учетом заградительной пошлины на экспорт подсолнечника, переработчики могут получить дополнительно к прошлому году от 2-х млн. тонн сырья.

Средняя цена подсолнечного масла в центре РФ начала падать с июля 2021 года, достигнув минимального значения в 1156 долларов/т в сентябре по сравнению с 1618 долларов/т в мае. В ноябре цена составила 1190 долларов/т. (цены указываются USD для удобства сравнения с мировыми)

Достигнуть таких результатов по снижению цены, позволила введенная с сентября плавающая пошлина на экспорт подсолнечного масла. Ее размер составляет 70% от разницы между базовой ценой ($1 тыс. за тонну) и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц), уменьшенной на величину корректирующего коэффициента ($50 за 1 тонну).

Так, в сентябре пошлина составила $169,9 за тонну (исходя из индикативной цены $1242,8 за тонну). По данным Минсельхоза, с 1 октября пошлина выросла до $227,2 за тонну, она рассчитана из индикативной цены в $1324,7 за тонну.

Пошлина будет действовать до 31 августа 2022 года.

Введение пошлины, «отвязало» цены внутреннего рынка от внешнего что в свою очередь повлияло на соотношение цен подсолнечного масла на внутреннем рынке к другим маслам, которые традиционно экспортируются в Россию, например, к пальмовому. Если в предыдущих сезонах подсолнечное масло стоило дороже пальмового, то теперь ситуация стала противоположной.

Пальмовое масло

Пальмовое масло является ключевым растительным маслом на мировом рынке. Его производство составляет 35,6% от мирового (74,519 МТ) производства растительных масел. Пищевое потребление достигает 50,842 МТ. В России цены на него продолжают расти, параллельно с ростом цен на рапсовое и соевое масло, в то время как стоимость подсолнечного масла снижается.

Пальмовое масло используют для производства специализированных жиров, которые необходимы в кондитерской и хлебопекарной промышленности.

В июле цена на пальмовое масло составляла 1410 долларов в центре РФ, в октябре достигла 1664 долларов, в ноябре – 1769.

Стоимость повышалась постепенно в течение последних двух лет. Повышение цен спровоцировано рядом факторов, в первую очередь, пандемией, которая привела к дефициту рабочей силы в Малайзии, одной из двух стран, основных производителей пальмового масла в мире. На конец сезона 20/21 конечные запасы пальмового масла в мире сократились на 830 тыс. тонн, а стоимость на биржах достигла рекордных уровней.

Ключевым препятствием остается нехватка рабочей силы. Правительство Малайзии одобрило поэтапный ввоз в Малайзию рабочих, начиная с середины октября, но даже к январю 2022 г ситуация вряд ли изменится.

Соотношение потребления к запасам пальмового масла мире в прошлом сезоне составило 9.18%, в текущем сезоне прогнозируется 8.77%. (данные на октябрь 2021 г)

Согласно прогнозу директора, Godrej International Дораба Мистри, цены на пальмовое масло останутся высокими до марта 2022 года. Способствовать этому будет также и повышение экспортных пошлин со стороны Индонезии – крупнейшего производителя.

Снижения цен можно ожидать только к апрелю 2022 года в случае благоприятных погодных условий для масличных пальм.

USDA прогнозирует рост импорта пальмового масла в Россию на 20 МТ (+1.9%), что объясняется ростом экспортных продаж готовой масложировой продукции, основным ингредиентом которой является пальмовое масло, а также ростом экспорта кондитерских изделий из России. Кондитерская отрасль является крупным потребителем пищевых ингредиентов на основе пальмового масла. По данным Россельхозбанка, он может достичь 830 тыс. тонн.

Рапсовое масло

Отмечается и рост цен на рапсовое масло, что связано с ситуацией на глобальном рынке. С сентября по декабрь 2020 года цены росли на фоне опасений по поводу урожая озимого рапса в Европе и растущего спроса со стороны Китая и Норвегии. В сентябре 2020 года цена рапсового масла в центре России держалась на уровне. 955 долларов/тонну, к декабрю она достигла 1130 долларов/тонну. В январе 2021 цены росли вслед за ростом цен на сою и канолу, цены на канолу достигли 13-летнего максимума. Весной тенденция укрепилась за счет спроса на рапс и продукты его переработки в Китае. В марте стоимость составляла 1376 долларов/тонну, в мае – уже 1523.

