Ситуация на масличном рынке. Высокие мировые цены оказывают поддержку отечественному рынку

В период с 10 по 20 июня мировой рынок масличных и растительных масел характеризовался положительной динамикой цен. Вместе с тем, высокие прогнозы валовых сборов в текущем сезоне ограничивали темпы ценового роста. При этом, на российском рынке отмечалась тенденция к снижению стоимости семян подсолнечника и подсолнечного масла.

Согласно последнему прогнозу МСХ США, в сезоне 2008/2009 следует ожидать существенного увеличения производства основных видов масличных в мире

Таблица 1. Мировой баланс основных масличных культур, МСХ США

Показатель, млн. тонн	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09*	изменение, млн. тонн
производство	381,52	391,30	403,28	387,73	419,32	+31,59
переработка	302,68	318,52	328,98	340,16	350,66	+10,5
Конечные запасы	57,09	64,79	72,58	56,84	58,49	+1,65

* - прогноз

Существенный рост производства, несмотря на постоянно увеличивающееся потребление, в конечном счете, приведет к росту конечных запасов и снижению темпов роста цен, набранных в текущем сезоне.

Значительно увеличится, в том числе, и производство семян подсолнечника, что уже находит отражение в мировой конъюнктуре рынка.

Таблица 2. Мировой баланс семян подсолнечника, МСХ США

Показатель, млн. тонн	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09*	изменение, млн. тонн
производство	22,45	30,04	29,81	27,03	31,48	+4,45
переработка	22,47	25,92	26,09	23,92	27,72	+3,8
Конечные запасы	2,52	2,83	3,05	2,5	2,70	+0,2

* - прогноз

Российский рынок в настоящее время так же находится под влиянием прогнозов грядущего урожая масличных, который по всем признакам обещает быть весомым. Увеличению урожая будет способствовать как существенное расширение посевных площадей под масличными культурами, так и использование новых агротехнологий.

Таблица 3. Посевная площадь масличных культур в РФ, тыс. га

Товар	2007/08	2008/09*	изм.
подсолнечник	5260	5850	+590
рапс озимый	151	320	+169
рапс яровой	517,6	490	-27,6
соя	783,6	900	+116,4
всего	6712	7560	+848

* - прогноз

Большинство крупных хозяйств во всех регионах России уже не первый год в качестве посевного материала используют гибридные семена, что позволяет рассчитывать на высокую урожайность. Конъюнктура рынка в сезоне 2007/2008 позволила сельхозпроизводителям, имеющим в наличии небольшие площади пашни, получить хорошую прибыль от своей продукции. Многие из них посчитали разумным вложить деньги в посевной материал, новую технику, дорогие удобрения. Таким образом, в сезоне 2008/2009 даже те хозяйства, которые традиционно использовали недорогие сорта семян, засеяли поля высокоурожайными гибридами. Следовательно, в будущем сезоне мы сможем наблюдать общий прирост урожайности в РФ практически по всем видам сельскохозяйственных культур.

В данный момент состояние посевов в большинстве регионов оценивается как хорошее и отличное. Прогнозы синоптиков на июль так же достаточно благоприятные, без критических показателей температур и влажности.

Как мы видим, учитывая посевные площади и прирост урожайности, валовой сбор подсолнечника может составить 7,5 - 8 млн. тонн. Для переработчиков сезон в целом обещает быть относительно спокойным.

Останавливаясь подробнее на стоимости подсолнечника в период с 10 по 20 июня, стоит отметить, что в целом по РФ отмечалось снижение цен на 500 руб/тонна. Таким образом, в ЮФО установившаяся цена на семена подсолнечника составила 16 500 руб/тонна (в отдельных случаях она опускалась до 15 000 руб/тонна). В центральных регионах средняя цена составляет 17 000 руб/тонна. Остатки маслосемян на рынке минимальны, при этом их качество оставляет желать лучшего.

Прогнозы мирового производства растительных масел так же весьма благоприятны. Однако значительный рост потребления может "свети на нет" все усилия аграриев и переработчиков - мировой конечный запас вряд ли превысит показатели сезона 2007/2008.

