"Русагро" готовится объявить о начале вторичного размещения бумаг (SPO), сообщили "Ведомостям" три потенциальных участника размещения. По их сведениям, сделка может состояться уже на текущей неделе. По данным одного из них, компания привлечет $200–300 млн, второй говорит о $250 млн.
Организаторами размещения выбраны JPMorgan, ВТБ и Альфа-банк, знает один из собеседников "Ведомостей". Представители "Русагро" и ВТБ отказались от комментариев, JPMorgan и Альфа-банка – на запросы не ответили.
О планах провести SPO "Русагро" стало известно в феврале. 15 марта акционеры группы одобрили размещение на Лондонской бирже до 6,5 млн акций в форме глобальных депозитарных расписок (GDR; одна акция равна пяти GDR), что соответствует примерно 19% от увеличенного уставного капитала. Точное количество бумаг и их стоимость компания обещала определить в ходе формирования книги заявок.
Но позже группа притормозила подготовку к размещению. Инвесторы связывали это с проверкой сделки по приобретению группой долга крупного масложирового холдинга «Солнечные продукты» в ноябре 2018 года. О возможном неумышленном нарушении санкций Евросоюза против России, введённых в 2014 году, сообщила сама компания в марте. Компания приобрела долг на 34,7 млрд рублей в рассрочку на 20 лет и для обеспечения по возникшим обязательствам перед Россельхозбанком (РСХБ) приобрела его 20-летние облигации на 19,9 млрд рублей. Проверка связана с тем, что РСХБ находится под санкциями ЕС, говорил представитель "Русагро".
Ситуация урегулирована: 30 августа подразделение по контролю за режимом санкций в финансовом секторе Кипра признало, что приобретение облигаций РСХБ не нарушает санкции ЕС. Инвесторы болезненно реагируют на любую информацию о санкциях, хотя изначально вероятность того, что проверка завершится не в пользу «Русагро», была невелика, говорит инвестиционный менеджер «Открытие брокера» Тимур Нигматуллин.
Регион | Закуп. | Изм. | Прод. | Изм. |
---|---|---|---|---|
ЦФО |
29800.00 | + 650 | 30000.00 | + 840 |
ПФО |
28940.00 | + 990 | 29000.00 | + 950 |
СКФО |
29450.00 | + 750 | 30000.00 | + 1050 |
ЮФО |
29250.00 | + 1100 | 29700.00 | + 750 |
СФО |
29300.00 | + 900 | 29500.00 | + 1200 |
Регион | Закуп. | Изм. | Прод. | Изм. |
---|---|---|---|---|
ЦФО |
72000.00 | + 1000 | 73300.00 | + 50 |
ЮФО |
69800.00 | + 0 | 74000.00 | + 0 |
ПФО |
71500.00 | + 500 | 73100.00 | + 100 |
СФО |
72500.00 | + 500 | 74900.00 | - 100 |
Обсуждение