Рекордные премии за соевый шрот в Индии нарушают торговые потоки

В связи с высокими внутренними ценами на соевый шрот в 2021/22 году и опасениями отечественной птицеводческой отрасли по поводу адекватных поставок, правительство Индии 2 мая 2022 года объявило о дополнительной тарифной квоте (TRQ) в размере 550 000 метрических тонн на соевый шрот (включая генетически модифицированный). Это было в дополнение к TRQ в 650 000 тонн, который уже был реализован в августе 2021 года.

Общий объем импорта соевого шрота в 2021/22 году достиг 646 000 тонн, что почти втрое превышает объем предыдущего маркетингового года. Импорт был привлекательным по сравнению с высокими внутренними ценами на соевый шрот. Индия импортировала большую часть соевого шрота из Аргентины в среднем по 227 долларов за тонну, что является значительно дешевле внутренних поставок в среднем по 697 долларов за тонну.  Кроме того, высокие внутренние цены оказали негативное влияние на экспорт Индии в 2021/22 году. Индия исторически была крупным поставщиком соевого шрота на мировой рынок, главным образом в ЕС, Соединенные Штаты и Непал. Её негенетически модифицированный урожай доминирует на мировом рынке для потребителей с такими предпочтениями.
Прогнозируется, что импорт шрота в 2022/23 годах сократится и останется ниже среднего показателя за 5 лет (-453 тыс. тонн -43.02%, прим. oilworld.ru). Кроме того, дополнительный торговый квартал по импорту соевого шрота закончился 30 сентября без указания на продление. Более низкие цены увеличат экспорт индийского соевого шрота в 2022/23 году на 65 процентов по сравнению с предыдущим годом, что немного ниже среднего показателя за 5 лет.

ОСОБЕННОСТИ РЫНКА
Бирма импортирует соевый шрот для развития аквакультуры

За последнее десятилетие Бирма стала более крупным участником мирового рынка соевого шрота. Не имея коммерческих перерабатывающих мощностей, Бирма полностью зависит от импорта для удовлетворения внутреннего спроса на этот товар. Спрос на соевый шрот обусловлен индустрией аквакультуры, которая быстро развивалась в течение последних 10 лет (см. Отчет Burma GAIN
Значительный рост в бирманском Аквакультура для более подробной информации). Большая часть их аквакультуры посвящена карпам (известным внутри страны as rohu) с экспортом в основном в Таиланд и Китай, стимулирующим рост. Крупнейшими поставщиками соевого шрота в Бирму являются Аргентина, Соединенные Штаты и Бразилия соответственно.
На момент этой публикации база данных Министерства сельского хозяйства США по производству, поставкам и дистрибуции была расширена за счет включения соевого шрота для Бирмы, начиная с 2011/12 маркетингового года.  Подробнее см. файл (прикреплен ниже)

ОБЗОР 2022/23

Прогноз мирового производства масличных культур на 2022/23 год снижен более чем на 1 млн тонн до 644 млн тонн из-за снижения производства пальмоядровых, хлопковых, рапсовых и подсолнечных культур. Торговля масличными культурами, однако, повышается, Украина экспортирует семена подсолнечника.

Мировое производство шрота пересмотрено в сторону незначительного снижения в связи с более низкой переработкой индонезийских пальмовых ядер, соевых бобов ЕС и подсолнечника в Украине, что перевешивает более высокие ожидания по переработке подсолнечника ЕС.

Мировое производство пальмового и пальмоядрового масла в Индонезии снижается, а торговля скорректировано в сторону понижения на пальмовое масло, в дополнение к снижению экспорта подсолнечного масла из Украины и канадского рапсового масла. Прогнозируемая средняя сезонная фермерская цена на соевые бобы в США не изменилась и составляет 14,00 долларов за штуку.

Экспортные цены

Цены на сою в ноябре были в среднем немного выше по сравнению с предыдущим месяцем для всех ведущих экспортеров. Более высокий среднемесячный показатель был в основном обусловлен задержками с посевом в Аргентине и спросом в США на соевое масло для производства биодизельного топлива. С другой стороны, тенденция к снижению во второй половине месяца может быть
объяснена опасениями по поводу ослабления спроса на соевые бобы и продукты из них в Китае в результате неопределенности в отношении ограничений, связанных с COVID-19. Кроме того, большие мировые поставки семян рапса и подсолнечника оказывают давление на цены на сою.

November 2022 Soybean and Palm Oil Export Prices

Цены на соевое масло выросли в ноябре из-за опасений по поводу кризиса в Украине и высокого спроса на биодизельное топливо. Надбавка на американское соевое масло к южноамериканскому соевому маслу увеличилась в ноябре по сравнению с октябрем. Средние цены на пальмовое масло были выше из-за задержек с уборкой урожая, вызванных погодными условиями. Кроме того, цены на пальмовое масло восстановились на фоне сильного импорта из Индии, а также планов Индонезии по внедрению своего мандата на производство биодизельного топлива класса В35. В первую неделю в декабре Агентство по охране окружающей среды предложило свои целевые показатели по биотопливу с одобрением рапсового масла в качестве сырья и небольшим целевым ростом, что привело к снижению цен на соевое масло, сообщает oilworld.ru со ссылкой на USDA.

Балансы

Производство, Растительные масла, РОССИЯ. Прогноз на 2022/23 год. Декабрь 2022 (без изменений)

Производство, Растительные масла, УКРАИНА. Прогноз на 2022/23 год. Декабрь 2022

Конечные запасы, Растительные масла, Все страны. Прогноз на 2022/23 год. Декабрь 2022

Конечные запасы, Масличные, Все страны. Прогноз на 2022/23 год. Декабрь 2022

Конечные запасы, Подсолнечник, Все страны. Прогноз на 2022/23 год. Декабрь 2022

И другие

Полные тексты обзоров прикреплены ниже.

Oilseeds: World Markets and Trade

Cotton: World Markets and Trade

World Production, Markets, and Trade Report

Grain: World Markets and Trade