Данные, свидетельствующие о явном росте мировых поставок использованного растительного масла - ключевого сырья для производства биодизеля и экологически чистого авиационного топлива, - вновь вызвали обеспокоенность по поводу широко распространенного таможенного мошенничества, позволяющего выдавать менее экологичное пальмовое масло за источник биомассы на основе отходов в Европе.

ISCC, крупнейший аккредитатор сырья, выдал в 2022 году во всем мире сертификатов на использованное растительное масло (UCO) на сумму 4 855 644 тонны, что на 40% больше, чем годом ранее, согласно последним данным, опубликованным Европейской комиссией 5 декабря.

Однако среди страновых показателей действительно выделялась пара цифр: Италия зафиксировала двенадцатикратный рост до 604 040 тонн, уступив, согласно данным, только Китаю. Аналогичным образом, Мальта, которая в 2021 году не получила аккредитаций UCO от ISCC, стала третьим по величине источником UCO из 107 аккредитованных стран, сертифицировав 520 000 тонн сырья в 2022 году.

Совокупный объем поставок Италии и Мальты в 2022 году составляет более трети мировых поставок UCO, которые были сертифицированы в 2021 году.

Европейская комиссия в настоящее время полагается на схемы добровольной сертификации, такие как ISCC, для аккредитации происхождения сырья для биотоплива, которые определяют право на участие в программах стимулирования и выполнение мандатов. Пальмовое масло является сырьем, от которого ЕС постепенно отказывается из-за его предполагаемого вклада в вырубку лесов за рубежом, и не имеет права на льготы в области возобновляемых источников энергии в рамках инициативы RED II.

"Этот потенциально мошеннический импорт продолжает поступать на европейский рынок в огромных объемах, ставя под угрозу само существование европейской биодизельной промышленности", - заявила Европейская ассоциация биотоплива на основе отходов (EWABA) в письме в ISCC ранее в этом году.

Скептицизм отрасли

Джеймс Коган, директор по связям с правительством ЕС, промышленности и политике биотехнологической фирмы ClonBio Group, сказал, что увеличение может свидетельствовать о резком росте числа мошеннических претензий UCO.

"Что сразу бросается в глаза из этих данных, так это то, что треть использованного растительного масла, несомненно, поддельное - скорее всего, полученное непосредственно из пальмового масла первого отжима", - сказал он, указав также на "подозрительно высокие показатели сбора" в Саудовской Аравии, Кувейте и Болгарии.

"Совершенно невозможно, чтобы население Мальты собирало по три литра в день на человека использованного растительного масла в прошлом году", - сказал Коган, сравнив показатели примерно с 5 литрами на человека, собираемыми ежегодно в Бельгии и Великобритании.

Барбара Смайлагич, эксперт по биотопливу в группе T&E, указала на трудности с проверкой происхождения сырья.

"Европу наводняет сомнительное использованное растительное масло для приготовления пищи", - сказала она. "Нам нужна большая прозрачность и ограничение импорта, чтобы UCO просто не превратилась в черный ход для пальмового масла, приводящего к вырубке лесов".

Европейская комиссия заявила, что создает базу данных для отслеживания цепочек поставок сырья для возобновляемых видов топлива, потребляемых в ЕС. "База данных повысит прозрачность и обеспечит полную прослеживаемость цепочек поставок, тем самым помогая предотвратить возможные причины мошенничества", - сказал представитель ЕС.

ISCC не предоставил комментариев, когда S&P Global связалось с ним.

Коган сказал, что эффективное ограничение потоков UCO может сократить как минимум на 15-25% поставки с европейского рынка, который стал зависеть от дешевого импорта HVO и UCO, и отметил, что это потенциально повысит европейские цены.

Проблемы с отслеживаемостью

Отслеживание происхождения UCO осложняется зависимостью Европы от импорта более непрозрачных поставщиков. По оценкам T&E, в настоящее время Европа импортирует 80% своего используемого растительного масла, при этом около 60% поступает из Китая.

Несмотря на то, что ISCC провела серию проверок поставщиков биотоплива и отозвала некоторые сертификаты, она продолжает выдавать новые лицензии, а несколько скандалов с контрафактной продукцией UCO подчеркнули необходимость постоянного контроля за потоками.

И Германия, и Ирландия начали расследования по факту мошенничества, в то время как Европейская комиссия недавно начала расследование в отношении поставок индонезийского биодизельного топлива через Китай, чтобы избежать таможенных пошлин перед отправкой продукта в Европу.

Между тем, отраслевые группы, такие как VDB и EWABA, обратили внимание на растущую зависимость от импорта и призвали к внедрению европейской базы данных по биотопливу для повышения прозрачности.

Любое ограничение потоков UCO окажет значительное влияние на цены на биотопливо, поскольку спрос продолжает расти.

По данным аналитиков S&P Global, мировое потребление сырья для биотоплива увеличилось на 100% в период с 2015 по 2022 год, в то время как производство сырья увеличилось всего на 25%, в результате чего Европа особенно зависит от поставок из Азии и Латинской Америки, поскольку вступают в силу требования к биотопливу.

Platts, входящая в S&P Global Commodity Insights, в последний раз оценивала премию UCOME (RED) FOB ARA к фьючерсам на газойль с низким содержанием серы ICE на уровне 530 долларов за тонну 13 декабря, что на 32% больше, чем месяцем ранее.

Между тем, китайские рынки оказались под давлением из-за беспокойства по поводу ужесточения требований к цепочкам поставок UCO. Цена FOB China UCOME 14 декабря оценивалась в 1005 долларов за тонну, по сравнению с 1040 долларов за тонну на предыдущей неделе.