Масложировая отрасль Казахстана будучи одной из ключевых точек роста потенциала импортозамещения, экспортных возможностей и продовольственной безопасности страны, сегодня сталкивается с рядом серьезных проблем. Председатель правления Национальной ассоциации переработчиков масличных культур Казахстана (НАПМК) Ядыкар Ибрагимов, рассказал агентству Kazinform о том, что мешает ее поступательному развитию и каким может быть решение проблемных вопросов.

Сырьевой дисбаланс

По словам Ядыкара Ибрагимова, ключевым вопросом, от которого напрямую зависит развитие масложировой отрасли страны, является вопрос обеспечения сырьем. Несмотря на рост сельхозплощадей, занятых подсолнечником и позитивные цифры о его валовом сборе в сезоне 2022-2023 годов, когда было собрано более миллиона тонн семян, для отечественных маслозаводов сырьевая проблема остается первостепенной. Именно от ее грамотного решения, в первую очередь, зависит ценовая доступность растительного масла как для рядовых потребителей, так и для предприятий, использующих его в собственном производстве.

- В очередном послании народу Казахстана от 1 сентября текущего года, Глава государства особо отметил стратегическую для нашей страны цель – стать одним из ведущих аграрных центров Евразийского континента. Президент подчеркнул, что это невозможно сделать без поэтапного перехода от первичного производства к выпуску продукции более высоких переделов. Потому ставится задача - в течение трех лет увеличить долю переработанной продукции в АПК до 70%. Чтобы добиться этой цели в масложировой отрасли, отечественные предприятия не должны испытывать проблем с сырьем. Пока же маслозаводы переживают его постоянный дефицит, который отчасти покрывается за счет импорта российского подсолнечника, - поделился Ядыкар Ибрагимов.

По словам эксперта, в Казахстане выращивается только треть необходимого заводам сырья.

- Перерабатывающие мощности наших заводов составляют порядка 3 млн тонн семян подсолнечника в год. В 2022 году валовый сбор семян составил 1 млн 27 тысяч тонн. В текущем же сезоне, из-за засухи в Восточно-Казахстанской, Абайской и Павлодарской областях, мы ждем не больше 850 тысяч тонн. Это при условии, что погодные условия будут благоприятными и весь выращенный подсолнечник уберут в срок, - добавил Ядыкар Ибрагимов.

При том, что отечественным предприятиям – а в Казахстане более 50 крупных, средних и малых маслозаводов, постоянно не хватает сырья, немалые его объемы ежегодно уходят на экспорт в Китай, Узбекистан и Таджикистан. По данным Национальной ассоциации переработчиков масличных культур Казахстана, экспорт подсолнечника и ядра в сезоне 2022-2023 годов составил более 312 тысяч тонн, что на 40% больше, чем за предыдущий сезон. Как следствие казахстанским заводам, чтобы загрузить свои мощности, пришлось импортировать из России 185 тысяч тонн семян.

- Даже при имеющемся дефиците нам постоянно приходится доказывать профильному министерству необходимость сдерживания вывоза масличного сырья. Для выполнения поставленной Главой государства задачи о поэтапном переходе от первичного производства к выпуску продукции более высоких переделов, необходимо, чтобы у заводов было из чего эту продукцию производить. Ведь если проблема нехватки сырья будет усугубляться, станет проблематично достичь поставленной Президентом цели. При том, что наши маслозаводы готовы работать в обозначенном руководством страны направлении, но нам нужна четкая позиция Министерства сельского хозяйства в вопросе вывоза масличного сырья, развития переработки и масложировой отрасли в целом. Когда мы говорим о необходимости ограничения вывоза семян подсолнечника, в Минсельхозе нам приводят доводы о потребности баланса рынка, но о каком балансе может идти речь, когда у всех соседей, скупающих наше сырье, действует протекционистская политика, направленная на защиту внутреннего рынка и на то, чтобы их перерабатывающая отрасль развивалась? К примеру, Узбекистан и Таджикистан, построили у себя маслозаводы изначально ориентируясь на наше сырье, – констатирует эксперт.

Защитная реакция

Чтобы остановить бесконтрольный вывоз подсолнечного сырья, в значительной степени решить проблему его дефицита и как следствие избежать дальнейшего роста цен на растительное масло, отпускные цены на которое в декабре 2022 года составляли 792 тенге за литр и имели тенденцию к дальнейшему росту, в феврале текущего года Казахстан ввел экспортную таможенную пошлину на семена подсолнечника. Ее размер составил 20%, но не менее 100 евро за тонну семян.

