Фокус на стране: Венгрия

БУДАПЕШТ, ВЕНГРИЯ — Сельскохозяйственный сектор Венгрии претерпевает структурные изменения, в том числе консолидацию, но все еще испытывает трудности с наращиванием производства зерновых и масличных культур, поскольку засуха и аномальная жара значительно снизили общий урожай в 2024 году.

В то время как площадь сельскохозяйственных угодий существенно не изменилась с 2020 года, количество сельскохозяйственных операций сократилось на 19% из-за консолидации, согласно отчету Службы зарубежного сельского хозяйства (FAS) Министерства сельского хозяйства США. Процент производителей полевых и садовых культур увеличился на 10% с 2020 года и составил 73% сельскохозяйственных операций.

Мелкие фермеры вышли из бизнеса, что привело к консолидации. Средний размер фермы увеличился во всех подсекторах производства, сообщила ФАС, при этом в 2023 году средний размер превысит 28 гектаров, что в два раза больше, чем в 2010 году.

«За последние годы фермеры и скотоводы столкнулись с рядом беспрецедентных трудностей», — заявила ФАС. «Они пострадали от высоких цен на энергоносители, стремительной инфляции, кризиса на рынке зерна и нескольких лет засухи».

В целом, по данным Министерства сельского хозяйства США, на сельское хозяйство приходится 55% землепользования страны, что является примечательным показателем среди стран-членов ЕС. Пахотные культуры занимают 82%, или 4,2 млн га, а пастбища — 16%, или 800 000 га сельскохозяйственных угодий Венгрии. Основные культуры включают пшеницу, кукурузу и масличные культуры, в первую очередь подсолнечник и рапс. Здесь также производят семена для посадки, садовую продукцию и значительное количество свиней и птицы.

Тем не менее, страна испытывает трудности с ростом производства сельскохозяйственных культур. По данным Центрального статистического управления Венгрии, волна тепла и засуха летом 2024 года привели к падению производства сельскохозяйственных культур на 11%. Стоимость сельскохозяйственной продукции упала на 8% в 2024 году до 11,3 млрд долларов, сообщило управление в своем первом отчете о годовых показателях сектора.

Структурные изменения, растениеводство

По состоянию на 1 июня 2023 года в стране насчитывалось 196 000 сельскохозяйственных предприятий, что на 19% меньше, чем за аналогичный период 2020 года. По данным ФАС, за последнее десятилетие спад ускорился: с 2013 года общее сокращение составило 101 000 хозяйств.

Посевные площади под зерновыми в 2023 году увеличились до 60%, при этом доля технических культур составила 23%, кормовых — 8,3%, говорится в сообщении ФАС. Площадь посевов зерновых в последние годы стабильно увеличивается и в 2023 году превысила 2,5 млн га, говорится в сообщении ФАС.

Озимая пшеница увеличилась на 9,5% в годовом исчислении и превысила 1 млн га, а озимого ячменя — на 28% и достигла 412 тыс. га.

«В результате последовательных засушливых лет и нестабильности производства фермеры утратили доверие к кукурузе», — заявила FAS. «Поэтому площади кукурузы значительно сократились до 771 000 гектаров в 2023 году (с 1,06 млн гектаров в 2021 году)».

Подсолнечник по-прежнему остается важной промышленной культурой, однако посевные площади под рапсом сократились с 2021 года, заявила ФАС, поскольку запрет на неоникотиноиды усложняет производство и делает его более затратным.

«Кроме того, рапс более требователен к питательным веществам и менее устойчив к засухе, чем другие озимые культуры, такие как пшеница или ячмень», — заявили в ФАС.

Венгерское правительство поддерживает инвестиции в ирригационные системы для смягчения колебаний урожайности из-за погодных условий. В 2023 году около 5% сельскохозяйственных площадей были пригодны для орошения, из которых 153 000 гектаров орошались.

Метеорологи сравнили 2024 год с самым засушливым и жарким годом, когда-либо зарегистрированным в Венгрии, — 2022. Страна пережила экстремальную волну тепла в сочетании с засухой, в результате которой было повреждено более 75 000 гектаров пахотных земель.