В период июнь-июль 2021 года цены на рапс немного снизились вслед за снижением цен на канолу, в связи с частичным улучшением погодных условий на юге Канады. В июле цена в центре России составляла 1296 за тонну. Однако с августа ситуация вернулась к восходящей тенденции – 1398 долларов/тонну. Поддержку рынку рапса и продуктов переработки оказала жаркая и засушливая погода в Канаде и информация о том, что в Западной Канаде наблюдается низкая урожайность. В октябре 2021 года цены достигли 1609 долларов за тонну. Рост обусловлен ростом цен на пальмовое масло и сокращением запасов канолы в Канаде из-за засухи. В ноябре цена составила 1643 долларов. Повышение цены было вызвано ростом цен на рапсовый комплекс, который продолжил дорожать и обновлять многолетние рекорды (в части цен на сырье, так и на готовую продукцию). Не исключено, что ухудшение прогнозов в отчетах МСХ США по Канаде усилит бычьи тенденции на этом рынке.

Соевое масло

Цены на соевое масло стремительно росли на протяжении всего периода с сентября 2020 по май 2021 года, что обусловлено ожидаемым резким ростом спроса со стороны Китая, задержками сева в Бразилии, остановками поставок сои из Аргентины (из-за забастовок докеров) в декабре, что вызывало повышенную напряженность в отношении всего соевого баланса. В сентябре цена за тонну соевого масла в центре России составляла 927 долларов, в декабре – 1092 доллара. В январе 2021 года цены на масло росли вслед за ценами на соевые бобы – на фоне новостей о том, что текущие осадки наносят ущерб урожаю после периода значительного дефицита влаги на южноамериканском континенте. Цена за тонну в этот период составила 1192 доллара. В феврале цены подросли до уровня 1246 долларов в центре России. В марте динамика нарастала в связи с новостью об инициативе администрации США по использованию биотоплива и составила 1558 долларов/тонну. Джо Байден выразил готовность увеличить использование растительных масел в биотопливе. В апреле рынок поддержал растущий спрос на соевое масло в Китае наряду с опасениями по поводу урожая в США. Цена за тонну масла достигла 1517 долларов. В мае – 1627 долларов за тонну – цены росли на фоне опасений по поводу экспорта урожая в Аргентине. В июне-июле 2021 года цены упали – 1464 доллара за тонну в июне и 1118 – в августе. Снижение цен было объясняется благоприятной погодой на Среднем Западе США способствующей росту урожаю. Также давление на стоимость оказывало возможное сокращение использования биодизеля и смесей этанола в топливе.

В августе-сентябре 2021 поддержку ценам на соевое масло оказал биодизельный аукцион в Бразилии. Спрос на биодизельное топливо был признан стабильным. Цены на соевое масло были поддержаны сообщениями о четырех партиях аргентинского биодзеля, проданных на поставку в январе. Кроме того, рынок обсуждает возможность развития Ла-Ниньи в Аргентине и влияния данного явления на поставки масла по реке Парана в случае засухи.

В сентябре цена в центре России составляла 1240 долларов за тонну масла. В октябре цены на соевое масло снизились на фоне отчета USDA, повысившего оценки урожая сои в США и прогнозы конечных запасов в стране на 2021/22. В ноябре цена составила 1226 долларов за тонну. Цены на соевое масло снизились из-за следующих факторов давления: снижение в ноябре цен на нефть; падение цен на сою; в результате египетского тендера, где государственное агентство Египта отказалось от закупки соевого масла в пользу подсолнечного.

Обсуждение

Для того, чтобы оставить комментарий вам нужно зарегистрироваться или авторизоваться.
Последние публикации в разделе
Популярное за неделю

Подпишись в соц.сетях!
на 2024-03-22
Регион Закуп. Изм. Прод. Изм.
ЦФО
27750.00 - 50 28000.00 + 0
ПФО
26300.00 + 400 27000.00 + 600
СКФО
28150.00 + 150 28500.00 + 0
ЮФО
28300.00 + 800 28500.00 + 0
СФО
28500.00 + 500 28500.00 + 0
на 2024-03-22
Регион Закуп. Изм. Прод. Изм.
ЦФО
70000.00 + 4500 72000.00 + 2900
ЮФО
68500.00 + 200 69500.00 + 200
ПФО
69500.00 + 100 70200.00 + 400
СФО
70200.00 + 0 70400.00 + 0

Сводная таблица по зарубежным индексам

Сравнение котировок

Мировые балансы


Выберите регион
все страны и регионы