- При бесконтрольном вывозе семян подсолнечника мы автоматически становимся зависимыми от импортных поставок растительного масла. Расклад тут простой: не произвел из-за дефицита сырья сам - завозишь извне. Таким образом, импортозависимость будет увеличиваться, возникнет импортная инфляция и стабилизация цен для населения станет невозможной. Кроме того, может вообще встать вопрос о наличии продукции, как это было в прошлом году с пшеницей и сахаром, когда Казахстан лишился возможности импортировать их извне. Я считаю, что не должны мы по социально значимым товарам, к которым относится и растительное масло, ориентироваться на импорт. Тем более у РК есть все возможности, чтобы обеспечить себя этими продуктами, - уверен глава правления Национальной ассоциации переработчиков масличных культур Казахстана.

По мнению эксперта, экспортная пошлина на подсолнечник хоть и стала поводом для ожесточенных дебатов на самых разных уровнях, является адекватной мерой, направленной, в первую очередь, на развитие собственной перерабатывающей отрасли, обеспечение продовольственной безопасности и развитие смежных отраслей, в первую очередь животноводства и птицеводства – потребителей, производимых маслозаводами высокобелковых кормов.

- Пошлина – это не запрет на вывоз. Надо вещи своими именами называть. Заплатите положенные 20% и можете вывозить, но нужно понимать, что с учетом существования протекционистской политики в соседних странах, и с учетом того, что в мире все нестабильно, нельзя позволить повторения ситуации с сахаром, когда Казахстан оказался зависим от импорта более чем на 90%. Государство выделяет деньги, чтобы развивать направления АПК. Субсидируется покупка семян, средств защиты растений, сельхозтехники, для сельхозтоваропроизводителей вводятся налоговые преференции и льготные кредиты. На все на это выделяются средства из госбюджета, а госбюджет – это народные деньги, которые, по определению, должны работать во благо народа Казахстана, - уверен Ядыкар Ибрагимов.

Позитивная арифметика

По информации эксперта, в соседней России – одном из основных игроков на рынке подсолнечника, экспортная пошлина составляет 50%, что делает подсолнечное сырье абсолютно не вывозным. В Казахстане же к этому вопросу более лояльный подход. В Национальной ассоциации переработчиков масличных культур Казахстана считают, что введенное Правительством тарифное регулирование, никого ни в чем не ограничивает, при этом помогает бороться с бесконтрольным вывозом сырья. Как следствие, производство растительного масла за сезон 2022-2023 годов в Казахстане увеличилось на 50% по сравнению с предыдущим сезоном.

- Было произведено более 417 тысяч тонн масла, тогда как в сезоне 2021-2022 годов только 279 тысяч тонн. Если сравнивать с маркетинговым периодом 2019-2020 годов, когда было выработано 194 тысяч тонн, то показатели выросли более чем в два раза. Такого в Казахстане еще не было! При этом экспорт готового масла увеличился на 75%, превысив 312 тысяч тонн. Это более чем на 133 тысячи тонн больше, чем в сезоне 2021-2022 годов. Я считаю, что это очень хороший результат, который говорит о том, что проводится большая работа в части расширения экспортного потенциала и развития рынка сбыта отечественной продукции, - отметил эксперт.

Ощутимое увеличение объемов производства растительного масла и рост экспорта готовой продукции, позволили снизить цены на социальный продукт для казахстанских потребителей. По информации НАПМК, уже в мае-июне стоимость масла снизилась до 35%. Стабилизация цен сохраняется и сегодня, хотя прежде осенью наблюдался неизменный рост.

- Отпускные цены держатся на одном уровне и сегодня составляют в среднем 500-540 тенге за литр. Происходит это, потому что у нас есть возможность на экспорт отправлять подороже, а внутри рынка держать цены стабильными. Результатом действия пошлины является также 11% снижение импорта фасованного масла. Это тоже важный показатель. Когда все жалуются на то, что их продукция неконкурентоспособна с российской, мы снижаем импорт фасованного масла. Добиться этого удалось за счет увеличения производства внутри страны. Выросло предложение и это способствует снижению импортозависимости, - перечисляет плюсы тарифного регулирования Ядыкар Ибрагимов.

Еще одним несомненным плюсом стало увеличение экспорта высокобелковых кормов, таких как шрот и жмых.