По данным статистического управления, в 2024 году засуха способствовала снижению общего производства зерновых на 16%. Ячмень снизился на 29%, кукуруза — на 19%, а пшеница — на 9,8%.

Ущерб только кукурузным полям оценивается в 682,3 млн долларов США, а урожайность упала со среднегодовых 8–9 тонн до менее 5 тонн.

По данным статистического управления страны, общий объем производства кукурузы в 2024 году оценивается в 5,27 млн ​​тонн, а пшеницы — в 5,34 млн тонн. Производство ячменя оценивается в 1,58 млн тонн, а подсолнечника — в 1,8 млн тонн, что на 13% меньше, чем в предыдущем году.

Венгрия является ключевым экспортером в регионе, стоимость сельскохозяйственной и пищевой продукции увеличилась на 2,5% в 2024 году до €13,732 млрд ($15,8 млрд), согласно отчету Института экономики сельского хозяйства (AKI). Стоимость экспорта зерновых увеличилась на €74,1 млн до €1,782 млрд, а объем увеличился почти на 28%.

Согласно отчету AKI, в общей сложности было экспортировано 7,3 млн тонн зерна, включая 3,9 млн тонн пшеницы, 2,3 млн тонн кукурузы и 1 млн тонн ячменя. Объемы пшеницы выросли на 29%, а общий объем кукурузы вырос на 63%.

За счет увеличения экспорта семян подсолнечника и рапса стоимость экспорта масличных культур увеличилась на €58,9 млн до €671,4 млн. Объем экспорта рапса увеличился на 21%, а экспорт подсолнечника увеличился на 151 800 тонн до 359 400 тонн.

В 2024 году 87% сельскохозяйственной торговли страны осуществлялось со странами ЕС. Основными торговыми партнерами являются Германия, Италия, Румыния, Австрия и Польша, причем на эти пять стран пришлось 52,5% от общего объема сельскохозяйственного экспорта в прошлом году.

Производство муки, использование

По данным статистического управления, аппетит венгров к свежему хлебу растет. В 2024 году потребление свежего хлеба составило 330 000 тонн, что на 0,6% больше, чем в предыдущем году.

По данным Европейской ассоциации производителей муки, в стране насчитывается около 50 мельниц общей мощностью 6949 тонн в день (в пшеничном эквиваленте). В 2023 году чистые продажи были скромнее, чем в предыдущем году, несмотря на более высокие цены на муку, сказал Золтан Лакатос, президент мукомольного отделения Венгерской ассоциации производителей зерна и семян.

В среднем мукомольная промышленность перерабатывает 1,2 млн тонн пшеницы, но в 2023 году она не достигла 1 млн тонн. Внутреннее потребление муки упало из-за инфляции, а экспорт резко сократился, сказал Лакатос. В то же время импорт муки увеличился. Он оценил прибыль мукомольной промышленности, пропорциональную обороту продаж, примерно в 2%.

По его словам, дешевый импорт украинской муки в 2022 году нанес ущерб отрасли, как и меры правительства по введению экспортной лицензии на экспорт зерновых.

GoodMills Magyarország Malomipari Kft — один из крупнейших мукомольных заводов Венгрии, перерабатывающий 320 000 тонн зерна в год на своих четырех мельницах. Компания на 99,9% принадлежит GoodMills Group GmbH со штаб-квартирой в Вене, Австрия, которая является крупнейшим мукомольным предприятием в Центральной и Восточной Европе.

Gyermelyi Zrt., ведущий производитель макаронных изделий в Венгрии, в феврале 2023 года открыл новую мельницу мощностью 300 тонн мягкой пшеницы в день. С двумя предыдущими мельницами компания теперь имеет мощность помола до 800 тонн в день.

Три завода перемалывают 165 000 тонн пшеницы в год, что может обеспечить 30–32% промышленной муки в зависимости от качества мягкой пшеницы. Мельница № 2 поставляет твердую манную крупу для собственного продукта компании Vita Pasta durum. Другие продукты включают тонкую муку, хлебопекарную муку, полубелую хлебную муку, кондитерскую муку, манную крупу и зародыши пшеницы. Они поставляются оптом, в мешках и в розницу.