Таблица 4. Мировой баланс растительных масел, МСХ США

Показатель, млн. тонн	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09*	изменение, млн. тонн
производство	111,35	118,37	121,48	127,99	133,24	+5,25
переработка	107,86	115,28	120,57	126,49	131,90	+5,41
Конечные запасы	10,26	10,5	9,55	9,41	9,19	-0,22

* - прогноз

При этом, импорт масел в сезоне 2008/2009 гг., согласно прогнозам, увеличится с 49,58 млн. тонн до 52,26 млн. тонн. Так же, произойдет и увеличение мирового экспорта - с 51,22 млн. тонн до 53,81 млн. тонн.

Что касается цен, то в предстоящем сезоне вряд ли произойдет их существенное увеличение. Да и их текущий уровень не радует мировых потребителей растительных масел, что, в итоге, может привести к снижению общего потребления.

Таблица 5. Среднегодовые цены на основные виды растительных масел, USD/тонна

Товар	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08
Подсолнечное, ЕС	703	635	846	1680
Рапсовое, ЕС	660	770	852	1402
Соевое, ЕС	545	573	771	1291
Пальмовое, Малайзия	392	416	655	1096

* - расчет ведется по 05.2008

Более, чем на 1,5 млн. тонн вырастет мировое производство подсолнечного масла. Однако, конечные запасы его вряд ли намного превысят показатели текущего сезона.

Таблица 6. Мировой баланс подсолнечного масла, МСХ США

Показатель	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09*	изменение, млн. тонн
производство	9,17	10,53	10,60	9,79	11,33	+1,54
потребление	8,53	9,84	10,31	9,27	10,37	+1,1
конечные запасы	0,75	0,81	0,52	0,39	0,48	+0,09

* - прогноз

Переходя к текущей рыночной ситуации, стоит отметить конъюнктурные факторы, повлиявшие на формирование цен:

- Окончание забастовок в Аргентине;

- Возобновление экспорта подсолнечного масла из России (за счет падения внутренних цен ниже уровня экспортного спроса);

- Изменение котировок нефтепродуктов;

- Изменение курса доллара.

Таким образом, на мировых рынках растительных масел в настоящее время достигнуты следующие показатели цен.

Таблица 7. Стоимость растительных масел на мировых рынках, FOB, USD/тонна

Товар	06.06.2008	13.06.2008	изм.
Подсолнечное, ЕС	2100	2040	-60
Рапсовое, ЕС	1585	1616	+31
Соевое, ЕС	1527	1577	+50
Пальмовое, Малайзия	1225	1230	+5

Наибольший рост был достигнут в секторе соевого масла - 50 USD/тонна, в то время, как подсолнечное масло несколько сбавило в цене, что сократило ценовой разрыв между подсолнечным маслом и другими видами масел.

В портах России цена экспортного спроса на подсолнечное масло не превышает отметку 1950 USD/тонна. Попытки экспортеров продать масло по 2 000 USD/тонна и выше привели к общему снижению спроса. При этом, цена спроса на украинское масло в портах того же Черного моря не превышает отметку 1870 USD/тонна, а уровень спроса очень низок - недоверие к качеству масла и озабоченность политической обстановкой в Украине. Внутренняя цена подсолнечного масла в Украине колеблется в пределах от 40 000 до 44 0000 руб/тонна.

Что касается стоимости масла на внутрироссийском рынке, то средняя цена спроса в ЮФО и ЦФО по итогам отчетного периода не превысила отметку 46 000 руб/тонна CPT.

Предложение масла в Центральном Федеральном округе поступало по цене 45 000 - 47 000 руб/тонна EXW. Средняя цена, при этом, составила порядка 46 000 руб/тонна EXW. Однако, спрос на масло в центральных регионах страны практически отсутствует, что позволяет говорить о дальнейшем снижении цен предложения в данном регионе в ближайшее время.

На юге страны ситуация несколько иная. Снижение стоимости наливного нерафинированного подсолнечного масла в середине июня прекратилось, после чего отмечался период некоторой стабилизации цен на уровне 46 000 руб/тонна. Во второй половине месяца была отмечена тенденция к незначительному ценовому росту, до отметки 46 500 руб/тонна EXW. Связано это, в первую очередь, с возобновлением экспортного спроса и ожиданиями некоторых игроков на повышение цен в июле, что, в прочем, не лишено оснований при условии активного вывоза масла из страны во второй половине июня.