- Шрот у нас экспортируется в Латвию. В первой половине 2023 года, вместе с Узбекистаном и Китаем, Латвия вошла в тройку импортеров нашей масложировой продукции. Все это прямой результат действия экспортной пошлины. За сезон 2022-2023 года экспорт подсолнечного шрота составил 238, 5 тысяч тонн. Это больше в сравнении с прошлым сезоном на 51%. В сравнении с 2019-2020 годом мы увеличили экспорт подсолнечного шрота более чем в два раза. Кроме того, мы обогнали соседнюю Россию по экспорту растительных масел в Таджикистан. Готовое масло также берет Китай, Узбекистан и Афганистан, - добавил глава Ассоциации.

Связанные одной целью

При очевидных плюсах действия 20% экспортной пошлины на подсолнечник, ставшей инструментом поддержки курса государственной политики, направленного на диверсификацию производства с акцентом на его глубокую переработку, периодически звучат мнения о необходимости ее отмены. Самыми ярыми сторонниками отмены тарифного регулирования являются зерновые трейдеры, зарабатывающие на вывозе подсолнечного сырья. По их мнению, казахстанские маслозаводы страны развиваются за счет сокращения доходов отечественных фермеров.

- Утверждение о том, что переработчики наживаются на сельхозтоваропроизводителях, неправда. В 2022 году наши маслозаводы профинансировали фермеров на сумму более 37 млрд тенге. В текущем году эта цифра будет не меньше, так как заводы заинтересованы в том, чтобы аграрии, занимающиеся выращиванием подсолнечника, не испытывали проблем. Когда была засуха, мы выходили с официальным письмом к Правительству о необходимости отсрочки кредитов, обеспечении семенами в новом сезоне и т.д. При этом сами маслозаводы не получают каких-либо субсидий, в отличие от производителей мяса птицы и молочной продукции. Даже в такой ситуации постоянно находятся те, кто противопоставляет переработчиков масличных культур и сельскохозяйственных товаропроизводителей, хотя практически во всем мире аграрии и переработчики всегда находятся в одной связке, - подчеркнул представитель отраслевого сообщества.

Проблемы логистики и нетвердые цифры

По словам Ядыкара Ибрагимова, на развитие масложировой отрасли также ощутимо влияют проблемы логистики и «дутая» статистика по производству масличных культур.

- Логистические проблемы, когда нет возможности доставить продукцию из одного региона в другой или вывести его на экспорт, в первую очередь, сказываются на работе маслозаводов, парализуя ее в следствии затоваренности складов. Но и потребители от этого тоже страдают, ведь при плохой логистике растительное масло не попадает своевременно в магазины и на рынки. Если говорить об экспорте, то, к примеру, отсутствие вагонов – это остановка работы всего предприятия. Недостаток тяговых и маневровых локомотивов, подвижного состава, износ железнодорожной инфраструктуры, заторы на пограничных переходах, несогласование планов и прочие проблемы, существенно тормозят развитие отрасли. Это проблема не сегодняшнего дня. Кроме того, она системная и решать ее надо планово, распределив задачи на ближайшие 5, 10, 15 лет. Необходимо увязывать свою логистику с потребностями стран-импортеров и нуждами внутреннего рынка. Каждый год ситуация с нехваткой вагонов и прочего повторяется, а значит в ее решении требуется системный подход. Это комплексная работа, к которой должны быть привлечены несколько министерств и АО «НК «Қазақстан темір жолы», - считает Ядыкар Ибрагимов.

По словам главы НАПМК, негативным образом на развития масложировой отрасли Казахстана сказываются и недостоверные статистические данные по производству масличных культур.

- Проблема с неверной статистикой стоит довольно остро, и мы не раз поднимали этот вопрос на разных уровнях. Ведь завышенные данные по производству масличных культур мешают принимать адекватные решения для регулирования рынка и развития бизнеса в целом. Мы оцениваем расхождение между официальной статистикой и собственными данными более чем в 30%. К примеру, расхождение цифр по сафлору за последние 10 сезонов составило более 60%. Возник резонный вопрос: куда эти масличные подевались? Допустимо расхождение до 15%, но никак не 60! По подсолнечнику валовый сбор в 2022 году, как говорилось выше, составил 1 млн 27 тысяч тонн, по официальным же данным – 1 млн 304 тысячи тонн. Важно, чтобы статистика была точной, потому что на основе статданных выносятся решения по регулированию, избирается стратегия профильного министерства в направлении развития АПК. На основе неправильных цифр принимаются неверные решения, которые впоследствии негативно сказываются на экономике страны. Поэтому статданные должны быть максимально верными, чтобы государственные решения принимались на твердых цифрах, - отметил эксперт.

