Milknews вместе с Национальным союзом производителей молока и консалтинговым агентством Streda Consulting подготовили рейтинг 30-ти самых крупных молочных предприятий страны - в переработке и производстве. Генеральный директор Союзмолоко Артем Белов рассказывает, что изменилось за последние годы, кто удивил его своими показателями и что будет происходить дальше.

За последние пять лет пятерка лидеров в перерабатывающем секторе практически не претерпела изменений. Сегодня это компании Danone Group (Данон Трейд), Вимм-Билль-Данн (PepsiCo), ГК "Ренна", ГК "Молвест" и КОМОС ГРУПП. Все эти компании имеют широкую линейку продукции и портфель сильных брендов, который позволяет им на протяжении долгих лет лидировать в индустрии. 
 
Если посмотреть на динамику внутри пятерки лидеров по выручке, то “КОМОС ГРУПП” и “Ренна” входят при этом в число лидеров по приросту производства. За пять лет компании выросли практически в два раза. И если, к примеру, “КОМОС ГРУПП” раньше входила в топ-10, то сегодня уверенно вошла в топ-5.
 
Примечательно, что среди предприятий, показавших наибольшие темпы роста, оказались в основном российские компании. Это “Ак Барс”, “Нева Милк”, “Фудлэнд”, “Юговской”, “Ирбитский молочный завод”, “Ренна”. 
 
При этом темпы роста лидера по этому показателю - “Зеленодольского МКК” (“Ак Барс”) - в 224% за последние пять лет во многом связаны с ситуацией на рынке переработки молока Татарстана. Республика традиционно являлась лидером в производстве молока-сырья, а в переработке ситуация складывалась не очень хорошо, особенно после банкротства "Вамина” и продажи активов “Просто молоко”. И здесь мы видим, как “Зеленодольский МКК” (“Ак Барс”) сумел грамотно воспользоваться ситуацией и стать лидером в России и чемпионом по приросту за пять лет в секторе.
 
Наиболее динамично развивающейся иностранной компанией стал Ermann. Это прежде всего было связано с эффективным выводом на рынок нового продукта под брендом Epica, которые действительно пользуются заслуженной популярностью. Маркетинговый успех позволил компании вырасти за пять лет почти на 70%. Кроме того, интенсивно развивался Hohland.
 
В целом, если говорить об общих темпах роста, 13 из 30 компаний рейтинга выросли в 1,5 и более раза. Мы видим, что рынок продолжает консолидироваться. На 30 крупнейших компаний приходится порядка 51-52% рынка. Выручка крупнейших компаний выросла с 416 млрд руб. до 561 млрд руб. Можно констатировать, что с учетом инвестиционных планов лидеров рынок продолжит консолидацию.
 
В ближайшее время также в рейтинг войдет “Эконива” - после модернизации ряда заводов в центральной части России, запуска сыродельного предприятия в Новосибирске. Так что компания вскоре ворвется в список лидеров и займет здесь достойное место. 
 
Что касается рейтинга по производству сырого молока, то здесь неизменными лидерами на протяжении последних многих лет остаются компании “Эконива” и “Агрокомплекс им. Ткачева”. 
 
В секторе производства сырья, так же как и в переработке, отмечается тенденция к консолидации. За последние три года доля 30 ведущих компаний в объеме производства молока в России выросла с 11 до 14%, то есть на 3 пп. 
 
Лидерами по приросту в сырье оказались “Эконива”, “Агропромкомплектация” и “Молвест”. “Эконива” выросла за это время более чем в 2,5 раза, “Агропромкомплектация” и “Молвест” - в 1,5 раза. Эти компании продолжают активно развивать сырьевую базу для обеспечения собственной переработки для того, чтобы гарантировать качество, безопасность и доступность сырья в долгосрочной перспективе.
 
Кто удивил в рейтинге? Это агрохолдинг “Степь”. Компания не только вошла в число лидеров по темпам прироста, показав прирост за последние три года более чем в 1,5 раза. Они стали еще и лидером по продуктивности - надой на 1 корову составил более 12 т в год. Всего шесть компаний смогли обеспечить продуктивность 10 тыс и более т. (“Степь”, “Трудовой”, “Продпрограмма”, “Залесье”, “Вощажниково”, “Интеркрос”. 
 