Подписывайтесь на новости в Telegram!

Поделиться:

Обсуждение

Для того, чтобы оставить комментарий вам нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Последние публикации в разделе

Мировой рынок зерна: фьючерсы на пшеницу MATIF выросли до 14-месячного максимума

11:30 — Зерновые

Новосибирские рестораны рассказали, что делают с отработанным фритюрным маслом

11:00 — Олеохимия

Китай собирает урожай пшеницы на фоне усилий по обеспечению продовольственной безопасности

10:30 — Зерновые

В Рязанской области планируют открыть производство подсолнечного масла

10:00 — Инвест проекты

ЕС. Обзор рынка зерновых и масличных на 22.05.24 г.

09:45 — Корма

Китайская компания намерена построить на Дону крупный завод по переработке масличных культур

09:00 — Инвест проекты

Российский зерновой союз прогнозирует падение сбора урожая до 129 млн в 2024 году

08:30 — Зерновые

Минсельхоз РФ пока не планирует пересмотр прогноза по экспорту и урожаю зерна

17:30 — Зерновые

В апреле средняя цена масличных культур в РФ выросла на 3,5%

16:30 — Внутренний рынок

Результаты биржевых торгов на НТБ при проведении государственных закупочных интервенций на рынке зерна

15:00 — Зерновые

ИКАР снизил прогноз сбора зерна в РФ в этом году до 129,5 млн тонн

14:00 — Прогнозы

Аграрии Приморья посеяли сою из южных регионов России

13:00 — Вести с полей

Минсельхоз распределил свыше 260 тыс. тонн допквоты на экспорт зерна

12:30 — Зерновые

Мировой рынок зерна: соя в Чикаго подорожала в пятницу, зерновые закрылись в основном в плюсе

11:30 — Корма

В Аргентине собрано почти 80% сои от плана

10:00 — Вести с полей

Минсельхоз собрался поднять до 18 тыс. руб./т базовую цену пшеницы для расчета экспортной пошлины

09:15 — Зерновые

Маслозавод строится ускоренными темпами в Новосибирской области

09:00 — Инвест проекты

Мировые цены на пшеницу приблизились к $260 за тонну

08:45 — Зерновые

Фьючерсы на соевые бобы Чикагской торговой биржи закрылись ростом

08:15 — Корма

Союз экспортеров зерна назвал ожидаемый урожай в России в 2024 году

17:00 — Зерновые

Российские ученые выявили зерновые культуры, снижающие выбросы CO2

15:30 — Новости технологий

15:00 — Зерновые

Elian модернизирует завод по переработке сои в Испании

14:00 — Инвест проекты

Ожидается снижение урожая немецкой пшеницы и рапса

13:30 — Зерновые

Россия намерена совершить рывок в экспорте молока

13:00 — Молпром

"Русагротранс" повысил прогноз экспорта пшеницы в этом сельхозгоду до 54 млн т

12:30 — Зерновые

IGC. Обзор рынка зерновых и сои. Основные моменты, май 2024 г.

12:00 — Корма

Мировой рынок зерна: фьючерсы на пшеницу и кукурузу выросли в Чикаго в четверг, на сою снизились

11:30 — Корма

Прогнозируется рекордный урожай индийского риса, поскольку Ла-Нинья, вероятно, вернется в 2024 году

10:30 — Прогнозы

"Мосбиржа", ОЗК и "Деметра-Холдинг" будут вместе развивать биржевую торговлю продукцией АПК

08:45 — Зерновые

Регион	Закуп.	Изм.	Прод.	Изм.
ЦФО	32900.00	+ 1950	33200.00	+ 2000
ПФО	32000.00	+ 1690	32500.00	+ 1500
СКФО	33000.00	+ 1350	33500.00	+ 1500
ЮФО	33000.00	+ 1500	33500.00	+ 1500
СФО	33000.00	+ 1000	34000.00	+ 1000

Регион	Закуп.	Изм.	Прод.	Изм.
ЦФО	74000.00	+ 1000	74500.00	+ 1000
ЮФО	73000.00	+ 1000	75000.00	+ 1000
ПФО	73500.00	+ 1500	75000.00	+ 1800
СФО	74000.00	+ 500	76000.00	+ 1100