Спрос и предложение

Стабильный спрос на подсолнечник как в Казахстане, так и со стороны иностранных импортеров, делает его выращивание одним из самых рентабельных видов бизнеса в секторе АПК, как следствие посевные площади под этой культурой в республике постоянно растут. Только за последние два года они увеличились почти на 200 тысяч гектаров и сегодня уже превышают миллион. В итоге за сезон 2022-2023 годов было произведено более 557 тысяч тонн растительного масла, что на 206 тысяч тонн больше, чем сезоном ранее. 75% от всего произведенного в стране растительного масла или 417 тысяч тонн – масло подсолнечника. Остальные 25% приходятся на хлопковое, рапсовое, соевое, сафлоровое и льняное масла.

- В целом рынок подсолнечного масла в Казахстане не превышает 200 тысяч тонн. То есть, мы полностью обеспечиваем себя этим социально значимым продуктом и имеем возможность его экспортировать. Казахстанские маслоделы также могут и готовы развивать производство продукции высокого передела, о котором говорит Глава государства. Правда, сделать это можно при условии стабильного обеспечения сырьем. Уже в будущем 2024 году мы увеличиваем мощности по рафинации на 66 тысяч тонн, инвестируя в глубокую переработку более 4 млрд тенге. В 2025 году мощности рафинации должны быть увеличены на 165 тысяч тонн, что потребует порядка 14 млрд тенге инвестиций. В перспективе предпринимаемые меры позволят нам повысить мощности по рафинации до 600 тысяч тонн в год. Кроме того, на одном из наших крупнейших маслозаводов запланировано освоение продукта высокого передела – лецитина. В будущем году жидкого, а в 2025-м – порошкового. Это продукция самого высокого передела и ее производство будет большим плюсом и для экономики страны, и для аграриев, потому что цена на нее всегда стабильна. Что позволит маслозаводам закупать масличное сырье по привлекательной для дехкан цене, - добавил Ядыкар Ибрагимов.

Конкурентная среда

На вопрос о том, насколько серьезной проблемой для отечественных маслоделов является импорт российского масла, глава Ассоциации ответил, что продукт соседей серьезных проблем отрасли не создает, тем не менее держит казахстанских производителей в определенном тонусе.

- В любом случае, российское масло к нам будет попадать. И мы, конечно же, будем стремиться минимизировать его присутствие. При этом мы не просим закрывать ввоз более дешевого масла из РФ для жителей, к примеру, Западно-Казахстанской области. Я считаю, что у казахстанских предприятий должна быть здоровая конкуренция с поставщиками из России. Тепличные условия нашей масложировой отрасли могут только навредить. Трудности же делают наши предприятия сильнее. В сезоне 2022-2023 годов из соседней страны было завезено порядка 40 тысяч тонн фасованного подсолнечного масла или 20%. Это масло дешевле казахстанского, но даже при этом мы считаем, что запреты на ввоз не нужны. Для поступательного развития мы должны находиться в конкурентной среде, - отметил эксперт.

Цена вопроса

Главный вопрос о том, что будет с ценами на подсолнечное масло в ближайшие месяцы, по мнению Ядыкара Ибрагимова, целиком и полностью зависит от стратегии профильного министерства.

- То есть, вопрос о том, будет ли наша страна сырьевым придатком, завися от импортных поставок, или же станет развивать собственную перерабатывающую отрасль, все еще остается открытым. Так как урожай подсолнечника ожидается ниже в сравнении с прошлым годом примерно на 17%, дефицит сырья может ощутимо отразиться на цене на масло. Если стоимость семян поднимется на 50%, готовое масло подорожает на 40-45%. Удержать сегодняшние цены можно только в случае, если Министерство сельского хозяйства не откажется от политики тарифного регулирования, и экспортная пошлина на вывоз семян продолжить действовать. При этих условиях основной объем масличного сырья будет перерабатываться внутри страны, а недостающие объемы заводы импортируют из России. Проблемы могут быть более ощутимыми, если соседи запретят импорт семян. Но пока предпосылок к этому нет, и в целом мы не ожидаем повышения цен на ближайшее время, - резюмировал Ядыкар Ибрагимов.