Масличный рынок живет в жестких тисках экспортной пошлины, заявил гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко на форуме «Зерно Сибири». Это сдерживает цены на рапс, сою, подсолнечник и лен на внутреннем рынке. 

«Контрольный выстрел»

В прошлом году зафиксирован рекордный урожай подсолнечника – 15,7 млн тонн – на 18% выше 2020-го. Но из него произведено к настоящему моменту 5 млн тонн масла, что только на 5% больше предыдущего сезона. Петриченко считает, что такая диспропорция связана с высокой экспортной пошлиной, которая задавила рынок, особенно в мае-июне, когда она была максимальной – 525 долларов за тонну.

Недопроизводство масла выливается в излишние запасы подсолнечника. По подсчетам эксперта, они составляют как минимум 1,3–1,5 млн тонн – в 9 раз больше прошлого года.

Известно, что подсолнечник не может храниться годами. Его надо перерабатывать в масло либо продавать за границу. Между тем экспорт семечка весь сезон был запрещен за пределы Таможенного союза.

Кроме экспортных пошлин установлены экспортные квоты на масло и подсолнечный шрот.

«Это контрольный выстрел для тех, кто не понял политику правительства сразу», – шутит Петриченко.

В таких условиях запасы подсолнечного масла также выросли со 160 тыс. до 300–400 тыс. тонн.

Еще один тренд – с рынка выдавливаются мелкие экспортеры и увеличивается доля крупных продавцов.

Новый сезон

Теперь поговорим о том, что сезон грядущий нам готовит.

Правительство продлило срок действия экспортных пошлин на соевые бобы до 31 августа 2024-го и на подсолнечник. Кроме того, с 1 сентября 2022 года на шесть месяцев введен запрет на вывоз рапса, только через Забайкальск разрешен экспорт рапса с прежней пошлиной, что отчасти спасает сибирский рапс, но пошлину платить надо.

Однако для рынка есть и положительные новости. Так, с 1 сентября отменена пошлина на лен. Как сообщил Минсельхоз, в дальнейшем экспорт масличного льна будет регулироваться с учетом рыночной конъюнктуры, динамики севооборота, а также ввода мощностей по переработке льна на территории РФ. Это дает льноводам возможности для наращивания посевов.

А с 1 сентября пошлина на подсолнечное масло установилась на уровне 8621 рублей за тонну, снизившись с почти 16 тысяч рублей.

– Если не изменится курс доллара, то пошлина может снизиться и в октябре. Что будет в ноябре – сказать сложно, – рассуждает гендиректор компании «ПроЗерно».

В то же время он отмечает очередной рекорд по площадям и урожайности масличных в этом году.

По прогнозам Петриченко, урожай подсолнечника составит 16,8 млн тонн в чистом весе (в прошлом году 15,7 млн тонн), сои – 5,5 млн тонн (4,76 млн тонн). Рапса соберут 4 млн тонн (2,7 млн т). Прирост рапса случился в основном из-за озимых посадок на юге страны и в Калининградской области, а также благодаря росту яровых посевов.

Несмотря на то, что с мая была введена пошлина на лен-кудряш, его посеяли на 500 тыс. га больше. И с 2 млн га ожидается 1,95 млн тонн (в прошлом году 1,3 млн тонн). Это неслыханный урожай.

Главный производитель подсолнечника в Сибири – Алтайский край, по прогнозам Петриченко, соберет на 13,5% меньше, чем в прошлом году, то есть около 800 тыс. тонн.

Также на наш регион приходится львиная доля сибирской сои. Благодаря небольшому увеличению посевов ее урожай ожидается 194 тыс. тонн (+ 4,5% к прошлому году).

Рапса намолотим около 295 тыс. тонн (+ 8,4%), льна – около 241 тыс. тонн (+15,1%).

Экспорт и цены

Эксперт обращает внимание, что Россия с 2 млн тонн будет ключевым игроком на мировом рынке масличного льна. А российское подсолнечное масло покупает Турция (44%), за ней идут Иран, Китай и Индия. Иран и Китай в этом году снизили закупки, но появилась Индия, где очень мощный, емкий рынок.

По мнению Петриченко, в новом сезоне производство подсолнечника в мире окажется ниже, чем потребление,  прошлогодние запасы семечка будут снижаться и это не позволит сильно обвалить цены.

Получается уравновешенная картинка с небольшим позитивом. Похожий тренд прогнозируется и по маслу. Несмотря на великолепное производство сырья, в России его экспорт будет немного ниже прошлого года.

Не стоит забывать, что в следующем сезоне существенно понижается экспортный потенциал подсолнечного масла с Украины в связи с военной операцией. Это шанс, чтобы российскому маслу и шроту занять мировой рынок, если не будет мешать экспортная пошлина и квота.

Петриченко прогнозирует, что со средней мировой цены прошлого сезона 1680 долларов за тонну подсолнечное масло в этом сезоне подешевеет до 1450.

«Неприятное снижение, но все равно это высокая цифра», – считает гендиректор компании «ПроЗерно».

В Новороссийском порту она опустится в среднем с 1550 до 1330 долларов за тонну. От этой цены уже будет формироваться внутренний рынок масла и подсолнечника.

Но многое будет зависеть от размера экспортной пошлины. Исходя из сегодняшней формулы и меняющегося курса, она может колебаться на уровне 5–8 тыс. рублей за тонну. Поэтому «зона парковки» для цены подсолнечника составит 25–27 тыс. рублей с НДС в средней части России. Такой же ориентир и для рапса. Эти уровни на 15–20% ниже прошлогодних, но выше себестоимости.

«Соевый баланс для мировой картины, к сожалению, в целом негативный, но это не тот негатив, который был в 2018–2019 годах, – уточняет Петриченко. – То есть цены не будут очень высокими и на российском рынке закрепятся в интервале 30–35 рублей за тонну».