Отдельно нужно поговорить о крупнейшем игроке. Компания  “Эконивы” - безусловный лидер отрасли в России и работает на сегодня более чем в 10 регионах. В натуральном выражении доля компании составляет 3,4%. Некоторых это пугает, но если мы посмотрим на американский рынок, то там лидером индустрии является кооператив DFA, который производит более 20% молока США. В Китае несколько компаний имеют производство более 1 млн т, а “Эконива” пока перешагнула рубеж в 700 тыс. т. В Саудовской Аравии холдинг Almarai занимает более 50% рынка. И с точки зрения потенциала развития феномен “Эконивы” не уникален. Скорее мы видим реализацию распространенной бизнес-модели тиражирования современных технологий производства молока в разных регионах России.
 

Алексей Груздев, генеральный директор Streda Consulting, один из главных авторов рейтинга рассказывает Milknews, на какие события на рынке стоит обратить внимание, кто из игроков показал рекордные темпы роста и что ждет индустрию в ближайшие годы.

Выручка ТОП-30 крупнейших молочных компаний России в 2019 г. составила 561 млрд. руб. и по сравнению с рейтингом, который мы делали по итогам 2017 г. она выросла на 13,5%. За прошедшие два года весь молочный рынок России в оптовых ценах вырос на 13% (с 970 до 1 100 млрд. руб.), а это означает, что лидеры растут немного быстрее рынка и процесс консолидации в отрасли продолжается. 
 
Изменения в рейтинге
 
По сравнению с 2017 г. в рейтинге произошло ряд важных изменений, как с точки зрения состава участников, так и позиций отдельных игроков.
 
Во-первых, произошли изменения в пятерке лидеров. КОМОС Групп демонстрирует феноменальные темпы роста: несмотря на уже достигнутые масштабы, компания на протяжении 5 лет продолжает расти быстрее 15% в год.. В результате она продолжает планомерно подниматься по позициям рейтинга. Еще в 2016 г. Милком был только 7-ым, но уже в 2017 г. обогнал Hochland, в 2018 г. позади осталась ГК "Фудлэнд", а в 2019 г. компании не хватило всего 600 млн., чтобы обогнать ГК "Молвест". Но в 2020 г. с учетом запуска Казанского МК и расширения других заводов и этот рубеж скорее всего будет преодолен.
 
Во-вторых, о потерях – к началу 2020 г. состав крупнейших игроков покинули "Азбука сыра" и две компании, которые сегодня находятся в процедуре банкротства - ГК "Алев" (26 место) и украинская Milkiland (21 место). Компания "Азбука сыра" сократила выручку с 10 до 4,3 млрд., поскольку после реструктуризации активов ГК "Просто молоко" в ее составе остался только Мамадышский СМК, а остальные заводы были проданы другим игрокам, в частности ХК "АК Барс" и ГК "Агросила". Заводы ГК "Алев” сейчас находятся под управлением ГК "Русагро", молочное подразделение которой в 2019 г. обеспечило выручку в 3,9 млрд. руб. и в ближайшие годы имеет шансы вернуться в состав рейтинга. Активы Milkiland сегодня раздроблены: Останкинский МК продолжает работать самостоятельно, но шансов вернуть былые позиции у компании не много, а в борьбу за завод “Курск-молоко” включился другой участник рейтинга - ГК "Нева-Милк".
 
В-третьих, о новичках. Благодаря выпадению из рейтинга 3-х крупных игроков, в него вошли 3 новых компании, которым в предыдущие годы до места в рейтинге не хватало совсем немного - ХК "Ак Барс", Любинский МКК и Агрокомбинат "Рязанский" (входит в Холдинг "Авангард"). При этом ХК "Ак Барс" благодаря активному развитию Зеленодольского МПК и приобретению Чистопольского МК и Буинского МДМК ворвалась в рейтинг сразу на 22 место. 
 
Таким образом, в 2019 г. рейтинг замкнулся на уровне 6 млрд. руб. и, к сожалению, Кировскому МК, Вологодскому МК и ГК "Галактика" и в этом году до попадания в рейтинг не хватило нескольких сотен миллионов рублей. Разрыв с остальными молочными компаниями уже существенно больше.
 
Самые динамичные
 
Безусловным лидером роста стала ХК "Ак Барс" (Зеленодольский МПК), которая смогла успешно воспользоваться ситуацией с реструктуризацией перерабатывающих активов в Татарстане - за 5 лет компания выросла в 2,5 раза. Удвоить масштабы бизнеса за это время также удалось ГК “Фудлэнд”, ГК “Нева-Милк” и  ГК "Юговской КМП".

