Согласно данным International Trade Center, по итогам 2022 г. мировой экспорт льна оценивается в 1,9 млн тонн или почти 1,6 млрд USD в денежном выражении, что является рекордными показателями за последние 10 лет. При этом среднегодовой прирост экспорта в натуральном выражении за 10-летний период оценивается в 5%, в денежном выражении – в 7%. А наиболее активный рост средней стоимости экспортных партий данной культуры характерен для последних 3 лет.
Источник: ITC
Рынок льна достаточно консолидирован в отношении как экспортеров, так и импортеров. Ключевыми поставщиками льна на мировой рынок традиционно являются РФ, Казахстан и Канада, которые суммарно обеспечивали в среднем 77% мирового экспорта данной культуры за последние 10 лет. При этом если доля Канады за отчетный период сократилась с 42% в 2013 г. до 9% по итогам 2022 г., то доля РФ выросла с 23% до 42%, а доля Казахстана – с 11% до 28%, соответственно.
Источник: ITC
Ключевыми импортерами льна являются Китай, Бельгия и США. Их средняя суммарная доля в мировом импорте за последнее десятилетие составила 60%. При этом если объемы закупок США и Бельгии остаются относительно стабильными, то Китай увеличил импорт льна за отчетный период более чем в 3,4 раза.
Источник: ITC
С учетом территориального расположения ключевых экспортеров и импортеров льна естественным является то, что рынок США в основном обеспечивается канадским льном, а вот на рынках Китая и Бельгии наблюдается достаточно жесткая конкуренция между РФ и Казахстаном, для которых указанные рынки являются ключевыми. За три предыдущих года РФ и Казахстан суммарно обеспечили в среднем 72% импорта льна Китаем и 73% - Бельгией. При этом по итогам 2022 г. показатели составили 95% и 89% соответственно.
Источник: ITC
Источник: таможни РФ и Казахстана
Согласно прогнозам ИА «АПК-Информ», в 2023/24 МГ производство льна в Казахстане оценивается на уровне 700 тыс. тонн, что на 9,1% меньше показателя предыдущего сезона. При этом ожидается, что экспорт масличной может сократиться на 14% - до 470 тыс. тонн. Ключевыми покупателями останутся Китай и Бельгия
Регион | Закуп. | Изм. | Прод. | Изм. |
---|---|---|---|---|
ЦФО |
29800.00 | + 650 | 30000.00 | + 840 |
ПФО |
28940.00 | + 990 | 29000.00 | + 950 |
СКФО |
29450.00 | + 750 | 30000.00 | + 1050 |
ЮФО |
29250.00 | + 1100 | 29700.00 | + 750 |
СФО |
29300.00 | + 900 | 29500.00 | + 1200 |
Регион | Закуп. | Изм. | Прод. | Изм. |
---|---|---|---|---|
ЦФО |
72000.00 | + 1000 | 73300.00 | + 50 |
ЮФО |
69800.00 | + 0 | 74000.00 | + 0 |
ПФО |
71500.00 | + 500 | 73100.00 | + 100 |
СФО |
72500.00 | + 500 | 74900.00 | - 100 |
Обсуждение