Мультипереработка в Украине: быть или не быть? (АПК-Информ: ИТОГИ №08 (74))

Анна Танская,  Андрей Волошко, АПК-Информ

С одной стороны, ни для кого не секрет, что сформировавшаяся в течение сезона ценовая ситуация вносит существенные коррективы в предпочтения аграриев при выборе той или иной культуры для сева в следующем году. С другой – украинский агрорынок ориентирован на экспорт, и тенденции мирового рынка оказывают ощутимое влияние на динамику цен как в портах Украины, так и на внутреннем рынке. В таких условиях переработчику достаточно сложно предугадать, какая из культур «выстрелит» и будет маржинальной, особенно с учетом отмены соевых правок. В результате все участники украинского агробизнеса находятся в активном поиске способов диверсификации рисков.

Пожалуй, наиболее запоминающимся моментом 2019/20 МГ стал импорт крупных объемов сои переработчиками, что стало вынужденной мерой на фоне сформировавшегося вследствие активного экспорта дефицита сырья на внутреннем рынке. Одним из наиболее ожидаемых способов избежать рисков остановки предприятий и минимизации зависимости от сырьевого фактора является переход украинских перерабатывающих предприятий на мультикультурную переработку.

Казалось бы, все логично, и предельно ясны шаги для осуществления данного перехода, так что же сдерживает переработчиков?

Для того чтобы разобраться в столь непростом вопросе, ИА «АПК-Информ» пообщался с участниками украинского агробизнеса, специализирующимися на работе с соевыми бобами. Все опрошенные респонденты являются представителями ведущих предприятий, специализирующихся на переработке сои, из них 10% также занимаются ее возделыванием. 37% опрошенных компаний реализуют продукты переработки масличной исключительно на внутреннем рынке, а 63% также реализуют их и на экспортном направлении.

53% согласившихся принять участие в опросе являются менеджерами, 26% - руководителями высшего звена и 21% - собственниками компаний.

К обсуждению были предложены наиболее актуальные вопросы отрасли, а в ответы вынесены наиболее часто озвучиваемые и интересные точки зрения. С учетом того, что 99% респондентов пожелали остаться анонимными, мы для удобства читателей объединили схожие ответы в блоки и вынесли наиболее интересные мысли в цитаты, обобщающие мнения украинских переработчиков.

Итак, поехали!

Что сдерживает развитие внутренней переработки украинской сои?

• Нехватка мощностей для переработки – 5%

• Снижение объемов производства сои в Украине – 10%

• Низкий спрос и внутреннее потребление, поэтому необходимо возрождать животноводческую сферу Украины – 30%

«Сои хватает и мощностей тоже. Все объясняется тем, что внутреннее потребление значительно уменьшается в основном с постоянным сокращением численности свиней и крупного рогатого скота в животноводческой сфере»

• Свободный экспорт сырья – 20%

«Надо контролировать и квотировать экспорт соевых бобов. К тому же после отмены соевых правок снова будет выгоднее торговать сырьем, а не перерабатывать»

• Ценовая конъюнктура – 10%

«Существенную роль играют цены на продукты переработки сои и саму сою, цены продукции, идущей на экспорт, значительно выше цен внутреннего потребления. К тому же за высокие качественные показатели сои трейдеры дают более высокие цены, чем переработчики. Некоторые компании выигрывают за счет того, что перерабатывают как ГМ, так и не ГМ сою, тем самым расширяя рынки сбыта продукции (например, шрота). А так бобы выгоднее экспортировать, особенно не ГМ»

• Наличие фальсификата на рынке – 5%

«Фактор реализации ввиду наличия большого количества фальсификата. Производишь хороший качественный продукт, а продать не можешь, по крайней мере не по той цене, на которую рассчитывал»

• Ничего не сдерживает, открывается все больше и больше новых предприятий – 15%

«С развитием переработки в Украине нет никаких проблем, она находится на достаточно высоком уровне. Комбикормовые и животноводческие предприятия обеспечены продукцией»

• Другие факторы – 5%

Как вы оцениваете готовность украинской маслодобывающей отрасли к мультикультурной переработке?

• Затрудняются ответить – 30%

«Занимаемся только переработкой сои. Раньше задумывались над переработкой других культур, а сейчас нет. В сегменте рапса и подсолнечника большая конкуренция, особенно со стороны крупных предприятий»

• Положительно – 25%

«Отрасль, в принципе, готова. Многие понимают, что перерабатывать монокультуру без собственного земельного банка очень сложно. Мультикультурная переработка в этом плане открывает больше возможностей»

• Отрицательно – 25%

«Готовность отрасли невысокая, очень мало тех, кто способен это воплотить, не всем хватает капиталовложений и инвестиций. К тому же есть вопросы технического характера. Пробовали параллельно рапс перерабатывать, но на этом дело и закончилось. Рапс вообще сложный в переработке»

• 50/50 – 20%

«Был бы спрос и маржинальность. Перерабатываем только сою и пока другими культурами не планировали заниматься. Но если это будет прибыльно… тогда задумаемся»

Насколько украинские предприятия технически обеспечены и экономически эффективны для переработки сои?