Но в целом динамика развития участников рейтинга далеко не однородна. Несмотря на то, что совокупная динамика лидеров сопоставима с общими темпами роста рынка, отдельные игроки показывают выдающиеся темпы роста – 8 компаний выросли за 2 года более чем на 30%, более чем в 2 раза обогнав рынок. При этом 7 из них уже в течение 5 лет демонстрируют рост более 15% в год - в результате их бизнес за 5 лет вырос почти в 2 раза. 

−          ГК "Ренна" безоговорочный лидер на рынке сгущенного молока в СНГ, запустив в 2014 г. "Фабрику настоящего мороженого" уже к 2017 г. обогнала по продажам Nestle, а в 2019 г. в тоннах обогнала и бессменного лидера рынка Unilever;
−          КОМОС Групп помимо M&A и масштабных инвестпроектов успешно развивает федеральный бренд "Село зеленое" и выводит на рынок такие современные продукты как, рассыпчатый творог и творожное зерно в сливках с фруктовыми начинками;
−          Ehrmann сделал колоссальный рывок безусловно благодаря запуску продуктов под брендом EPICA – на стагнирующем рынке йогуртов компания буквально открыла целый новый растущий сегмент высокобелковых йогуртов.
−          ГК "НЕВА МИЛК" успешно вышла на рынок творога и цельномолочной продукции, запустив в 2016 г. линию на заводе "Северное молоко" в Вологодской обл.

Также к активно растущим игрокам стоит отнести Hochland Russland и Ирбитский молочный завод.
 
Консолидация отрасли
 
На сегодняшний день доля участников рейтинга на молочном рынке превысила 50%, но за последние два года изменилась незначительно, несмотря на целую серию крупных сделок M&A, прошедших в 2016-2018 гг., которые, казалось бы, должны были серьезно повлиять на расклад сил на рынке, но пока этого не произошло. Но на самом деле просто подошел к концу период "затишья перед бурей" и в следующие 2-3 года рынок будет активно консолидироваться. Нюанс заключается в том, что многие лидеры рынка в последнее время находились в фазе расширения своих мощностей, в т.ч. приобретенных ранее в процессе M&A, и начиная с 2020 г. будут активно выводить их на рынок:

−          КОМОС Групп запустил приобретенный Казанский МК, на Глазов-молоко кратно расширены мощности по творогу, заканчивается расширение мощностей на Кезском сырзаводе и Хладокомбинате "Созвездие" и другие проекты;
−          Hochland Russland запустил после модернизации приобретенный у ГК "Дамате" Белинский сырзавод и выходит на рынок твердых сыров;
−          ГК "Молвест" запустила комплекс глубокой переработки сыворотки;
−          ГК "ЭкоМилк" завершает строительство Озерецкого сыродельного завода в Московской обл. и продолжает строить молочный комплекс в Новосибирской обл.
−          МПК "Сырный дом" расширяет мощности на "Ровеньки-маслосырзавод" по сырам и переработке сыворотки;
−          Savencia Fromage & Dairy ведет строительство завода мягких сыров на площадке Белебеевского МК и анонсировала строительство нового сырного завода в Московской обл.
−          ГК "Агрокомплекс им. Ткачева" запустил один из крупнейших в РФ сырных заводов и постепенно выводит его на проектную мощность;
−          DMK Group продолжает расширять мощности на приобретенном в 2016 г. Бобровском сырзаводе и также анонсировала строительство нового сырного завода в Воронежской обл.;

Да и другие участник рейтинга тоже не сидят без дела и большинство из них растет значительно быстрее рынка. Кроме того, амбициозные планы анонсировали новые игроки – ГК "Русагро", ГК "ЭкоНива" и CP Food, которым вполне по силам в короткие сроки войти в число крупнейших игроков. Да и потенциал M&A на рынке до конца не реализован и ряд игроков по-прежнему готовы к крупным сделкам.
 
Молочный рынок стал очень конкурентным и развивается крайне динамично, а мы будем продолжать внимательно следить за развитием компаний. Уверен, рейтинги в 2020 и 2021 г. также преподнесут ряд интересных изменений в раскладе сил на рынке.