Экспорт сои из Бразилии увеличился до рекордных поставок в начале сезона

Прогноз экспорта сои из Бразилии на 2023/24 (октябрь-сентябрь) увеличен на 2,0 млн. тонн до 99,5 млн. тонн и отражает аналогичное изменение прогноза на местный год (февраль-январь 2022/23). Оба изменения произошли вслед за рекордными поставками в октябре-ноябре, которые в совокупности составили 10,7 млн тонн. Рекордные объемы отражают обильные поставки сои с предыдущего рекордного урожая и сохраняющиеся конкурентоспособные экспортные цены. В результате Бразилия сокращает традиционный экспортный сезон в США.

Столкнувшись с жесткой конкуренцией из Бразилии обязательства США по экспорту остаются незначительными, даже при поддержке закупок Китаем.

В конце 2023 года на постаки из США будут влиять многие факторы, в первую очередь обильные поставки из Бразилии в сочетании с окончанием сильной засухи в Аргентина. В результате экспортеры из США столкнулись с усилением экспортной конкуренции, особенно в Китае. Вслед за сильным экспортом из Бразилии  импорт сои в Китай увеличился на 2,0 млн. тонн до нового рекордного уровня 102,0 млн. Основываясь на данных по отгрузкам основных экспортеров за сентябрь-ноябрь, объем поставок в Китай в первом квартале 2023/24 года может быть на 15 процентов больше, чем в прошлом году.

Экспорт рапса сократится из-за увеличения переработки и снижения производства в 2023/24 году

Прогнозируется, что после достижения рекордного уровня в 2022/23 году мировой экспорт рапса упадет почти на 3,1 млн. тонн в 2023/24 году по сравнению с прошлогодним рекордом в 20,2 млн тонн. Это снижение во многом связано с производственными перспективами в Австралии.

Ожидается, что Канада, второй по величине в мире производитель и крупнейший экспортер рапса, в 2023/24 мг поставит немного меньше рапса, чем годом ранее, несмотря на более высокий прогноз производства. Увеличение экспорта рапсового масла в Соединенные Штаты привело к росту объемов переработки в Канаде в последние годы, при этом в 2023/24 году ожидается почти рекордный объем переработки.

Австралия завершает рекордный год по производству и экспорту рапса в 2022/23 году, при этом в 2023/24 году ожидается резкое снижение на 2,3 млн тонн. Высокие цены на канадский урожай из-за катастрофического урожая 2021/22 года стимулировали расширение производства в Австралии в 2022/23 году. В связи с оживлением в Канаде как в 2022/23, так и в 2023/24 годах и падением мировых цен на рапс фермеры в Австралии потеряли стимул продолжать расширение посевных площадей под рапсом. И наоборот, цены на рапс в Украине представляют более выгодный вариант для фермеров, что приведет к рекордному урожаю, ожидаемому в 2023/24 году. Однако ожидаемое увеличение объемов переработки рапса в Украине по сравнению с прошлым годом приведет к тому, что экспорт останется на том же уровне, что и в 2022/23 году, что смягчит последствия для других экспортеров, сообщает oilworld.ru со ссылкой на USDA.

ОБЗОР НА 2023/24 г.

Прогноз мирового производства масличных культур в этом месяце немного снижен до 661 млн тонн из-за значительного сокращения урожая сои в Бразилии, что более чем компенсирует более высокие урожаи рапса в Австралии и Канаде.

Объем мировой торговли масличными культурами вырос на 2 млн тонн за счет увеличения поставок бразильской сои и рапса в Канаду и Австралию. Конечные запасы немного выросли, поскольку увеличение вывоза рапса перевешивает сокращение конечных запасов сои и подсолнечника. Объем переработки масличных культур немного вырос из-за более высокого объема переработки рапса в Канаде и Украине, при этом мировое производство шрота также увеличилось. Мировой экспорт белкового шрота незначительно увеличился за счет увеличения экспорта рапсового шрота из Канады и Украины.

Торговля растительным маслом не изменилась, увеличение экспорта рапсового масла компенсируется сокращением торговли пальмовым маслом.

Прогнозируемая средняя сезонная фермерская цена на соевые бобы в США не изменилась и составляет 12,90 доллара за бушель.

ЭКСПОРТНЫЕ ЦЕНЫ

Экспортные цены на сою и соевый шрот снизились, в то время как цены на растительное масло выросли после ноябрьского WASDE. В последнее время волатильность цен на соевом комплексе возросла из-за погодных условий и перспектив урожая в Южной Америке, крупных закупок Китаем как бразильской, так и американской сои, а также более сильный, чем ожидалось, экспортом от других поставщиков, таких как Парагвай, Канада и Украина.

Мировой спрос был высоким, но обилие поставок из Бразилии оказало давление на цены сои и шрота и в последние недели они снизились.
В середине ноября цены на соевый шрот всех производителей резко выросли вслед за ростом цен на соевые бобы, а также резким падением цен в Аргентине, что привело к замедлению продаж фермерами и резкому снижению цен на соевый шрот. Экспортные цены на соевый шрот упали более чем на 80 долларов за тонну с пика середины ноября из-за продолжающегося сильного спада в Бразилии и Соединенных Штатах. Цены в Аргентине также упали, что усугубляется неопределенностью относительно потенциальной девальвации аргентинского песо после инаугурации нового президента, сообщает oilworld.ru со ссылкой на USDA.

Цены на растительное масло за последний месяц практически не изменились. Цены на соевое масло остаются повышенными из-за ограниченных поставок сои в Аргентину и опасений засухи в Бразилии. Кроме того, поставки соевого масла ограничены от других традиционных поставщиков, таких как Соединенные Штаты, где внутренний спрос на соевое масло, используемое в биотопливе, высок.

Цены на пальмовое масло были немного выше из-за сезонного сокращения поставок и сохраняющейся неопределенности из-за Эль-Ниньо.

Балансы

Экспорт, Соевое масло Россиия. Прогноз на 2023/24 год, декабрь 2023

Запасы масличных Россия Прогноз на 2023/24 год, декабрь 2023

Экспорт, Подсолнечное масло Украина. Прогноз на 2023/24 год, декабрь 2023

Импорт. Подсолнечное масло, Все страны. Прогноз на 2023/24 год, декабрь 2023

И другие

Полный текст обзора см. файлы. (на англ. яз)