• Выше среднего – 70%

«Достаточно много производителей, работающих на современном качественном оборудовании, и качество выпускаемой продукции высокое. Да, в принципе, сейчас все продвинуто, проблем с оборудованием и запчастями нет. Даже те компании, которые работают на оборудовании украинского производства, достаточно эффективны и выпускают достойную продукцию. Обеспеченность составляет 60-100%, дело только в сырье. Деятельность предприятий, имеющих больший земельный банк, экономически эффективнее»

• На среднем уровне – 20%

«Все зависит от предприятия, кто-то использует оборудование прошлого века, а у некоторых современное стоит. Техническая обеспеченность зависит от экономической эффективности и денежного обеспечения. Если есть финансовые возможности, то предприятие обновляет оборудование до современного, есть предприятия, которые ставят экструдеры советского плана и работают. Новые компании обычно закупают новое оборудование (Bronto, например)»

• На низком уровне – 5%

«Большие заводы имеют ресурсы, а такие мелкие, как мы, не имеют ничего: ни возможности взять кредиты, ни техобеспечения, ни господдержки»

• Затрудняются ответить – 5%

«Сложно сказать. В принципе, соя – перспективная культура, но в Украине еще не так много крупных переработчиков сои, которые технически обеспечены и экономически эффективны»

За счет каких культур возможно и целесообразно расширение посевных площадей под соей в Украине?

• За счет подсолнечника – 15%

• За счет рапса – 15%

• За счет кукурузы – 15%

«Мы выращиваем и сою тоже, основное – это кукуруза, подсолнечник и соя, и выбора особого нет, что можно сократить. При этом соя является прекрасным предшественником для других культур, например, кукурузы. Ее много сеется, поэтому можно сократить посевные площади под ней, а под подсолнечником вряд ли будут уменьшать площади»

• За счет ячменя и гречихи – 10%

• За счет пшеницы – 5%

• Точно не за счет подсолнечника и кукурузы – 10%

• Затрудняются ответить – 20%

«Не интересовались посевами и принципами севооборота. Так глубоко не исследовали вопрос»

• Другое – 10%

«Нужно контролировать посевные площади под той или иной культурой на государственном уровне. В этом не должно быть хаоса. В данном вопросе все зависит от маржинальности и потребностей переработчиков в сырье, исходя из этого, и необходимо рассчитывать посевные площади. По данному вопросу нужно проводить исследование: сколько чего выращивают и какова экономическая выгода. Некоторым предприятиям хватает сои, плюс еще завозят импортную сою. И, вообще, лучше увеличивать объемы сои на внутреннем рынке не за счет других культур, а за счет уменьшения ее экспорта»

Насколько целесообразной может быть переработка импортной сои в Украине?

• Затрудняются ответить – 20%

«Не готов ответить, т.к. не знаю цены на импортную сою, но, думаю, раз уже были прецеденты, то импорт будет расти. Решающую роль сыграет ценовой аспект. Многие предприятия закупают сою на внутреннем рынке и никогда не сталкивались с необходимостью использования импортной масличной. По поводу выгоды от ее переработки необходимо уточнять у тех, кто импортировал сою и переработал ее»

• Вполне целесообразно – 35%

«Уже становится целесообразно, если на внутреннем рынке дефицит сырья, до нового урожая нужно как-то протянуть, при этом цены на импортную сою приемлемые. Для страны уж лучше импортировать и перерабатывать, чем только сырье экспортировать. К тому же это будет сдерживать рост цен и «хотелки» сельхозпроизводителей. При этом важно учесть географическое положение тех или иных перерабатывающих предприятий. В ряде областей Украины (например, Сумской) практически никогда не было проблем с закупкой сои, в то время как переработчики из других областей были вынуждены импортировать масличную и раньше. Если цены на импортную сою будут такими же, как в этом году, то объемы импорта будут возрастать»

• Нецелесообразно – 30%

«Если не растаможивать сырье и сразу выводить на экспорт, то, может быть, и есть маржа, а при растаможивании нет «экономики», разве что продавать на внутренний рынок продукты переработки. К тому же, по слухам, импортная соя более плохого качества, в то время как украинские аграрии выращивают хорошую и качественную масличную. Государство должно ограничить экспорт сои и создать условия для наращивания внутренней переработки, чтобы экспортировать уже готовую продукцию, а не сырье. Причем не только шрот и жмых, а и соевую муку и т.д. У нас достаточно сои, главное, чтобы ее перерабатывали и был спрос»

• 50/50 – 15%

«Все зависит от ситуации. Если есть ситуативная необходимость, то смысл появляется»

Какие перспективные технологические и торговые направления для дальнейшего развития украинского рынка сои вы могли бы выделить?

• Затрудняются ответить – 20%

«В текущих условиях сложно представить, как все будет развиваться дальше»

• Глубокая переработка и экспорт – 30%

«Развивать глубокую переработку и экспорт этих продуктов, стараться выйти на безотходное производство. Например, биодизель сейчас нецелесообразно производить, потому как нефть дешевая, при этом в перспективе все может измениться. Необходимо развивать переработку сои на пищевые нужды, а не только на корм. Например, для пищевой промышленности интересен лецитин, который можно получить из гидратированного масла, а также фосфатидные концентраты, применяемые в пищевой, кондитерской и комбикормовой промышленности. Это новые продукты переработки, и они могут быть очень интересны рынку. Тот же гидрофуз уже давно используется, но присутствует на рынке в небольших объемах, поэтому можно продолжать работать над развитием данного направления. Также ценится протеин, который используют как в пищевой промышленности, так и в различных кормах, прикормах и т.д. Здесь очень широкий спектр назначений, и однозначно есть куда расширяться, т.к. есть множество неосвоенных продуктов»

• Наращивание экспорта готовой продукции – 25%

«В Украине есть птицефабрики и комбикормовые заводы, которые платят хорошую цену, но они хотят покупать в рассрочку, а на экспорт платят сразу, и цены там выше. Среди перспективных направлений сбыта можно выделить Турцию, а также Египет и другие страны Африки. В какой-то степени интересна и Польша, причем с точки зрения экспорта как сои, так и продуктов ее переработки»

• Экстракция – 10%

«Экстракция – это очень перспективное направление. Экстракционный метод переработки сои уже начинает преобладать над механическим. Внутренний рынок полностью «забит», и на нем большая конкуренция, а экспорт продуктов переработки, полученных за счет экстракции, перспективен в направлении Китая и Индии»

• Дальнейшее развитие внутреннего направления – 10%

«Во-первых, за счет развития комбикормовой и животноводческой отраслей. Во-вторых, необходимо работать над увеличением присутствия продукции на полках магазинов. Например, производить рафинированное соевое масло и реализовывать его в розницу на рынке Украины. Данный продукт может оказаться весьма интересным для украинских потребителей с учетом сложившихся реалий за счет более низкой стоимости по сравнению с рафинированным подсолнечным маслом, в то время как по показателям качества он практически не отличается»

• Другое – 5%

«Нужна господдержка, снижение налогов и гарантированный возврат НДС»

Лишь один из респондентов любезно согласился дать официальные комментарии к вопросам – коммерческий директор «Фалькон-Агро» Олег Доманов.

- Что сдерживает развитие внутренней переработки украинской сои?

- Основной фактор – это дефицит сырья, мощностей хватает. В 2019/20 МГ уже дошло до того, что украинские переработчики были вынуждены импортировать сою. После принятия соевых правок половина или больше половины валового сбора сои уедет на экспорт. Вот и все, что сдерживает развитие внутренней переработки. Если бы сырья всем хватало, то объемы внутренней переработки увеличились бы, импортер закупал бы продукцию с добавленной стоимостью, а внутренний потребитель отдавал бы большее предпочтение использованию шрота, а не жмыха.

- Как Вы оцениваете готовность украинской маслодобывающей отрасли к мультикультурной переработке?

- Каждый год по-разному, все зависит от маржинальности культур. В этом сезоне очень высокие показатели продемонстрировал подсолнечник, поэтому, конечно, многие задумаются о мультипереработке. При этом не все это могут с технической и экономической точки зрения, хотя, в целом, это выгодно, но требует определенных капиталовложений. Вот, например, у нас завод ориентирован исключительно на переработку сои, и мы задумываемся о том, чтобы наладить переработку подсолнечника. Год на год не приходится, в этом хорошие показатели маржинальности по подсолнечнику, а в следующем году все может измениться. При этом я считаю, что в мультипереработку стоит вкладываться именно потому, что нет стабильности по сырью. То есть в этом году «выстреливает» соя, в следующем – подсолнечник, а затем – рапс. А если у тебя монокультурная переработка, то ты, конечно, заложник рыночной ситуации и должен подстраиваться под изменяющиеся агроклиматические условия, под принимаемые законы и т.д. Если ты специализируешься на одной культуре, то ты всегда в зоне риска. Поэтому я считаю, что за мультипереработкой будущее.

- Насколько украинские предприятия технически обеспечены и экономически эффективны для переработки сои?

- Конечно, технически обеспечены. Это естественное желание, чтобы процесс шел более экономично, бесперебойно и с минимальными потерями. Все над этим работают. Все хотят потреблять меньше газа, работать на лузге, древесной щепе, любых заменителях традиционных энергоресурсов и более экономично расходовать электроэнергию, если не могут произвести ее самостоятельно. Это задача любого завода, как в металлургической и деревообрабатывающей промышленности. Все хотят меньше потратить и больше получить, выработать при производстве максимальное количество готовой продукции без вреда для оборудования. Найти такой способ производства, чтобы выжать максимальный объем масла, получить больше шрота и потратить как можно меньше энергии. С этой целью в августе большинство предприятий становится на профилактику и модернизацию, все обновляют имеющееся оборудование, закупают новое и стараются максимально устранить все накопившиеся проблемные вопросы.

- За счет каких культур возможно и целесообразно расширение посевных площадей под соей в Украине?

- Все зависит от маржинальности той или иной культуры. Когда растет цена на подсолнечник – это хороший показатель как для фермеров, так и для переработчиков, у которых соответственно возрастет цена реализации готовой продукции. Расширение площадей под масличными культурами вполне реально. При этом я не уверен в том, что будут наращивать посевные площади именно под соей. К тому же в данном вопросе важно учитывать состояние земель и необходимость соблюдения севооборота, а это уже технологический вопрос.

- Насколько целесообразной может быть переработка импортной сои в Украине?

- Она целесообразна, если все запасы сои будут реализованы на экспорт. Если сырья нет, то как быть?! Украинские переработчики окажутся перед выбором либо остановить производство, либо закупать импортное сырье и продолжать работу на нем. И предприятия вынуждены будут импортировать сою. Это имеет смысл, потому что поможет избежать простаивания мощностей и позволит заводу продолжать работать, а его руководству – платить налоги и зарплаты персоналу. В таких условиях уже не принципиально, какое сырье – украинское или импортное. Все покажет время, но то, что это целесообразно, – это факт. Особенно, если учесть, что импортное сырье поступает по такой же цене, что и украинское, а иногда даже дешевле.

- Какие перспективные технологические и торговые направления для дальнейшего развития украинского рынка сои Вы могли бы выделить?

- Торговые направления? Скажем так, мало задействована Африка, поэтому нужно увеличивать сеть покупателей в этом регионе. Все другие регионы (такие как Ближний Восток, Европа, постсоветские республики) давно освоены. Все они хорошо знают украинский продукт и являются нашими клиентами, но следует работать над увеличением нашего присутствия на данных рынках сбыта. В свою очередь, Африка – это более удаленный регион и пока покупает украинскую сою в небольших объемах. Поэтому я считаю, что в данный регион будет направлено основное внимание трейдеров. Безусловно, при работе в указанном направлении есть свои минусы, но, тем не менее, оно является достаточно перспективным.

Если говорить о развитии технологических направлений, то нужно работать над получением новых продуктов переработки, а не только над производством всем известных соевого масла и шрота. Из новых продуктов, которые мы хотим развивать, – это фосфатидные концентраты, которые широко используются в пищевой промышленности и пользуются спросом как на внутреннем, так и экспортном рынках.

Подводя итоги всего вышесказанного, можно сделать вывод, что перспективных направлений для дальнейшего развития украинского рынка сои хоть отбавляй, единственной сложностью является гарантия наличия достаточных объемов сырья и, соответственно, регулирование (возможно, даже путем квотирования) объемов экспорта соевых бобов, а иначе объемы импортной сои будут только возрастать…

Украинским переработчикам уже давно пора отходить от экспорта сырья и наращивать экспорт продукции с добавленной стоимостью, и в целом они морально к этому уже готовы. Однако, как и на любом другом рынке, ключевым фактором влияния является ценовой аспект и уровень маржинальности, при этом отсутствует господдержка и благоприятный инвестиционный климат, поэтому все происходит гораздо медленнее, чем того бы хотелось. Чего стоил только затянувшийся вопрос с соевыми правками?!

Тем не менее, участники рынка достаточно оптимистично смотрят в новый сезон, который уже совсем не за горами. Соя уже доспевает в полях, предприятия проходят финальную стадию профилактических работ, модернизации, и все с нетерпением ожидают первых обкосов сои урожая-2020.

Сезон-2020/21 обещает быть крайне интересным. Ну, а пока можно еще раз пожелать всем участникам рынка удачного старта масличного сезона!

Ни пуха, ни пера! Ни жучка, ни соринки!!!